2024年Q2 Wells Fargo (WFC) 決算情報
決算情報 Wells Fargo (WFC)
BEAT!!
第2四半期の利益と収益がウォール街の予想を上回ったにもかかわらず、純利息収入が9%減少したと発表
株価は金曜日の取引で約6％下落📉
■2024年Q2 決算情報
✅⭕️EPS
$ 1.33 vs 予想：$ 1.29
✅⭕️売上高
$ 206.9 億 vs 予想：$ 202.9 億
（YOY：12%増📈）
✅❌純利息収入
$ 119.2億
YOY: 9%減📉
サンフランシスコを拠点とする同行は、銀行の融資収益を測る重要な指標である純利息収入が119億2000万ドルとなり、前年比9%減となった。ファクトセットによると、これはアナリスト予想の121億2000万ドルを下回った。同行は、金利上昇が資金調達コストに影響したためだとしている
✅2024 Q2 ハイライト
純利益
49億ドル（希薄化後普通株式1株当たり1.33ドル）
売上
207億ドル（1%増）
純金利収入
119億ドル（9%減）
非金利収入
88億ドル（19%増）非金利費用
133億ドル、2%増 - 税引前利益は74億ドル、2%減平均貸出金
9,170億ドル、3%減平均預金残高
1兆3,000億ドル、横ばい貸倒引当金繰入額
12億ドル正味貸倒引当金繰入額
13億ドル、5億3,700万ドル増加、平均貸出金に対する正味貸倒引当金繰入額は0.57%（年率換算）貸出金に対する貸倒引当金繰入額
148億ドル、横ばいCET比率
標準的手法では11.0%、先進的手法では12.3%。流動性カバレッジ比率（LCR）
124%株価
株価は今年22％以上上昇し、S&P500を上回っている
2024年上半期に120億ドル以上の普通株を買い戻し、第3四半期の配当を14％増額する予定
Net interest income 受取利息
正味受取利息は前年同期から 12 億ドル（9％）減少した。これは、消費者金融・貸出および富裕層・投 資運用部門における預金残高の減少や高利回りの預金商品への顧客移行の影響、商業銀行事業お よび法人金融・投資銀行事業における預金コストの増加、ローン残高の減少など、金利上昇による資金 調達コストへの影響によるもので、収益性資産に対する利回りの上昇により一部相殺された。
正味受取利息は、資金調達コスト上昇の影響や貸出残高の減少により、24 年第 1 四半期から 3 億 400 万ドル（2％）減少したが、現金残高の高利回り証券への小幅な再配分によ り一部相殺された。
部門別ハイライト
✅ Consumer Banking and Lending
消費者金融部門
総収益は前年同期比5％減、第1四半期比1％減
CSBBは、預金残高の減少、およびプロモーション用の普通預金口座や定期預金口座など、より利回りの高い預金商品への顧客移行の影響により、前年同期比5％減となった。
ホーム・レンディングは、貸出金残高の減少に伴う純利息収益の減少により前年同期比3％減、モーゲージ・バンキング収益の減少により同5％減。
クレジットカード：前年同期比横ばい、純利息収益の減少により24年第1四半期比3％減。
自動車：貸出残高の減少と貸出スプレッドの縮小により前年同期比25％減、貸出残高の減少により1Q24比6％減
個人向け貸出は、貸出残高の減少および貸出スプレッドの縮小により、前年同期比4％減となった。
非金利費用は、営業費用の減少および効率化イニシアチブの影響を反映し、前年同期比5％減、1Q24比5％減となった。
✅ Commercial Banking
商業銀行部門
総収益は前年同期比7％減、1Q24比1％減。
ミドル・マーケット・バンキング事業は前年同期比2％減となった。これは、金利上昇による預金コストへの影 響を反映した純利息収益の減少によるもので、自己勘定管理手数料の増加により一部相殺された。
資産担保貸出およびリース収益は、純利息収益、リース収益、株式投資からの収益の減少により、前年同期比17％減少した。
非金利費用は、効率化イニシアチブの影響を反映した人件費の減少および営業費用の減少により、前年同期比8％減少。
✅ Corporate and Investment Banking
コーポレート・バンキングおよび投資銀行業務
総収益は前年同期比4％増、1Q24比3％減
バンキング事業：前年同期比3％増、全商品における業務活動の増加に伴う投資銀行業務の増収により一部相殺、 預金コストに対する金利上昇の影響によるトレジャリー・マネジメント業務の減収により24年第1四半期比2％減 投資銀行業務の減収により24年第1四半期比2％減
商業用不動産の収益は前年同期比4％減少し、ローン残高の減少による影響を含むが、商業用モーゲージ担保証券の取引高の増加により一部相殺された。
市場収益は、株式、ストラクチャード商品、クレジット商品の増収により前年同期比16％増となったが、金利商品の減収により一部相殺された。
非金利費用は営業費用の増加により前年同期比4％増加したが、効率化イニシアチブの影響により一部相殺された。
✅ Wealth and Investment Management
資産・投資管理部門
総収益は前年同期比6％増、1Q24比3％増
正味受取利息は、預金残高の減少と、顧客がより利回りの高い金融商品へ資金を振り向けたことによる預金コストの増加により、前年同期比10％減少した。
非金利収入は、市場評価の上昇を反映した資産運用報酬の増加により、前年同期比12％増、1Q24比3％増となった。
非金利費用は、収益関連報酬の増加や営業損失の増加により前年同期比7％増加したが、営業費用の減少や効率化イニシアチブの効果により一部相殺された。
✅チャーリー・シャーフ最高経営責任者（CEO）コメント
「ウェルズ・ファーゴの変革に向けた努力は、第 2 四半期の業績に反映され、希薄化後の普通株 1 株当たり利益は第 1 四半期および前年同期比で増加しました。
予想された純利息収益の減少を相殺する形で、手数料収入が引き続き増加しました。
当四半期は、投資アドバイザリー、トレーディング、投資銀行業務手数料が好調に推移し、当 行が行ってきた投資により、市場の活況を利用することができました。与信実績は予想通りでしたが、商業用ローンの需要は引き続き低調で、預金残高は全事業で増加しました。
「当行の資本基盤は引き続き堅固であり、顧客支援のために資本を活用すると同時に、余剰資本を株主に慎重に還元しています。今年上半期に120億ドル超の普通株式を買い戻し、以前発表したように、今月末に開催される定例取締役会での承認を前提に、第3四半期の普通株式配当を14％増配する予定です」。
シャーフはこう付け加えた。
「また、顧客により良いサービスを提供し、長期的により高いリターンを実現するための戦略も引き続き実行しています。第2四半期には、中小企業向けカードと消費者向けカードの2種類の新しいクレジットカードを発行しました。これで 2021 年以降、9 枚の新カードを発行し、クレジットカードの利用額と口座数の好調な伸びを牽引しています。支店の改装やテクノロジーの強化など、顧客体験を向上させるために支店網に投資しています。コマーシャル・バンキング事業では、コーポレート・バンキングおよびインベストメント・バンキング部門の共同最高経営責任者（CEO）を新たに採用するなど、当行のフランチャイズに内在する機会を捉えるため、人材とテクノロジーに投資しています。私は、以下の理由により、当行が達成した進歩を誇りに思います。
✅Wells Fargo & Co について
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー（NYSE: WFC）は、約1兆9,000億ドルの資産を有する大手金融サービス会社です。
4つの報告対象事業部門を通じて、銀行業務、投資、住宅ローン商品・サービス、消費者金融、商業金融を多角的に提供しています
ウェルズ・ファーゴはフォーチュン誌の2023年米国大企業ランキングで47位にランクされました。ウェルズ・ファーゴは、私たちがサービスを提供する地域社会で、住宅供給能力、中小企業の成長、金融の健全性、低炭素経済を支援することにより、すべての人々のための持続可能で包括的な未来を築くことに社会的影響力を注いでいます。ウェルズ・ファーゴのニュース、洞察、展望は、ウェルズ・ファーゴ・ストーリーズでもご覧いただけます。
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