12/16(月) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $MRVL 決算情報）

2024年12月17日 13:37

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ Nasdaqは史上最高値を更新して取引を終えたが、株価は最高値から少し離れた水準で終わった

🇺🇸 米国株はほぼ上昇📈

🔘 DOW:
- 0.25%
🔘 S&P500:
+ 0.38%
🔘 NASDAQ:
+ 1.24%
🔘 RUSSELL2000:
+ 0.64%

✅ 株価は、水曜日の12月FOMCを待つため、かなり静かで平穏な月曜日セッションで上昇📈
しかし、先週のAVGOの決算を受けたタブド・モメンタムや、AIを活用したTSLAのアップグレードなど、今日特有の追い風もあった
今日のデータには、ディスインフレの牽引、製造業の減速、労働市場の中途半端な動向など、タカ派的なFRBのポジショニングを強める材料が含まれている

🔘 S&P500種株価指数は11セッション連続でマイナスとなった

🔘 今日、市場は大手ハイテク企業や半導体メーカーから再び好感され、AVGO、GOOGL、TSLAなどが上昇した

🔘 その他のアウトパフォーム銘柄は、複合企業（HON）、A&D、E&C、投資銀行、資産運用会社、アパレル・小売、カジュアル・ディナー、ホテルなど

🔘 エネルギーは今日の大きな足かせとなり、その他ではマネージド・ケアとPBM、工業用金属、ホームビルダー、テレコム、食品・飲料、農業化学品、鉄道、自動車部品メーカー、カジノ、中国ハイテクなどが低迷した

🔘 LEN、MU、FDX、NKE、ACN、CCLは今週後半に注目度の高い決算発表がある。

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 12月マーケット製造業PMI速報値
予想を下回り、3ヵ月ぶりの低水準に落ち込んだ

🔘 サービス業PMI速報値
新規受注が好調で、物価上昇率が冷え込んだため、38ヵ月ぶりの高水準となった

🔘 12月NY連銀製造業景況指数
前月比31ポイント低下し、コンセンサスには届かなかったが、わずかながらプラスを維持した。
新規受注、出荷ともに後退し、労働市場指数はマイナス圏、先行き企業活動指数は11月ほどプラスにはならなかったが、物価指数はさらに緩やかになった。

火曜日
小売売上高と鉱工業生産が発表される
水曜日
住宅市場が始まり、FOMC決定、SEP更新、パウエル議長の記者会見が午後に行われる。
木曜日
第3四半期GDP、フィラデルフィア連銀製造業景況指数、新規失業保険申請件数、中古住宅販売件数の発表が予定されている。
PCEインフレ率を含む個人消費・所得報告、12月のミシガン大学消費者心理（およびインフレ期待）の最終発表が金曜日に予定されている

✅ Fed Speak

🔘 FOMC議事録
◉ 25ベーシス・ポイント引き下げ、4.5～4.3％とすることに決定
◉ データ想定通りなら、中立的スタンスへの緩やかな移行が適切と予想
◉ 中立金利に関する不確実性も、緩やかな利下げを支える根拠に

🔘 次回FOMCは12月18日

🔘 最新FRBベージュブック
ほとんどの地区で経済活動は小幅上昇

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 AAPL
Proモデルよりも安くなる薄型の折りたたみ式iPhoneなど、デザインとフォーマットの大幅な変更を計画していると報じられた

🔘 TSLA
米国でModel Sを5,000ドル値上げ

🔘 HON
航空宇宙事業分離の可能性を含む戦略的選択肢を模索中と発表

🔘 SMCI
エバーコアに資本調達支援を依頼したとの報道で下落

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ Energyは本日最も下落し、Cons Discrは首位で終了しました。
Cons Discrは年初来で3位となり、Comm Serv and Techがそれぞれ1位と2位となったことで、成長の「3連単」を完成させました。

✅ 小型株は上昇し、大型株を上回りました。
Russell 1000 Valueは最も下落し、年初来のランキングで後退しています

指数パフォーマンス
（前日比）

セクター別パフォーマンス
（前日比）

指数パフォーマンス
（前月比、前年比）

セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　先週の利回りの大幅上昇の後、ほとんど変化なし
ドル・インデックス：　0.1％下落📉
金：　0.2％安📉
ビットコイン先物：　4.3％上昇📈
WTI原油：　0.8％下落📉

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 12/16(月)

22:30
★★☆　ニューヨーク連銀製造業景気指数 (12月)
🔘結果：0.20　🔘予想：6.40　🔘前回：31.20

23:45
★★★　製造業購買管理者指数 (12月)
🔘結果：48.3　🔘予想：49.4　🔘前回：49.7
★★☆　マーケット総合PMI (12月)
🔘結果：56.6　🔘予想：55.1　🔘前回：54.9
12月に拡大し、2021年10月以来の高水準となった。製造業の不振が深刻化する中、サービス業が経済に勢いを与えている
同指数は50を上回ると活動拡大、下回ると活動縮小を示す

★★★　サービス業購買部協会景気指数 (12月)
🔘結果：58.5　🔘予想：55.7　🔘前回：56.1

✅ 12/17(火)

22:30
★★★　コア小売売上高 (前月比) (11月)
🔘予想：0.4%　🔘前回：0.1%
★★☆　リテールコントロール (前月比) (11月)
🔘予想：　🔘前回：-0.1%
★★★　小売売上高 (前月比) (11月)
🔘予想：0.5%　🔘前回：0.4%

23:15
★★☆　鉱工業生産 (前月比) (11月)
🔘予想：0.2%　🔘前回：-0.3%
★★☆　鉱工業生産 (前年比) (11月)
🔘予想：0.10%　🔘前回：-0.29%

00:00
★★☆　企業在庫（前月比） (10月)
🔘予想：0.2%　🔘前回：0.1%
★★☆　小売業在庫（自動車を除く） (10月)
🔘予想：0.1%　🔘前回：0.1%

✅ 12/18(水)

22:30
★★☆　建築許可件数 (11月)
🔘予想：1.430M　🔘前回：1.419M
★★☆　経常収支 (Q3)
🔘予想：-286.0B　🔘前回：-266.8B
★★☆　住宅着工件数 (11月)1.340M1.311M
🔘予想：221K　🔘前回：225K
★★☆　住宅着工、変化 (前月比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：-3.1%

04:00
★★★　FOMC経済見通し
★★★　FOMC声明
★★★　政策金利発表
🔘予想：4.50%　🔘前回：4.75%

04:30
★★★　FOMC記者会見

✅ 12/19(木)

22:30
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘予想：　🔘前回：1,886K
★★★　失業保険申請件数
🔘予想：245K　🔘前回：242K

★★☆　コア個人消費支出価格 (Q3)
🔘予想：2.10%　🔘前回：2.80%
★★★　国内総生産 (前期比) (Q3)
🔘予想：2.8%　🔘前回：3.0%
★★☆　GDP物価指数 (前期比) (Q3)
🔘予想：1.9%　🔘前回：2.5%
★★★　フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (12月)
🔘予想：2.5　🔘前回：-5.5
★★☆　フィリー連銀雇用 (12月)
🔘予想：　🔘前回：8.6

00:00
★★☆　中古住宅販売戸数 (11月)
🔘予想：3.97M　🔘前回：3.96M
★★★　中古住宅販売 (前月比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：3.4%
★★☆　米国景気先行指数 (前月比) (11月)
🔘予想：-0.1%　🔘前回：-0.4%

✅ 12/20(金)

22:30
★★★　PCEコア (前年比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：2.8%
★★★　コアPCE (前月比) (11月)
🔘予想：0.02%　🔘前回：0.3%
★★☆　PCE (前年比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：2.3%
★★☆　PCE (前月比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：0.2%

★★☆　個人支出 (前月比) (11月)
🔘予想：0.5%　🔘前回：0.4%

00:00
★★☆　ミシガン大学期待インフレ率 (12月)
🔘予想：2.9%　🔘前回：2.6%
★★☆　ミシガン5年インフレ予測 (12月)
🔘予想：3.1%　🔘前回：3.2%
★★☆　ミシガン消費者信頼感見込み最終 (12月)
🔘予想：71.6　🔘前回：76.9
★★☆　ミシガン大学消費者信頼感指数 (12月)
🔘予想：74.0　🔘前回：71.8

決算情報

12/16〜🇺🇸決算スケジュール
注目は
12/18 $MU $LEN $MDB
12/19 $ACN $NKE $FDX
12/20 $CCL

Pick Up Earnings

人工知能アプリケーション向けカスタムチップの需要が好調だったため、第3四半期の売上高が予想を上回った。
このニュースを受けてMRVLの株価は水曜日に23%急騰🚀

12/16(月) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $MRVL 決算情報）