Salesforceスケジュールトリガーフローで毎朝9時に期日を過ぎた ToDo の所有者にメール通知する方法

例えばこんな状況で使う

• 地域別各事業所のごとに「サポートされるオブジェクト」=「ToDo」でキューを作成。キューメンバーには各事業所の面接担当者を追加してある。

• 本部から各事業所へ面接の依頼をする際は「件名」=「面接依頼」、「割り当て先」=「各事業所キュー」、「期日」=「依頼日+2日」でToDoが作成される。

• 面接する応募者データは取引先責任者オブジェクトに格納されている。

• 「期限日時」= 「今日」より前の日付になっている未完了の「件名」=「面接依頼」ToDoを抽出して、毎日9時にToDo割り当て先（面接担当者のキュー）、ToDoレコード作成者（面接依頼者）に対してメールアラートを送信する。　（スケジュールトリガーフロー【１】）

実装方法

メールテンプレートの作成

• 設定＞Classicメールテンプレートから、未完了アラートを通知するメールテンプレートを作成します。

• メールテンプレート「有効」にチェックを入れて有効化します。

メールアラートの作成

• 設定＞メールアラートから、先ほど作成したメールテンプレートを使用して未完了アラートを通知するメールアラートを作成します。

  • 受信者種別＝所有者を選択すると、メール受信者に「割り当て先」が選べるようになります。

  • 受信者種別＝作成者を選択すると、メール受信者に「レコード作成者」が選べるようになります。

フローの設定

• 設定＞フローからスケジュールトリガーフローを選択し「作成」

• 開始日、開始時刻、頻度を設定します。

• 「今日」を取得する数式リソースを作成しておきます。

• フローに「レコードを取得」要素を追加します。

• 「レコードを取得」要素を下記のように編集します。

  • 期限日時項目=今日より前という条件を設定する際に、先ほど作成した数式リソースを使用します。

• フローに「ループ」要素を追加します。

• 「ループ」要素を編集します。

  • 先ほど「レコードを取得」要素で取得したコレクション変数を選択します。

• 「コレクション検索条件」要素を追加します。

• 「コレクション検索条件」要素を編集します。

  • コレクション：先ほど「レコードを取得」要素で取得したコレクション変数を選択します。

• フローに「メールアラートを送信」要素を追加します。

• 「メールアラートを送信」要素を編集します。先ほど作成したメールアラートを選択します。

• フローを有効化して完成です。