見出し画像

“ケルベロスCRM“をData Cloudで飼いならせ！！1企業複数CRM問題…Data Cloudでどう解決する？？

maes_data(マエス)

ご存知ですか？Data Cloud。

Salesforceの提供サービスに「Data Cloud」というサービスがあります。

Data Cloudは、企業のすべてのデータをSalesforce Platform上に集約し、統合するデータプラットフォームです。データの一元化により、社内の各部門が顧客の全体像を共有し、自動化や分析の強化が可能になります。
エンゲージメントのパーソナライズやAIの信頼性向上にも貢献します。Data Cloudは多様なデータを統合して信頼性の高いデータモデルを構築し、顧客体験のパーソナライズや効率的なワークフローをサポートします。これにより、各チームの生産性が向上し、顧客満足度の向上とビジネス成長が期待できます。

Salesforce記事、生成AIで要約

法人番号が大好きな私にとって、大好きなサービスです。なぜならば、MDMを実装した後にデータ拡張利用で欠かせないサービスとなりそうだからです。

Data Cloudは、Salesforce内外のデータをリアルタイムで収集・統合し、顧客プロファイルを構築することで、パーソナライズされた顧客体験の提供や業務効率の向上を支援します。

MDMは、データの重複や不整合を排除し、信頼性の高いデータ基盤を構築することを目的としています。

すごくおもしろい分野ですが、まだまだニッチです。少しずつ情報を小出しにしてみます。

Data Cloudと…アプリケーション連携！！？

Data Cloudは多様なデータコネクタやアプリと連携が可能です。お客様の場合、データウェアハウスとの「Zero Copy」により、Salesforceデータの集計・分析が効率化されます。さらに、その逆方向の活用も実現できます。

「へー…そうなんだ。でもまぁ、うちDWHないし！！よくわからん！」

SNSや記事などの執筆内容を見ると、データ連携の投稿が多く見受けられます。今回のData Cloudインテグレーションについては、メリットの一つですが、別の大きな利点があります。

それが、アプリケーション連携による拡張です。というかCRM拡張です。

データクラウドの本質とは、
「企業すべてのデータをSalesforce Platform上に集約し、統合すること」

今までも一部のアプリケーションやETLを用いて実現できている…？答えは、できていなくはない。できていなくはないが、少しだけ違う世界観かもしれません。前提として、Data CloudはCDP実現の加速装置の役割なんですよね。しかも、今日明日できたものではなく、サービスの統廃合、リリースの延期を通じて長年、Salesforceが追い求めてきたものです。

データカタログ、ETL/ELT等の発展の文脈とは異なり、CRMのアプリケーション側で自由に様々なデータを操作できることが大事になります。

このあたりがすごく参考になります！※日本だとさらに少ない事例、MarTech、MOpsとは？に触れる必要があるので、詳細は省略します。

※推薦、平塚さんのSNSはぜーーーーったいフォローしておくといいです。

”ケルベロス型CRM”とは？

犬好き

勝手に呼称してみました。
まずは「1企業、1CRM」が一般的だと思いますよね。でも違います。
「1企業、複数CRMを使うケースは発生します。頻繁に。」

組織において、事業速度、事業領域が異なる場合、複数CRMを持つ意思決定は発生します。例えば、グローバルサービスを展開する場合や、複数事業展開しているが、顧客が明確に異なる（事業者と消費者など）。

イメージしづらい場合は、グループ会社間でCRMが分かれている様子をイメージしてくださいませ。（法務的には、個人情報のグループ利活用許諾等、別プロジェクトが走りそうですが、それは置いといて）

複数のCRMを管理するのは大変ですよね。

しかし、すべてをSalesforceで構築している場合は話が早いです。Heroku Connectを活用すれば、擬似的に一つのCRMとして統合して利用することも可能です。とはいえ、各社大変そう。

※一部の情報では、Salesforce Connectと書かれているが、どちらも同じと認識。

ただ、、、更に大変なケースがあります。それは・・・

事業部ごと異なる"サービス"のCRMを利用している・・・Hubspot、Salesforce等々🐕️🐕️🐕️

・・・

😭＜どうすんの、管理者もナレッジも違う

メリットは無論あります（じゃないと、導入に至らない）

個々の事業で最適化します。例えば、
1.契約や請求までしっかり管理したい事業でSalesforce。
2.請求などはプロダクトシステムで管理する、またはStripe等に任せられる事業ならばHubspot。（それぞれ別解はあります）

事業の初期構想に最適なCRMの選定。
このように立ち上がりは楽になっていきます。

ただ一方で、一定事業規模が拡大するとデメリットが生じます。

同じ会社であるのに、、、
1. 顧客がそのサービスを契約しているか直ぐに分からない。
2. クロスセルの機会を逃してしまう。
3. 顧客生涯価値の正しい計算ができない。
4. 管理者ナレッジが分断される。
5. 教育リソースも分断される。

などなど。挙げればきりがないです。
ただ…CRMのお引越しプロジェクトは課題が多い。
データはすぐに移行できる。ただしオペレーション移行、つまり組織のケイパビリティ獲得には時間かかります。その期間、事業の機会ロスが生じる。

「あれ？本当に移行する必要あるんだっけ？」
こうやってCRMの移管はどんどん後回しになり、ケルベロスは立派に成長します。

凶暴になりますよね・・・

これを解決する一つとしての、Data Cloud。

※元気玉もらって成長する、Salesforceだと思ってください。

やっぱり犬が好き。

Data Cloudは、Salesforce内外のデータをリアルタイムで収集・統合し、顧客プロファイルを構築することで、パーソナライズされた顧客体験の提供や業務効率の向上を支援します。

つまり、Salesforceが元気玉を使って、様々なサービスから力を得ている。
みたいな状態です。

※Data Cloudをプロビジョニングする際には、既存のSalesforceコア組織に組み込むか、Data Cloud専用の新しい組織を作成するかの2つのオプションがあります。

ここから先の手順は非常に

  1. Data Cloud上でHubspotを選択します。

Hubspotを選択

2.新規データストリームを読み込みます。

読み込み

そして各種設定を行います…！法人番号株式会社で一部、Hubspotを用いているので、せっかくですし、コツコツ整理してました。

そんなData Cloudの世界、ぜひ体感してください。

なお、平塚さんがData Cloud体験会を開催してくださっているみたいです。ぜひ参加されてください！


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？