予算と実績の気楽な付き合い方

DomoのMatzです。

今回は、予算と実績を１つのデータにまとめる方法をご紹介します。

よくあるのが予算は月別に作成しているが、実績は日別で持っている、などのようにデータの単位が異なるパターンです。

Domoならではの気楽なデータのまとめかたをご紹介しますので最後までご覧ください。

1. よくある予算と実績の結合

予算は期初に月別に作成して、実績の売上は日別に集計しているデータがあるとします。

このような場合は一般的に、単位が大きい予算に合わせて、Join（横に結合）します。

以下の①を行って、②を実施することになります。

①実績を月別に集計

②予算に実績をJoin（横に結合）

これで、「■予算と実績」の各月で予算と実績を比較して、達成率を計算することができるようになります。

めでたし、めでたし。。。なのですが、厄介なのが、実績の日別の明細もみたい、となるときです。

例えば、２月が予算未達なので、日別の明細を確認したい場合、別の「■実績_明細」を利用する必要があります。

いちいちデータを切り替えるのは面倒くさいですよね。

2. もっと気楽な考え方

予算と実績かつ、月別と日別の両方をカバーできるデータがあれば、サマリで予実を比較しつつ、問題点があれば、日別に深堀してみることができるはずです。

なので、ここは気楽に、そのまま、１つにしちゃいましょう！予算と実績をそのままUnion（縦に結合）しちゃいます。えいっ！

データがガタガタ！美しくない！左右で比べられない！などと、思われるかもしれませんが、ご安心ください。

Domoは「■予算と実績」を利用してグラフを作成するステップがあります。

そこで、月毎に集計して、月別の予算と実績を比較したり、日別の実績の明細を表示することができます。

3. Domoでの実装方法

予算と実績のデータを取り込むと、２つのデータがDomoに作成されます。

DomoのETLで簡単に２つのデータを１つにUnion（縦に結合）できちゃいます。互いに不足している列は自動で補完してくれる優れものです。

そして、予算と実績のデータからグラフを作成します。その際に、集計の単位を月別にして、予算と実績をそれぞれ合計に集計することができます。よって、月別の予算と実績のグラフの作成が可能です。

さらに、同じデータを利用して、日別の実績の明細を表示することも可能です。

4. まとめ

予算と実績について、気楽にデータをまとめる方法を紹介させていただきました。

1. よくある予算と実績の結合
2. もっと気楽な考え方
3. Domoでの実装方法

複数のデータを比較するにも、一旦は１つのデータにまとめる必要があります。

Join（横に結合）の考え方が一般的かと思います。今回は単純な例でしたが、実際には日付以外のカテゴリもあるかと思いますので、Join（横に結合）しようとすると、結構大変だったりします。

Union（縦に結合）を利用すれば、とりあえずデータは漏れなく、気楽に１つにまとめられます。まとまりさえすれば、グラフを作るときに、必要な任意の列・単位で集計することができます。

サマリから明細まで、自由に分析を行って快適なDomo Lifeをお過ごしください！

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