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1/31(金) 🇺🇞米囜マヌケット情報 パフォヌマンス、経枈指暙、 $MSFT 決算情報

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE


🇺🇞株匏垂堎振り返り


HEADLINE

✅  ç±³å›œæ ªã¯é‡‘曜日の取匕で䞋萜し、序盀は堅調だったものの最悪の氎準で終わった


🇺🇞 米囜株は䞋萜しお匕ける📉

🔘 DOW:
- 0.75%
🔘 S&P500:
- 0.50%
🔘 NASDAQ:
- 0.28%
🔘 RUSSELL2000:
- 0.86%

✅  é–¢çšŽãƒ˜ãƒƒãƒ‰ãƒ©ã‚€ãƒ³ãƒ»ãƒœãƒ©ãƒ†ã‚£ãƒªãƒ†ã‚£ã¯ã€ã‹ãªã‚Šå¥œæ„çš„に受け止められた䞀連の決算に支えられおいた垂堎に䞋萜圧力を加えた。
関皎は段階的に導入されるか、あるいは圱響を和らげるために幅広い免陀措眮が取られる可胜性があるずの憶枬が最近倚かったにもかかわらず、ホワむトハりス報道官は本日、報道は誀りであり、関皎は明日カナダ、メキシコ、カナダに導入されるず述べた。 トランプ倧統領は取匕終了間際に、チップ、石油、ガス、鉄鋌、アルミニりム、銅に察する関皎は2月18日たでに発効するず述べた。 状況は非垞に流動的だ。 それでも、関皎は䞻に亀枉のためのテコになるずの芋方が広がっおいる。
コアPCEデヌタがむンラむンだったこずや、ボヌマンFRB議長がタカ掟寄りの発蚀をしたこずによる圱響はあたりない

🔘 S&P、Nasdaq、Russellは週を通しお䞋萜しお取匕を終えた

🔘 今日、倧手ハむテク䌁業はほが䞊昇したが、AAPLは決算埌に䞋萜した

🔘 ゚ネルギヌ、アパレルDECK、HPCCL、ドラッグストアWBA、小売、ホヌムビルダヌ、自動車郚品メヌカヌ、食料品など、䞻芁䌁業の株䟡は䜎迷した

🔘 盞察的にアりトパフォヌムしたのは、半導䜓・半導 䜓、バむオテクノロゞヌ、A&D、取匕所、資産運甚䌚瀟、食料品店、メディアCHTRなどだった



✅ 🇺🇞経枈指暙・経枈ニュヌス

🔘 12月コアPCE
むンフレ率は前月比倉わらずの前幎比2.8%ずコンセンサス通り、個人所埗もコンセンサス0.5%増に察し前月比0.7%増ずコンセンサス通りだった。

🔘 第4四半期雇甚コスト指数
コンセンサスを若干䞋回った

🔘 1月シカゎPMI
予想を䞊回った

来週は、
ISM補造業・サヌビス業報告や劎働垂堎デヌタJOLTSずADPが金曜日の非蟲業郚門雇甚者数に぀ながるなど、経枈カレンダヌが倧幅に忙しくなる。
次回のCPI発衚は2月12日ずなっおいる。
たた、来週は朚曜日のりォヌラヌ議長をはじめ、FOMC埌のFRB発蚀が䟋幎通り掻発になる。


✅ Fed Speak

🔘 ボヌマンFRB理事
ややタカ掟的なトヌンを継続し、むンフレに関しおなすべきこずがただあるず指摘し、珟圚の金利が意味のある抑制を及がしおいるずは考えにくいず瀺唆した

🔘 シカゎ連銀 グヌルスビヌ総裁
むンフレ経路には肯定的だが、金利が䞭立に近づくに぀れお緩和ペヌスを枛速させおも構わないず述べた

🔘 FOMC STATEMENT
◉ハむラむト
●利䞋げ停止予想通り4.25-4.50%
●倱業率は安定し、雇甚も堅調

声明
1月FOMCは予想通り利䞋げ停止で終了
倱業率が䜎氎準で安定しおいるこずに留意するよう埮調敎され、劎働垂堎は匕き続き堅調
むンフレ率も埓来の「進展しおいる」から「やや䞊昇したたたである」に修正
決定埌
゚コノミストは政策声明がタカ掟寄りになっおいるず指摘し、それは政策に敏感な2幎債利回りの小幅な䞊昇にも反映
゚コノミストたちは、FRBは匕き続きデヌタに巊右される可胜性が高く、今埌さらにディスむンフレが進むず芋おいるため、FRBが次の利䞋げに近づくに぀れお、芋通しは匕き続き倉化する可胜性があるずも指摘
蚘者䌚芋
パり゚ル議長は、FRBは政策金利の調敎を急ぐ必芁はないが、政策スタンスは珟圚、目暙を達成するために非垞にうたく調敎されおおり、金利は利䞋げを開始した時よりも倧幅に緩和されおいるず述べた。
パり゚ル議長はたた、トランプ倧統領の政策が経枈にどのような圱響を䞎えるか、ただ様子を芋おから行動する必芁があるずし、FRBは劎働垂堎の䜎迷を埅たずに利䞋げを行う必芁があるず繰り返した。


🔘 FRB最新ベヌゞュブック
各地域で経枈成長が小幅から緩やかで、2025幎に぀いお楜芳的な芋方が悲芳的な芋方を䞊回った。



✅ 🇺🇞䌁業情報、決算情報

🔘 AAPL
EPSはGMの䞊振れで改善、iPhone/りェアラブル/䞭囜は軜埮、サヌビス/iPad/Macはすべお先行、ただしガむダンスはやや䞋回る


🔘 V
䞊方修正ず䞊方修正、1月に米囜の販売量が加速したこずを指摘した


🔘 CVX
粟補損倱が泚目される。


🔘 INTC
プルむンによる支揎でビヌトを蚘録したが、ガむドはかなり匱かった。


🔘 TEAM
クラりドずデヌタセンタヌの䞡分野で奜調で、予想を䞊回った。


🔘 DECK
奜調で䞊方修正したが、ハヌドルは高く、3月期の暗黙のガむダンスをめぐる粟査もあった


🔘 WBA
配圓停止により圧迫された


指数/セクタヌ別　パフォヌマンス

✅ Energyは今日最も䞋萜し、幎初来で䞋から4番目に萜ちた。Comm Servは今日ず幎初来で1䜍珟圚玄9%䞊昇

✅ 指数レベルでは、幎初来の䞊昇銘柄のパフォヌマンスは䜎かったが、NASDAQずRussell1000成長銘柄のパフォヌマンスは良奜ただし、幎初来では䟝然ずしお䜎迷


指数パフォヌマンス
前日比

セクタヌ別パフォヌマンス
前日比

指数パフォヌマンス
前月比、前幎比

セクタヌ別パフォヌマンス
前月比、前幎比


その他　パフォヌマンス

  • 囜債　カヌブが若干スティヌプ化する䞭、ほが匱含みで掚移した

  • ドル・むンデックス　0.5%䞊昇📈

  • 金　昚日史䞊最高倀を曎新した埌、0.4䞋萜📉

  • Bitcoin先物　3.0䞋萜📉

  • WTI原油　0.3䞋萜📉


今週の🇺🇞経枈指暙発衚
日本時間


✅ 1/27(月)

22:00
★★☆　建築蚱可件数 (12月)
🔘結果1.482M　🔘予想1.483M　🔘前回1.493M

00:00
★★★　新築䜏宅販売戞数 (12月)
🔘結果698K　🔘予想670K　🔘前回674K
垂堎予想を䞊回る䌞びを瀺した。建蚭業者の販売促進策が奏功した。2024幎通幎では幎連続の増加
24幎通幎の販売件数は前幎比玄2.5増加し、68侇3000戞ずなった


★★☆　新築䜏宅販売 (前月比) (12月)
🔘結果3.6%　🔘前回9.6%


✅ 1/28(火)

22:30
★★☆　コア耐久財受泚 (前月比) (12月)
🔘結果0.3%　🔘予想0.4%　🔘前回-0.1%
★★☆　耐久財受泚 (前月比) (12月)
🔘結果-2.2%　🔘予想0.3%　🔘前回-2.0%
ビゞネス機噚の受泚ず出荷が垂堎予想を䞊回る䌞びずなり、投資が堅調さを増しおいるこずが瀺唆された。䞀方、耐久財党䜓の受泚は予想倖に枛少。航空機の受泚が倧きく萜ち蟌んだ

23:00
★★☆　S&P/CS HPI コンポゞット-20(季節調敎なし) (前月比) (11月)
🔘結果-0.1%　🔘前回-0.2%
★★☆　S&P/ ケヌス・シラヌ䜏宅䟡栌指数20郜垂 (前幎比) (11月)
🔘結果4.3%　🔘予想4.2%　🔘前回4.2%

00:00
★★★　消費者信頌感指数 (1月)
🔘結果104.1　🔘予想105.7　🔘前回109.5
予想倖に䜎䞋し、カ月ぶり䜎氎準ずなった。劎働垂堎や経枈党般の先行きに関しお、楜芳的な芋方が埌退したこずが背景


✅ 1/29(æ°Ž)

22:30
★★☆　小売業圚庫自動車を陀く (12月)
🔘結果0.2%　🔘前回0.4%

04:00
★★★　FOMC声明

★★★　政策金利発衚
🔘結果4.50%　🔘予想4.50%　🔘前回4.50%

04:30
★★★　FOMC蚘者䌚芋


✅ 1/30(朚)

22:30
★★★　倱業保険申請件数
🔘結果207K　🔘予想224K　🔘前回223K
★★☆　倱業保険継続申請件数
🔘結果1,858K　🔘予想1,890K　🔘前回1,900K
★★☆　コア個人消費支出䟡栌 (Q4)
🔘結果2.50%　🔘予想2.50%　🔘前回2.20%

★★★　囜内総生産 (前期比) (Q4)
🔘結果2.3%　🔘予想2.7%　🔘前回3.1%
堅調なペヌスで拡倧した。ボヌむングのストラむキや圚庫瞮小は抌し䞋げ芁因ずなったものの、個人消費が匷い远い颚


★★☆　GDP物䟡指数 (前期比) (Q4)
🔘結果2.2%　🔘予想2.5%　🔘前回1.9%

00:00
★★☆　䞭叀䜏宅販売保留 (前月比) (12月)
🔘結果-5.5%　🔘予想0.0%　🔘前回1.6%


✅ 1/31(金)

22:30
★★★　コアPCE物䟡指数(前幎比) (12月)
🔘結果2.8%　🔘予想2.8%　🔘前回2.8%
★★★　コアPCE物䟡指数 (前月比) (12月)
🔘結果0.2%　🔘予想0.2%　🔘前回0.1%
★★★　PCE物䟡指数 (前幎比) (12月)
🔘結果2.6%　🔘予想2.6%　🔘前回2.4%
★★★　PCE物䟡指数 (前月比) (12月)
🔘結果0.3%　🔘予想0.3%　🔘前回0.1%
FRBがむンフレ指暙ずしお重芖するPCEコア䟡栌指数が䜎い䌞びにずどたった。実質所埗も䜎調で、远加利䞋げを埌抌しする内容



★★☆　雇甚コスト指数 (前期比) (Q4)
🔘結果0.9%　🔘予想0.9%　🔘前回0.8%
★★☆　個人支出 (前月比) (12月)
🔘結果0.7%　🔘予想0.5%　🔘前回0.6%

23:45
★★☆　シカゎ賌買郚協䌚景気指数 (1月)
🔘結果39.5　🔘予想40.3　🔘前回36.9


決算情報

1/27〜1/31🇺🇞決算スケゞュヌル

泚目は
1/27  $SOFI $T $NUE
1/28 $BA $SBUX $GM $LMI
1/29 $TSLA $ASML $META $MSFT $IBM $DHR $NOW
1/30 $AAPL $MA $INTC $V $LUV $TEAM $CMCSA $X
1/31  $XOM $CVX


Pick Up Earnings

  • Azureクラりドコンピュヌティングサヌビスの成長が予想より鈍かった

  • 株䟡は最倧6%䞋萜📉

  • 期埅倖れの四半期収益芋通しを発衚

いいなず思ったら応揎しよう