Salesforceの初期設定をまるごとパッケージ化しました。

やるやる詐欺になっていたSalesforceのパッケージ化をいたしましたので、公開しようと思います。

※2020年9月26日 17時50分にEssentials向けに追記をしています。
※2023年5月8日時点で、これ以降、特段のサポートは行っておりません。。。

全編無料ですが。それなりに時間をかけて作ったモノなので、サポートをしていただける方は最下部からお願いします！

以前書いたnoteにて告知していた内容でございます。

パッケージ内容

※今回はSalesforce用語で記載をいたします

①取引先(会社情報)

･ターゲットランク及び、未活動の企業に信号機を表示しました。
･諸々、わかりにくい項目を非表示にしました。

②取引先責任者(名刺情報)

MEDDICに基づいて、
･最終意思決定者
･Champion
･コーチ
の項目を追加しました。

･諸々、わかりにくい項目を非表示にしました。

③商談(案件情報)

･次にやることの項目追加
･コンペリングイベント追加
･MEDDIC追加
･汎用的なフェーズを設定しました。
･不要な項目を非表示にしました。

④ダッシュボード(入力の成果物)

･営業会議用ダッシュボード
･異常値管理
･その他、Salesforce社が公開しており、使い勝手の良いダッシュボードをひとまとめにしました。

※インストール時の注意点

設定→履歴トレンドより、商談での項目履歴を有効化がインストール前に必須となります。

※Essentialsの場合は、設定方法が若干異なります。

設定→オブジェクトマネージャ→商談→項目とリレーションから、
項目履歴管理の設定をクリックし･･･

以下の様に有効化をさせてください。

その先でチェックボックスを入れるのは自由ですが、Push Counterは必須で有効にしてください。

すでにSalesforceでの設定済みの方は、不具合が出る可能性もあるので、インストールは自己責任にてお願いします。

今回の設定内容は、SalesforceのEssentialsライセンスでも利用が可能な内容になっています。
すべて無償での提供をするため、個別の質問に関してはご回答いたしかねます。

(Salesforceのパートナー企業様に向けて)

Salesforceの構築パートナー様やSalesforceの競合製品を提供なさる企業、営業コンサルなのどでエンドユーザ様に提供なさる用途は想定しておりませんので、仮にご利用されたい場合は、フォームにメッセージをご記入の上、ご相談くださいませ。

(自社で実運用しているSalesforce環境以外は基本的に無償でのご提供はいたしておりません。)

私から追ってご連絡致します。

肝心のダウンロード方法

以下URLよりご情報をお送りいただけましたら、ダウンロード可能なリンクが表示されます。

https://share.hsforms.com/1-DfItkKjQTW_HsqXgZAUpA4kgfs

無料で公開したものの、それなりに時間をかけて作ったモノなので、サポートをしていただける方は以下からお願いします！

サポートありがとうございます！