BtoB企業を中心としたマーケティング支援のために、HubSpotやAccount Engagement（旧Pardot）を使った顧客管理と自動化を行う際に必要な項目や、それらを効率的に進めるためのチェックリストやタスクリストを整理しました。また、業務を改善するためのアイデアも追加しました。

1. 必要なもの

• マーケティングツール（HubSpot, Account Engagement）
  顧客接触履歴管理、自動化機能、スコアリングを提供する主要なCRMおよびマーケティングオートメーションツール。

• コンテンツライブラリ
  メールテンプレート、ランディングページ、ホワイトペーパー、ブログ記事などのコンテンツを管理・作成。

• データベース/CRMシステム
  顧客リスト、リード、取引先、商談などを統一管理するための顧客データベース。

• Web解析ツール（Google Analyticsなど）
  ウェブサイトのパフォーマンスやコンバージョン率を測定するための解析ツール。

• メールマーケティングツール
  キャンペーンメール、ニュースレターの作成・配信に必要なメール管理システム。

• 自動化システム（マーケティングオートメーション）
  リードのナーチャリング、スコアリング、リードクオリフィケーションの自動化に必要なフロー設定。

2. チェックリスト

• HubSpot/Account Engagement設定

  • [ ] アカウント作成とライセンス確認

  • [ ] ユーザー権限とアクセス設定

  • [ ] トラッキングコードの設置（ウェブサイト・LP）

  • [ ] 連携するツールのインテグレーション設定（メールマーケティング、Google Analyticsなど）

• データ整理・インポート

  • [ ] 顧客リストの整理と重複データの削除

  • [ ] 取引先やリードの属性項目を整理

  • [ ] データベースへのインポート

• マーケティング自動化

  • [ ] リードスコアリングのルール設定

  • [ ] ナーチャリングフローの設計と実装

  • [ ] 自動化ワークフローの設定（リードのクオリフィケーション、フォローアップ）

• 問い合わせ対応管理

  • [ ] 問い合わせフォームの作成と連携

  • [ ] 問い合わせチケットの自動生成設定

  • [ ] 問い合わせ対応ルールとエスカレーション設定

• 顧客接触履歴の追跡

  • [ ] メールや電話の履歴管理方法の確立

  • [ ] 顧客ごとのアクティビティログの統一管理

  • [ ] 自動追跡機能の確認とテスト

• レポートと分析

  • [ ] ダッシュボードとレポートのカスタマイズ

  • [ ] KPIの設定（リード数、コンバージョン率、問い合わせ対応時間）

  • [ ] 定期レポートの自動化設定