12/19(木) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $MRVL 決算情報）

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE

2024年12月20日 19:45

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ 木曜日の米国株は、株価が最悪水準に近い水準で取引を終えたため、ほぼ全面安

🇺🇸 米国株はほぼ下落📉

🔘 DOW:
+ 0.04%
🔘 S&P500:
- 0.09%
🔘 NASDAQ:
- 0.10%
🔘 RUSSELL2000:
- 0.45%

✅ FRBによる25BPの利下げに伴うタカ派的なガイダンスに起因する水曜日の大幅反落を受け、市場は市場前・場序盤の強含みから脱した。米連邦準備制度理事会（FRB）の25％の利下げに伴うタカ派的なガイダンスが原因だった

🔘 S&Pが8月上旬（VIX／円イベント）以来最悪のパフォーマンスとなり、2024年以来2番目に大きな下げ幅を記録した水曜日の急落後、株価は以前の反発を維持することができなかった

🔘 Dowは小幅上昇にとどまり、10連敗を止めた

🔘 大手ハイテク企業は、TSLAが水曜日の大幅下落から立ち直れず下げたものの、ほとんどが上昇した

🔘 その他のアウトパフォーム銘柄は、公益事業、航空会社、クレジットカード、マネーセンター・バンク、IB、A&D、保険会社、決済、ソフトウェア、通信／ネットワーク、カジュアル・ディナー（DRI）、HPCなど

🔘 出遅れ組は、住宅建設（金利）、住宅関連小売、石油精製、バイオテクノロジー、産業金属、化学、製薬、マネージド・ケアなど

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 週間新規失業保険申請件数
22万件とコンセンサスを下回り、前回の24万2,000件から大幅に減少した。継続失業保険申請件数も軟調

🔘 第3四半期GDP確定値
3.1%（前回2.8%）に上昇

🔘 12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数
16.4と予想の3.5を大幅に下回り、新規受注と出荷がマイナスに転じた

🔘 11月中古住宅販売件数
コンセンサスをやや上回った

🔘 🇬🇧BOE
本日の会合で金利を据え置いた

✅ Fed Speak

🔘 FOMC議事録
◉ 予想通り25BPの利下げを実施、4.5～4.75％とすることに決定
◉ 2025年と2026年の利下げ幅の中央値は50bp、長期利下げ幅の中央値は10bp上昇し3.00％
◉ 2025年のヘッドラインインフレ率見通しは40bp上昇し2.5%
◉ 来年の利下げ回数の半減4回⇒2回
◉声明文のガイダンス文言はタカ派的な方向に微調整

🔘 最新FRBベージュブック
ほとんどの地区で経済活動は小幅上昇

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 MU
消費者市場での在庫消化、NANDの供給過剰、データセンター向けSSDの需要減速を経営陣の責任とする2月期のガイダンスが予想を大幅に下回ったため、圧力を受けている

🔘 ACN
FY25の有機的成長ガイダンスの引き上げが目立った

🔘 LEN
第4四半期の業績とガイダンスが軟調で、金利上昇による値ごろ感の限界を指摘したことから低調

🔘 DRI
オリーブ・ガーデンのコンプ改善で大きく上昇

🔘 AAPL
中国で販売されるiPhoneにAIモデルを統合するため、テンセントやバイトダンスと交渉中と報じられている

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ 年初来で出遅れている銘柄は今日、より大きな打撃を受け、Real Estateが最も下落しました。
Utilitiesは年初来で最高値を付けましたが、年初来では依然として中位にとどまっています。

✅ 小型株は大型株に比べてパフォーマンスが低く、Russell 2000 Valueが最も下落しました（年初来で最下位を維持）。

指数パフォーマンス
（前日比）

セクター別パフォーマンス
（前日比）

指数パフォーマンス
（前月比、前年比）

セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　10年物利回りが5月以来初めて4.5％を上回った水曜日の金利上昇を受けて、カーブがスティープ化し、まちまちとなった
ドル・インデックス：　為替市場では円安が大きな話題となり、0.3%上昇📈
金：　0.3％下落📉
ビットコイン先物：　3.9％下落📉し、10万ドルを割り込んだ
WTI原油：　1％安📉

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 12/16(月)

22:30
★★☆　ニューヨーク連銀製造業景気指数 (12月)
🔘結果：0.20　🔘予想：6.40　🔘前回：31.20

23:45
★★★　製造業購買管理者指数 (12月)
🔘結果：48.3　🔘予想：49.4　🔘前回：49.7
★★☆　マーケット総合PMI (12月)
🔘結果：56.6　🔘予想：55.1　🔘前回：54.9
12月に拡大し、2021年10月以来の高水準となった。製造業の不振が深刻化する中、サービス業が経済に勢いを与えている
同指数は50を上回ると活動拡大、下回ると活動縮小を示す

★★★　サービス業購買部協会景気指数 (12月)
🔘結果：58.5　🔘予想：55.7　🔘前回：56.1

✅ 12/17(火)

22:30
★★★　コア小売売上高 (前月比) (11月)
🔘結果：0.7% 🔘予想：0.4%　🔘前回：0.2%
★★★　小売売上高 (前月比) (11月)
🔘結果：0.7%　🔘予想：0.5%　🔘前回：0.5%
堅調な伸びを示した。特に自動車とオンラインショッピングの増加が目立ったが、他の分野は強弱まちまちだった

★★☆　リテールコントロール (前月比) (11月)
🔘結果：0.4%　🔘予想：　🔘前回：-0.1%

23:15
★★☆　鉱工業生産 (前月比) (11月)
🔘結果：-0.1%　🔘予想：0.2%　🔘前回：-0.4%
★★☆　鉱工業生産 (前年比) (11月)
🔘結果：-0.90%　🔘予想：0.10%　🔘前回：-0.45%

00:00
★★☆　企業在庫（前月比） (10月)
🔘結果：0.1%　🔘予想：0.2%　🔘前回：0.0%
★★☆　小売業在庫（自動車を除く） (10月)
🔘結果：0.1%　🔘予想：0.1%　🔘前回：0.1%

✅ 12/18(水)

22:30
★★☆　建築許可件数 (11月)
🔘結果：1.505M　🔘予想：1.430M　🔘前回：1.419M
★★☆　住宅着工件数 (11月)
🔘結果：1.289M　🔘予想：1.350M　🔘前回：1.312M
予想外に減少し、７月以来の低水準となった。ハリケーン被害を受けた南部地域での急回復が寄与して一戸建て住宅は持ち直したが、集合住宅の落ち込みがこれを相殺した

★★☆　住宅着工、変化 (前月比) (11月)
🔘結果：-1.8%　🔘前回：-3.2%

★★☆　経常収支 (Q3)
🔘結果：-310.9B　🔘予想：-286.0B　🔘前回：-275.0B

04:00
★★★　FOMC経済見通し
★★★　FOMC声明
★★★　政策金利発表
🔘結果：4.50%　🔘予想：4.50%　🔘前回：4.75%

04:30
★★★　FOMC記者会見

✅ 12/19(木)

22:30
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘結果：1,874K　🔘予想：1,890K　🔘前回：1,879K
★★★　失業保険申請件数
🔘結果：220K　🔘予想：229K　🔘前回：242K

★★☆　コア個人消費支出価格 (Q3)
🔘結果：2.20%　🔘予想：2.10%　🔘前回：2.80%
★★★　国内総生産 (前期比) (Q3)
🔘結果：3.1%　🔘予想：2.8%　🔘前回：3.0%
★★☆　GDP物価指数 (前期比) (Q3)
🔘結果：1.9%　🔘予想：1.9%　🔘前回：2.5%
★★★　フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (12月)
🔘結果：-16.4　🔘予想：2.9　🔘前回：-5.5
★★☆　フィリー連銀雇用 (12月)
🔘結果：6.6　🔘予想：　🔘前回：8.6

00:00
★★☆　中古住宅販売戸数 (11月)
🔘結果：4.15M　🔘予想：4.09M　🔘前回：3.96M
★★★　中古住宅販売 (前月比) (11月)
🔘結果：4.8%　🔘前回：3.4%
★★☆　米国景気先行指数 (前月比) (11月)
🔘結果：0.3%　🔘予想：-0.1%　🔘前回：-0.4%

✅ 12/20(金)

22:30
★★★　PCEコア (前年比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：2.8%
★★★　コアPCE (前月比) (11月)
🔘予想：0.02%　🔘前回：0.3%
★★☆　PCE (前年比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：2.3%
★★☆　PCE (前月比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：0.2%

★★☆　個人支出 (前月比) (11月)
🔘予想：0.5%　🔘前回：0.4%

00:00
★★☆　ミシガン大学期待インフレ率 (12月)
🔘予想：2.9%　🔘前回：2.6%
★★☆　ミシガン5年インフレ予測 (12月)
🔘予想：3.1%　🔘前回：3.2%
★★☆　ミシガン消費者信頼感見込み最終 (12月)
🔘予想：71.6　🔘前回：76.9
★★☆　ミシガン大学消費者信頼感指数 (12月)
🔘予想：74.0　🔘前回：71.8

決算情報

12/16〜🇺🇸決算スケジュール
注目は
12/18 $MU $LEN $MDB
12/19 $ACN $NKE $FDX
12/20 $CCL

Pick Up Earnings

人工知能アプリケーション向けカスタムチップの需要が好調だったため、第3四半期の売上高が予想を上回った。
このニュースを受けてMRVLの株価は水曜日に23%急騰🚀

12/19(木) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $MRVL 決算情報）