![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35339677/rectangle_large_type_2_facf4384ee3e17667461204a3f671e40.png?width=1200)
Salesforceの初期設定をまるごとパッケージ化しました。
やるやる詐欺になっていたSalesforceのパッケージ化をいたしましたので、公開しようと思います。
※2020年9月26日 17時50分にEssentials向けに追記をしています。
※2023年5月8日時点で、これ以降、特段のサポートは行っておりません。。。
全編無料ですが。それなりに時間をかけて作ったモノなので、サポートをしていただける方は最下部からお願いします!
以前書いたnoteにて告知していた内容でございます。
パッケージ内容
※今回はSalesforce用語で記載をいたします
①取引先(会社情報)
・ターゲットランク及び、未活動の企業に信号機を表示しました。
・諸々、わかりにくい項目を非表示にしました。
![スクリーンショット 2020-09-24 17.43.47](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35338506/picture_pc_6dbde259972b2525a93b0d8fcb5fe165.jpg?width=1200)
②取引先責任者(名刺情報)
MEDDICに基づいて、
・最終意思決定者
・Champion
・コーチ
の項目を追加しました。
・諸々、わかりにくい項目を非表示にしました。
![スクリーンショット 2020-09-24 17.46.01](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35338621/picture_pc_b06a9ad11efe1eef78b0f44a64606e80.jpg?width=1200)
③商談(案件情報)
・次にやることの項目追加
・コンペリングイベント追加
・MEDDIC追加
・汎用的なフェーズを設定しました。
・不要な項目を非表示にしました。
![スクリーンショット 2020-09-24 17.49.36](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35338781/picture_pc_fa0c0a16f861e082cecd4c4e0b0a2d86.jpg?width=1200)
![スクリーンショット 2020-09-24 17.49.42](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35338794/picture_pc_eb0961a58d95ddec7bc7cfcb07b1c967.jpg?width=1200)
![スクリーンショット 2020-09-24 17.51.01](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35338807/picture_pc_0fa6376861ff2ca009d6c28d1c32e4ce.jpg?width=1200)
④ダッシュボード(入力の成果物)
・営業会議用ダッシュボード
・異常値管理
・その他、Salesforce社が公開しており、使い勝手の良いダッシュボードをひとまとめにしました。
![画像6](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35338974/picture_pc_1c6c0571e1968686ffd0bdcbd36fa7f5.jpg?width=1200)
※インストール時の注意点
設定→履歴トレンドより、商談での項目履歴を有効化がインストール前に必須となります。
![スクリーンショット 2020-09-24 17.55.44](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35339101/picture_pc_e82d3a8dfdc7838bd83cba44d3cccfd6.jpg)
![スクリーンショット 2020-09-24 17.56.23](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35339114/picture_pc_5d2a0386f48e0016352e02e44b079876.jpg?width=1200)
※Essentialsの場合は、設定方法が若干異なります。
設定→オブジェクトマネージャ→商談→項目とリレーションから、
項目履歴管理の設定をクリックし・・・
![スクリーンショット 2020-09-26 17.50.34](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35475910/picture_pc_9ee4d90d8b81ea20ddfeafc10f60838d.jpg?width=1200)
以下の様に有効化をさせてください。
![スクリーンショット 2020-09-26 17.51.48](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35475959/picture_pc_e0c3a0d75299573a315500c85ea6002e.jpg?width=1200)
その先でチェックボックスを入れるのは自由ですが、Push Counterは必須で有効にしてください。
![スクリーンショット 2020-09-26 17.51.34](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/35476021/picture_pc_8b59213632cfcc04f425e782335431e6.jpg?width=1200)
すでにSalesforceでの設定済みの方は、不具合が出る可能性もあるので、インストールは自己責任にてお願いします。
今回の設定内容は、SalesforceのEssentialsライセンスでも利用が可能な内容になっています。
すべて無償での提供をするため、個別の質問に関してはご回答いたしかねます。
(Salesforceのパートナー企業様に向けて)
Salesforceの構築パートナー様やSalesforceの競合製品を提供なさる企業、営業コンサルなのどでエンドユーザ様に提供なさる用途は想定しておりませんので、仮にご利用されたい場合は、フォームにメッセージをご記入の上、ご相談くださいませ。
(自社で実運用しているSalesforce環境以外は基本的に無償でのご提供はいたしておりません。)
私から追ってご連絡致します。
肝心のダウンロード方法
以下URLよりご情報をお送りいただけましたら、ダウンロード可能なリンクが表示されます。
https://share.hsforms.com/1-DfItkKjQTW_HsqXgZAUpA4kgfs
無料で公開したものの、それなりに時間をかけて作ったモノなので、サポートをしていただける方は以下からお願いします!
サポートありがとうございます!
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