ポートフォリオの見直し

今週は昨日(木曜)以外、保有株は暴落のオンパレード。

1週間のパフォーマンスは▲984,477円。

前週までの貯金があるので、月間でいけば問題ないけど、相変わらず乱高下が激しい。

さて、今日はパフォーマンスの振り返りではなく、
ポートフォリオの入れ替えがなかなかの成功だったという話。
(1週間で約100万円の損失でも焦らないのはこの成功が起因。)

前回記事でも書いたけど、ベイカレント・コンサルティングの売却を
機にポートフォリオをここ最近で大幅に見直してきた。

私が勝手に設定したポートフォリオは次の4つ。

①伸びる
②配当＆優待
③サポート
④デザイン

以前、各ポートフォリオの考え方を書いたけど、①がかなり
今年の資産増加に寄与したので、ポートフォリオを①から②もしくは
キャッシュにかなりシフトしてきた。つまり、安全資産への入れ替えだ。

証券口座を複数もつ私は全体の株価の動きをつかむために
yahooファイナンスのアプリを使って、日々の値動きをつかんでいて今日はこんな感じ。

着目して欲しいのは前日比のカッコ表記の相対値。

今日1日でポートフォリオの入れ替えの成否を評価するのは、
適切ではないけどある意味、私の安全シフト戦略がまさに
はまったシンボリックな動きだったので紹介したい。

今日の日経平均と私の各ポートフォリオの値動きは次の通り。

①伸びる：▲3.84％
②配当＆優待：▲1.45％
③サポート：2.46％
④デザイン：▲2.34％
※日経平均：▲2.53％

絶対値で評価したら、損失は大きいけど、相対値で見たら
③は別として、①④や日経平均と比べて②は損失が明らかに小さい。

今週、優待に目がくらんでパイロットを200株増加したけど、
損益は＋4,800円/400株でこちらも含み損なく正しい意思決定だった。

約1ヶ月前のポートフォリオを比較しても、①から②に大きく
シフトしており、今月のパフォーマンスをかなり支えてくれた。

これが11/26時点のポートフォリオの配分値だけど、一ヶ月前は【伸びる】39％、【優待&配当】24％だった。

外的環境にも大きく揺さぶられて、なかなか予想が容易ではないけど、
しばらくはリスクオフを狙った方が良さそうというのが私の見立てだ。

このまま順調にいけば2021年は保有銘柄の資産が1,000万円増の
達成が見えてきているが、12月も手堅さ重視で運用したい。