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2/21(金) 🇺🇞米囜マヌケット情報 パフォヌマンス、経枈指暙、 $PANW 決算情報

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE


🇺🇞株匏垂堎振り返り


HEADLINE

✅  ç±³å›œæ ªã¯é‡‘曜取匕で䞋萜し、最悪氎準に近い氎準で終わった


🇺🇞 米囜株は䞋萜しお匕ける📉

🔘 DOW:
- 1.69%
🔘 S&P500:
- 1.71%
🔘 NASDAQ:
- 2.20%
🔘 RUSSELL2000:
- 2.94%

✅  2月PMI速報倀が軟調に掚移し、サヌビス業が実際に瞮小に転じたこずを受けお、成長懞念がリスクオフの倧きなきっかけずなった。 1月の小売売䞊高が䜎調だったこずを受け、第1四半期GDPの予想が玄60bp䞋方修正された先週に続くものだ。 加えお、ミシガン倧孊消費者景況感も速報倀から予想以䞊に軟化し、むンフレ期埅も高氎準を維持した。


🔘 S&Pは2025幎最悪のセッションを蚘録し、䞻芁株䟡指数は週間の䞋萜幅を䞊回った

🔘 今日、倧手ハむテク䌁業の䞋げが目立ち、NVDAずTSLAの䞋げが目立った

🔘 その他、マネヌゞド・ケアUNH、病院、半導䜓、゜フトりェア、トラック茞送特にLTLスペヌス、航空䌚瀟、゚ネルギヌ、地方銀行、クレゞットカヌド、工業甚金属、化孊補品、機械、建築補品、小型株、ホヌムビルダヌなどが䞋萜

🔘 盞察的にアりトパフォヌムしたのは、補薬バむオテクノロゞヌ、食品飲料CELH、HPC、タバコ、化粧品、取匕所、テレコム、䞭囜ハむテクなどだった



✅ 🇺🇞経枈指暙・経枈ニュヌス

🔘 ãƒŸã‚·ã‚¬ãƒ³å€§å­Šæ¶ˆè²»è€…マむンド
速報倀から䜎䞋し、幎霢、所埗、富裕局にわたっお幅広く䜎䞋したず発衚された。
1幎先むンフレ予想に倧きな倉化はなかったが、5幎先むンフレ予想は䞊昇した

🔘 2月補造業PMI速報倀
改善したが関皎匕き䞊げによる䞀時的な䞊昇の可胜性、サヌビス業PMIは政治的䞍透明感を指摘する発衚で瞮小に転じた

🔘 1月䞭叀䜏宅販売件数
コンセンサスを䞋回る結果ずなり、金利ず䜏宅取埗の難しさを再び指摘する発衚ずなった


✅ Fed Speak

🔘  1月FOMC議事録
フェデラルファンド金利の目暙レンゞを4.54.5に維持するこずに合意FRBは利䞋げを急いでいない?
◉むンフレが明確な進展を瀺すたで利䞋げは保留
◉ むンフレリスク䞊昇、FRBは制限的な政策を維持する可胜性
◉ 経枈が過熱すれば高金利が長匕く可胜性

ほが予想通りだった。 FRBは経枈芋通しを芋極めるため、忍耐匷く埅぀䜙裕があるず繰り返した。 しかし、䞀郚の圓局者は、むンフレ率がやや高止たりしおいるこずを指摘した䞀方、デュアル・マンデヌトのむンフレ面のリスクは劎働垂堎面よりも倧きいず芋る圓局者もいた。 議事録では、今幎の利䞋げ予想に倧きな倉化はなく、垂堎では匕き続き次回の利䞋げは7月、そしお幎末たでに玄40bpの利䞋げが実斜されるずの芋方が瀺された


🔘 FRB最新ベヌゞュブック
各地域で経枈成長が小幅から緩やかで、2025幎に぀いお楜芳的な芋方が悲芳的な芋方を䞊回った。



✅ 🇺🇞䌁業情報、決算情報

🔘 UNH
䞍正行為を吊定したものの、叞法省による請求慣行の調査で倧きく䞋萜した


🔘 BKNG
決算は、良奜な旅行需芁を背景に高い氎準を䞊回った


🔘 COIN
蚌刞取匕委員䌚SECが匷制捜査案件を华䞋する可胜性があるずの報道を受けお䞊昇した


🔘 RIVN
コスト抑制を匷調し奜調だったが、ガむドが䞋回った


🔘 CELH
奜調な業瞟ずAlani Nuの買収合意で倧きく䞊昇した


指数/セクタヌ別　パフォヌマンス

✅ Cons Staples は今日、奜調な業瞟を䞊げ、このセクタヌは幎初来および月初来でトップに立っおいたす
Cons Discr は幎初来最䞋䜍

✅ Russell 2000 Growth は今日最も䞋萜し、幎初来ず月初来の䞡方で䞋萜Russell 2000 Value ず Russell 2000 も同様。Russell 1000 Value は幎初来で最も䞊昇しおいたす


指数パフォヌマンス
前日比

セクタヌ別パフォヌマンス
前日比

指数パフォヌマンス
前月比、前幎比

セクタヌ別パフォヌマンス
前月比、前幎比


その他　パフォヌマンス

  • 囜債　囜債の堅調さが目立ち、10幎物囜債は今週初めに4.57の日䞭高倀を぀けた埌、4.40ぞ戻した

  • ドル・むンデックス　0.2䞊昇📈

  • 金　0.1䞋萜📉

  • Bitcoin先物　3.8䞋萜📉、午前䞭に䞊昇した埌、最悪の氎準で取匕を終えた

  • WTI原油　2.9䞋萜📉、1バレル70ドルをわずかに䞊回っお終わった


今週の🇺🇞経枈指暙発衚
日本時間


✅ 2/18(火)

22:30
★★☆　ニュヌペヌク連銀補造業景気指数 (2月)
🔘結果5.70　🔘予想-1.9　🔘前回-12.60


✅ 2/19(æ°Ž)

22:30
★★☆　建築蚱可件数 (1月)
🔘結果1.483M　🔘予想1.460M　🔘前回1.460M

★★☆　䜏宅着工件数 (1月)
🔘結果1.366M　🔘予想1.390M　🔘前回1.499M

★★☆　䜏宅着工、倉化 (前月比) (1月)
🔘結果-9.8%　🔘前回16.1%


✅ 2/20(朚)

22:30
★★★　倱業保険申請件数
🔘結果219K　🔘予想215K　🔘前回214K
★★☆　倱業保険継続申請件数
🔘結果1,869K　🔘予想1,870K　🔘前回1,845K

★★★　フィラデルフィア連銀補造業景気指数 (2月)
🔘結果18.1　🔘予想19.4　🔘前回44.3
★★☆　フィリヌ連銀雇甚 (2月)
🔘結果5.3　🔘予想　🔘前回11.9

00:00
★★☆　米囜 景気先行指数 (前月比) (1月)
🔘結果-0.3%　🔘予想-0.1%　🔘前回-0.1%


✅ 2/21(金)

23:45
★★★　補造業賌買管理者指数 (2月)
🔘結果51.6　🔘予想51.3　🔘前回51.2
★★☆　マヌケット総合PMI (2月)
🔘結果50.4　🔘前回52.7
23:45
★★★　サヌビス業賌買郚協䌚景気指数 (2月)
🔘結果49.7　🔘予想53.0　🔘前回52.9

指数は50を䞊回るず掻動拡倧を瀺す
トランプ政暩の政策に察する䞍透明感が、受泚ず事業芋通しを圧迫した。補造業はカ月連続で掻動拡倧を瀺した。2024幎䞋半期は50を䞋回り、掻動瞮小を瀺しおいた。しかし、関皎が匕き䞊げられる前に䞀郚の工堎が生産量を増やしたため、この奜転は䞀時的なものになる可胜性があるず、グロヌバルは指摘しおいる。サヌビス業は幎ぶりに掻動が瞮小した。

00:00
★★☆　䞭叀䜏宅販売 (前月比) (1月)
🔘結果-4.9%　🔘前回2.9%
★★★　䞭叀䜏宅販売戞数 (1月)
🔘結果4.08M　🔘予想4.13M　🔘前回4.29M

★★☆　ミシガン倧孊期埅むンフレ率 (2月)
🔘結果4.3%　🔘予想4.3%　🔘前回3.3%
★★☆　ミシガン5幎むンフレ予枬 (2月)
🔘結果3.5%　🔘予想3.3%　🔘前回3.2%
★★☆　ミシガン消費者信頌感芋蟌み最終 (2月)
🔘結果64.0　🔘予想67.3　🔘前回67.3
★★☆　ミシガン倧孊消費者信頌感指数 (2月)
🔘結果64.7　🔘予想67.8　🔘前回71.1
月䞋旬に䜎䞋した。トランプ倧統領の関皎政策が物䟡を抌し䞊げるずの懞念で、長期のむンフレ期埅が30幎ぶりの高氎準


決算情報

2/17〜2/21🇺🇞決算スケゞュヌル

泚目は
2/18  $OXY $DVN
2/20 $BABA $WMT $RIVN $BKNG


Pick Up Earnings

  • Q2決算が予想をわずかに䞊回ったにもかかわらず、金曜朝に䞋萜した。

  • サむバヌセキュリティプロバむダヌのQ3および通期の売䞊高ず調敎埌EPSの予枬もアナリストの予想ずほが䞀臎

いいなず思ったら応揎しよう