オルカンの買い増しタイミングについて

オルカン（eMAXIS Slim 全世界株式）の買い増しタイミングについては、いくつかの戦略が考えられます。ここでは、いくつかを紹介します

VIX指数による市場タイミング

VIX指数（通称「恐怖指数」）を活用することで、オルカンの追加購入のタイミングを図ることができます。VIX指数が25を超えた場合、市場が不安定な状態にあると判断され、価格が下落している可能性が高いです。このような状況では、追加購入を検討する価値があります。ただし、市場のタイミングを正確に予測することは難しいため、慎重な判断が求められます
VIX50以上はなんとかショックとなるので、余力があれば買いが報われることがこれまでほとんどでした。

定期積み立てと追加購入の組み合わせ

定期的に積立投資を行いつつ、基準価額が一定の割合
下落した際に追加購入を行う戦略は、長期的なリターンを向上させる可能性があります。過去のシミュレーションでは、この方法により評価額が大きく増加したことが確認されています。このように、下落時の追加購入が平均買付単価を引き下げ、後の価格上昇時により大きな利益を得ることが期待できます​ 。
例えば、5％ルールなどはこの方法になります

積み立ての継続

市場の変動に対処するためには、冷静な判断が必要です。たとえば、2024年7月には為替の影響でオルカンの基準価額が5%以上下落しました。このような局面でも、長期的な視点を持って積立投資を継続することが重要です。大きなマイナスリターンが出ると不安に感じることもありますが、これを投資のチャンスと捉えることも重要と考える投資家は多いです。

分散投資とキャッシュリザーブ

オルカンへの投資を行う際には、キャッシュリザーブや他の低リスク資産を保有しておくことも重要です。これにより、市場が下落した際に他の資産を売却することなく、追加購入の資金を確保することができます​ 。

様々な戦略が考えられます