メディカルネット(3645) update

メディカルネット(3645)は現在唯一convictionレーティングを付けている首位組み入れ銘柄であり、前回簡単に纏めたものは以下(出来栄えは良くないが、今読み返すと「LTV-CACの最大化」がその時は言いたかったのだろう...)。

今週継続的にリサーチを進めた結果として、引き続きレーティングconvictionの首位組み入れとしての大きな期待を続けていく。「⻭科医療」プラットフォームビジネス No.1から「口腔周りから始まる健康寿命増進」プラットフォームビジネス No.1へ。⻭科医療は「虫⻭治療中心から、予防⻭科・⻭から予防医療」へと大きく変化していく。投資家はこの言語化の意味をもう少し理解すべきだと思う。

・「中長期的な株主価値の展望に関する統合的な報告」は素晴らしい内容と感じたが、報告開示以降の「機関投資家の反応」はどのようなものだったのか？
・統合的な報告に前後し、①宅地建物取引業開始、②Dentwaveリニューアル、③for health careのオープン等のいくつかの施策の発表があったが、それぞれの状況はどうか？、今の所ビジネスにどのような深みと広がりをもたらしそうか？(①は今月からなのでまだ立ち上がりだが)。

・B/S上の自己株式についてはどう活用していくか？、その他....

当然ながら組み入れ首位銘柄には相応の重みがある。その重みにふさわしい企業であることを強く期待している。「⻭科医療」プラットフォームビジネス No.1から「口腔周りから始まる健康寿命増進」プラットフォームビジネス No.1へ。毎回毎回イマイチ言語化が纏まらないのは、とても簡単には纏められないそのポテンシャルの大きさだと理解したい。