CRM導入の備忘録

こんにちは。きよです！（https://x.com/HK_00223）
今月よりCRMを導入したのですが、選定~社内決裁まで対応をしたので、そのプロセスを簡単にまとめたいと思います。
※あまりにも具体的な情報は公開できないので、X（https://x.com/HK_00223）でDMください。できる限り情報を共有します。

＜筆者のスペック＞
現在はスタートアップに特化したダイレクトリクルーティングサービスのアマテラス（https://amater.as/）で24年8月からCSをしております。MA/CRMの導入意思決定は初めてので、前職等では既に導入済みのものを触ったりはしていました。

＜この記事の想定読者＞
・何らかのサービス（例：年間数百万円以上）を社内決裁取りたい方
・CRMの導入を検討/興味がある方
・現在、何らかのCRMを導入しており、知見を深めたい方

1.導入検討の背景

現在、CRMとしてNotionとプロダクトをAPIで繋いで、マーケティング ~ CSまでをカバーしておりました。

＜出来ていること＞
・問い合わせ~商談までパイプライン管理
・既存顧客の情報管理

＜出来ていないこと＞
・CSフォローの管理オペレーションが確立していない
・定型的な業務の自動化/効率化
・リードナーチャリング全般
・プロダクトとNotionの連携が1取引毎に連携IDを発行しており、対応漏れが発生し開発のメンテナンスコストが上がっている

CSは管理方法が確立されていない、マーケ/セールスは過去のリードを管理しきれていない状態ため、しっかりと管理する体制を検討するためにMA/CRMツールの検討を開始しました。

2.検討の流れ

検討をするにあたり、自分が何をしてきたのか？を記載します！
前段として、各部署にヒアリングはしておいてください。関連する他部署が困っていることはを聞いておくことで、提案する際に他チームのことを考えられる提案ができるかと思います。

2-1. 現状の整理

①~③を最低限整理しておきましょう。

①現状の整理
→ 「1.導入検討の背景」で記載した内容でまとめましょう。

②CRMツールを導入して実現したいこと
以下のように箇条書きで整理をしました。

③打ち合わせする企業へのヒアリング項目
以下のように箇条書きで整理をしました。

2-2. 企業とのお打ち合わせ

今回は以下の4社に絞ってサービスを聞きました。
この4社については、ChatGPTに聞いて、ググって絞った感じです。

・hubspot
・Salesforce
・Zoho
・マツリカ

2-3. 打ち合わせした企業の比較を作成

以下の項目でサマリをまとめました。
※あまり具体的な情報は公開できないので、X（https://x.com/HK_00223）でDMください。できる限り情報を共有します。

所感（サマリ）について、以下のような表にしてまとめました。

2-4.社内決裁用の提案文を作成

結果として、今の組織規模、コストも踏まえ、hubspotに意思決定をいたしました。

アマテラスはまだ社員数が10~20名程度の会社のため、私も経営レイヤーがいる会議に出席をしているかつ、出社している時に口頭で色々と情報を共有していたので、要点に絞って以下のような提案をしました。

3.最後に

各社の情報などはパブリックな情報として展開はできないので、
ざっくりとした流れになってしまいましたが、MA/CRMを導入したからどうこうはないと思っており、MA/CRMを導入して顧客体験を向上させることが重要だと思っております。

ぜひ、色々と情報交換ができればと思っておりますので、Xのフォローお願いします🙇‍♂ DMで色々と質問もいただけると嬉しいです！
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