12/18(水) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $MRVL 決算情報）

2024年12月19日 21:28

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ 米連邦公開市場委員会（FOMC）の決定を受けて、米国株は水曜日の取引で下落

🇺🇸 米国株は下落📉

🔘 DOW:
- 2.58%
🔘 S&P500:
- 2.95%
🔘 NASDAQ:
- 3.56%
🔘 RUSSELL2000:
- 4.39%

✅ FRBの利下げは、金利が一段と上昇圧力を受けたため、（最近の出遅れ金利が主導した）以前の跳ね返りの試みに続くオーバーハングとなった。 FRBがより積極的でなくなることへの期待と財政赤字懸念から金利が上昇したことが、最近の市場幅悪化の要因のひとつと指摘されている。

🔘 S&P500は8月上旬の円・VIXイベント以来、Nasdaqは8月上旬以来、Russell200は6月22日以来、それぞれ最悪のセッションとなり、Dowは1974年以来最長となる10連敗を記録した

🔘 NVDAはそれほど悪くはなかったが、TSLAが大きく下落した

🔘 EV、REIT、地方銀行、クレジットカード、生命保険、PE、貴金属、玩具、レストラン、ソフトウェア、資本財、トラック輸送、食品、製薬、バイオテクノロジー、E&Pがワースト・パフォーマンス。マネージド・ケアはPBMが牽引し、ヘルスケア・サービス、テレコム、ドル・ストア、HPCなどがアウトパフォームした

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 11月住宅着工件数
コンセンサス13.5万件に対し12.89万件となり、7月以来の低水準、2020年半ば以来2番目の低水準となった。
しかし、建築許可件数は予想を上回った。

✅ Fed Speak

🔘 FOMC議事録
◉ 予想通り25BPの利下げを実施、4.5～4.75％とすることに決定
◉ 2025年と2026年の利下げ幅の中央値は50bp、長期利下げ幅の中央値は10bp上昇し3.00％
◉ 2025年のヘッドラインインフレ率見通しは40bp上昇し2.5%
◉ 来年の利下げ回数の半減4回⇒2回
◉声明文のガイダンス文言はタカ派的な方向に微調整

🔘 クリーブランド連銀ハマック総裁
反対し、据え置きを希望

🔘 最新FRBベージュブック
ほとんどの地区で経済活動は小幅上昇

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 GIS
販売量と市場シェアを拡大するための支出増を反映し、ガイダンスを下方修正した

🔘 JBL
クラウド、データセンター、デジタル・コマース・エンドマーケットの好調で好調

🔘 MRK
経口GLP-1ライセンス契約で話題に

🔘 CRM
Agentforce 2.0イベントからセルサイドが得たポジティブな収穫

🔘 BA
ストライキ後シアトル地区でジェット機のフル生産を再開

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ Cons Discrは今日上昇した唯一のセクターです。Industrialsはリーダーボードの最下位にあり、現在は年初来中位に位置しています

✅ 小型株は大型株に比べてパフォーマンスが低く、ラッセル2000バリューが最も下落しました（年初来最下位）

指数パフォーマンス
（前日比）

セクター別パフォーマンス
（前日比）

指数パフォーマンス
（前月比、前年比）

セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　カーブの平坦化で圧力を受け、2年物国債利回りは4.35％を上回り、11月下旬以来の高水準に戻った
ドル・インデックス：　1.1%上昇📈
金：　0.3％下落📉
ビットコイン先物：　5％下落📉
WTI原油：　0.1％上昇📈

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 12/16(月)

22:30
★★☆　ニューヨーク連銀製造業景気指数 (12月)
🔘結果：0.20　🔘予想：6.40　🔘前回：31.20

23:45
★★★　製造業購買管理者指数 (12月)
🔘結果：48.3　🔘予想：49.4　🔘前回：49.7
★★☆　マーケット総合PMI (12月)
🔘結果：56.6　🔘予想：55.1　🔘前回：54.9
12月に拡大し、2021年10月以来の高水準となった。製造業の不振が深刻化する中、サービス業が経済に勢いを与えている
同指数は50を上回ると活動拡大、下回ると活動縮小を示す

★★★　サービス業購買部協会景気指数 (12月)
🔘結果：58.5　🔘予想：55.7　🔘前回：56.1

✅ 12/17(火)

22:30
★★★　コア小売売上高 (前月比) (11月)
🔘結果：0.7% 🔘予想：0.4%　🔘前回：0.2%
★★★　小売売上高 (前月比) (11月)
🔘結果：0.7%　🔘予想：0.5%　🔘前回：0.5%
堅調な伸びを示した。特に自動車とオンラインショッピングの増加が目立ったが、他の分野は強弱まちまちだった

★★☆　リテールコントロール (前月比) (11月)
🔘結果：0.4%　🔘予想：　🔘前回：-0.1%

23:15
★★☆　鉱工業生産 (前月比) (11月)
🔘結果：-0.1%　🔘予想：0.2%　🔘前回：-0.4%
★★☆　鉱工業生産 (前年比) (11月)
🔘結果：-0.90%　🔘予想：0.10%　🔘前回：-0.45%

00:00
★★☆　企業在庫（前月比） (10月)
🔘結果：0.1%　🔘予想：0.2%　🔘前回：0.0%
★★☆　小売業在庫（自動車を除く） (10月)
🔘結果：0.1%　🔘予想：0.1%　🔘前回：0.1%

✅ 12/18(水)

22:30
★★☆　建築許可件数 (11月)
🔘結果：1.505M　🔘予想：1.430M　🔘前回：1.419M
★★☆　住宅着工件数 (11月)
🔘結果：1.289M　🔘予想：1.350M　🔘前回：1.312M
予想外に減少し、７月以来の低水準となった。ハリケーン被害を受けた南部地域での急回復が寄与して一戸建て住宅は持ち直したが、集合住宅の落ち込みがこれを相殺した

★★☆　住宅着工、変化 (前月比) (11月)
🔘結果：-1.8%　🔘前回：-3.2%

★★☆　経常収支 (Q3)
🔘結果：-310.9B　🔘予想：-286.0B　🔘前回：-275.0B

04:00
★★★　FOMC経済見通し
★★★　FOMC声明
★★★　政策金利発表
🔘結果：4.50%　🔘予想：4.50%　🔘前回：4.75%

04:30
★★★　FOMC記者会見

✅ 12/19(木)

22:30
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘予想：　🔘前回：1,886K
★★★　失業保険申請件数
🔘予想：245K　🔘前回：242K

★★☆　コア個人消費支出価格 (Q3)
🔘予想：2.10%　🔘前回：2.80%
★★★　国内総生産 (前期比) (Q3)
🔘予想：2.8%　🔘前回：3.0%
★★☆　GDP物価指数 (前期比) (Q3)
🔘予想：1.9%　🔘前回：2.5%
★★★　フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (12月)
🔘予想：2.5　🔘前回：-5.5
★★☆　フィリー連銀雇用 (12月)
🔘予想：　🔘前回：8.6

00:00
★★☆　中古住宅販売戸数 (11月)
🔘予想：3.97M　🔘前回：3.96M
★★★　中古住宅販売 (前月比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：3.4%
★★☆　米国景気先行指数 (前月比) (11月)
🔘予想：-0.1%　🔘前回：-0.4%

✅ 12/20(金)

22:30
★★★　PCEコア (前年比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：2.8%
★★★　コアPCE (前月比) (11月)
🔘予想：0.02%　🔘前回：0.3%
★★☆　PCE (前年比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：2.3%
★★☆　PCE (前月比) (11月)
🔘予想：%　🔘前回：0.2%

★★☆　個人支出 (前月比) (11月)
🔘予想：0.5%　🔘前回：0.4%

00:00
★★☆　ミシガン大学期待インフレ率 (12月)
🔘予想：2.9%　🔘前回：2.6%
★★☆　ミシガン5年インフレ予測 (12月)
🔘予想：3.1%　🔘前回：3.2%
★★☆　ミシガン消費者信頼感見込み最終 (12月)
🔘予想：71.6　🔘前回：76.9
★★☆　ミシガン大学消費者信頼感指数 (12月)
🔘予想：74.0　🔘前回：71.8

決算情報

12/16〜🇺🇸決算スケジュール
注目は
12/18 $MU $LEN $MDB
12/19 $ACN $NKE $FDX
12/20 $CCL

Pick Up Earnings

人工知能アプリケーション向けカスタムチップの需要が好調だったため、第3四半期の売上高が予想を上回った。
このニュースを受けてMRVLの株価は水曜日に23%急騰🚀

12/18(水) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $MRVL 決算情報）