9/16(月) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $NVDA 決算情報）

2024年9月17日 16:16

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ 米国株は、先週株価が大きく反発した後、静かなセッションとなった月曜日の取引では、ほぼ高値で取引を終えた

🇺🇸ほぼ高値引け📈

🔘 DOW: 　　　　
+ 0.55%
🔘 S&P500: 　　　　
+ 0.13%
🔘 NASDAQ: 　　　
- 0.52%
🔘 RUSSELL2000: 　
+ 0.31%

✅ 市場は水曜日のFRBの利下げ決定を待っているため、ほとんど何もないセッションだった。主要株価指数を押し下げたハイテク株はこのところ弱含みだが、株価の幅はプラスに転じている（AAPLのiPhone需要や半導体に対する慎重な売り手側のコメントにもかかわらず、AIの楽観的な見方はほぼそのまま維持されている）。市場は引き続き50bpの利下げを最も可能性の高い結果と見ているが、より重要な問題は今後1年程度で予想される～250bpの利下げである

🔘 S&P500は過去最高値を更新、今日はハイテク株安が大きな要因となったが（AAPLとNVDAがマグ7内で目立った下落）、全体的な値幅はプラスだった

🔘 アウトパフォーマーには、エネルギー、銀行、IB、クレジットカード、取引所、保険会社、建築製品、鉄道、アルミニウム、紙・包装が含まれた。

🔘 出遅れ銘柄は、半導体、ハイテク・ハードウェア、鉄鋼、農薬、トラック運送、アパレル小売、EV、自動車部品メーカー、メディアなど。

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 9月NY連銀製造業景況指数
予想に反して2023年11月以来のプラスに転じた。新規受注と出荷が改善したことが寄与したが、雇用は引き続き縮小

🔘 8月小売売上高
7月の1.0％増に続き0.2％減となる見通しだが、主要なコントロール・グループは7月の0.4％増に続き0.3％増となる見込み。

火曜日は、鉱工業生産、NAHB住宅市場指数、企業在庫が発表される。水曜日には、住宅着工件数と建築許可件数が発表され、午後にはFOMCの決定とSEPの更新が行われる。木曜日には、新規失業保険申請件数、フィラデルフィア連銀製造業景況指数、中古住宅販売件数が発表される。

✅ Fed Speak

🔘 特に無し

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 AAPL
iPhone 16の予約注文が低調であるとのアナリストのコメントに直面した

🔘 DIS
ディレクTV、ABCやESPNなどのチャンネルを復活させることで合意

🔘 BA
組合リーダーは、ストライキは「しばらく続く可能性がある」と述べた

🔘 INTC
35億ドルの政府補助金獲得の可能性が報じられたことが好感された

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ ほぼすべてのセクターが上昇する中、Techセクターは本日下落した(Cons Discrセクターは0.3%下落)
EnergyとFinancialsが最も好調だったが、年初来のパフォーマンスでは両極端な結果となっている

✅ 小型株は比較的堅調だったが、その大半はRussell 2000 Valueが牽引した

指数パフォーマンス
（前日比）

セクター別パフォーマンス
（前日比）

指数パフォーマンス
（前月比、前年比）

セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　国堅調で、カーブは若干フラット化した
ドル・インデックス：　0.4%下落📉
金：　0.1％安📉
ビットコイン先物：　3.2％下落📉
WTI原油：　2.1%上昇📈

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 9/16(月)

★★☆　NY連銀製造業景気指数 (9月)
🔘結果：11.50　🔘予想：-4.10　🔘前回：-4.70
ほぼ１年ぶりに拡大圏に浮上した。受注と出荷が好調
新規受注が17ポイント余り急上昇しプラス9.4と、2023年４月以来の高水準。出荷はおよそ１年半ぶりの高水準に改善

✅ 9/17(火)

★★★　コア小売売上高 (前月比) (8月)
🔘予想：0.2%　🔘前回：0.4%
★★★　小売売上高 (前月比) (8月)
🔘予想：-0.2%　🔘前回：1.0%

★★☆　リテールコントロール (前月比) (8月)
🔘予想：　🔘前回：0.3%

★★☆　鉱工業生産 (前月比) (8月)
🔘予想：0.1%　🔘前回：-0.6%
★★☆　鉱工業生産 (前年比) (8月)
🔘予想：　🔘前回：-0.18%
★★☆　企業在庫（前月比）(7月)
🔘予想：0.4%　🔘前回：0.3%
★★☆　小売業在庫（自動車を除く） (7月)
🔘予想：0.5%　🔘前回：0.5%

✅ 9/18(水)

★★☆　建築許可件数 (8月)
🔘予想：1.410M　🔘前回：1.406M
★★☆　住宅着工、変化 (前月比) (8月)
🔘予想：　🔘前回：-6.8%
★★☆　住宅着工件数 (8月)
🔘予想：1.310M　🔘前回：1.238M

★★★　FOMC経済見通し
★★★　FOMC声明
★★★　政策金利発表
🔘予想：5.25%　🔘前回：5.50%
★★★　FOMC記者会見

✅ 9/19(木)

★★☆　失業保険継続申請件数
🔘予想：　🔘前回：1,850K
★★★　失業保険申請件数
🔘予想：232K　🔘前回：230K

★★☆　経常収支 (Q2)
🔘予想：-260.0B　🔘前回：-237.6B

★★★　フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (9月)
🔘予想：-0.6　🔘前回：-7.0
★★☆　フィリー連銀雇用 (9月)
🔘予想：　🔘前回：-5.7
★★☆　中古住宅販売 (前月比) (8月)
🔘予想：3　🔘前回：1.3%
★★★　中古住宅販売戸数 (8月)
🔘予想：3.89M　🔘前回：3.95M
★★☆　米国景気先行指数 (前月比) (8月)
🔘予想：-0.3%　🔘前回：-0.6%

決算情報

9/16〜🇺🇸決算スケジュール
注目は
9/19　$DRI $FDX $LEN

Pick Up Earnings

予想を上回る決算を発表し、今四半期のガイダンスも予想を上回った。
現在進行中の人工知能ブームの主な受益者である。
しかし、最新の数字が成長鈍化を示しているため、株価は7％下落📉したが、年初来では約150％上昇

9/16(月) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $NVDA 決算情報）