8/21(水) 🇺🇸米国マーケット情報（パフォーマンス、経済指標、 $AMZN 決算情報）

2024年8月22日 17:05

🇺🇸株式市場振り返り

HEADLINE

✅ 米国株は水曜日の取引で上昇し、最高値をわずかに下回って終わった

🇺🇸 米国株は上昇📈

🔘 DOW: 　　　　
+ 0.13%
🔘 S&P500: 　　　　
+ 0.42%
🔘 NASDAQ: 　　　
+ 0.57%
🔘 RUSSELL2000: 　
+ 1.32%

✅ 木曜日のPMI速報値、金曜日のパウエル議長、そして来週水曜日のNVDAの決算を控えているため、ヘッドラインの観点からはまだ非常に静か。
今日の焦点は、いくつかの注目度の高い決算（TGT、TJX、TOL、ADI）と、雇用統計の下方修正を受けた国債の続伸だった。
火曜日の反落にもかかわらず、ソフトランディングのシナリオ、FRBの利下げ、企業の大規模な自社株買い、により、最も抵抗の少ない道は上昇した。

🔘 火曜日にS&Pが8日続伸した後、今日の上昇となった。

🔘 ディスカウント・ストア（TGT）、オフプライス・リテール（TJX）、アパレル小売、半導体、美容、ホームビルダー、自動車小売などがアウトパフォームした

🔘 大手ハイテクはまちまち

🔘 アンダーパフォーマーは、百貨店（M）、クレジットカード、ドラッグストア、保険、銀行、A&D、貴金属鉱山など。

✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース

🔘 BLS年間雇用者数の基準改定値
-818万人で、予想より厳しい結果となり、GFC以来最大のマイナス改定となった。

✅ Fed Speak

🔘 7月のFOMC議事録では、雇用リスクが高まっていることが指摘され、参加者の大半が9月の利下げが適切との見方を示した。
2024年後半の経済成長見通しが下方修正されたのは、雇用市場の指標が予想を下回ったことが主因。パウエル議長が金曜日にジャクソンホールで講演するため、議事録の影響は限定的。
FRBが緩和に近づいていることを示唆するものの、明確な政策コミットメントは行わず、データ依存のダイナミズムを繰り返すと予想される。雇用統計の改定値と議事録からかなり無難な内容が読み取れたにもかかわらず、市場は下図の通り依然利下げ見送りの予想が強い。

✅ 🇺🇸企業情報、決算情報

🔘 TGT
大幅続伸

🔘 TJX
上方修正し、全部門の顧客取引の伸びを強調した

🔘 ADI
顧客在庫の位置づけの改善と受注の勢いを指摘し、上方修正と上方修正

🔘 ALC
第2四半期は、売上高とEBITは軽微だったが、厳しいコンプが示され、同社は2024年のガイダンスを確認した

🔘 MCHP
サイバー事件で一部製造施設が通常レベル以下の稼働となり、受注処理に影響

🔘 KEYS
第3四半期は好調、第4四半期ガイダンスはやや改善、市場環境は安定していると発表

🔘 TOL
EPSはGMの業績改善で上振れ、受注は未達だったが予想通りで、見通しのコメントも明るい

🔘 COTY
第4四半期は好調だったが、FY25のガイダンスはコンセンサスを上回った。 M社は、消費者の差別化意識の高まりとプロモの高まりを理由に、ガイダンスを未達とし、減額した

🔘 F
EV戦略を更新し、ハイブリッド車と電気商用車に注力

🔘 Oaktree
RILY株式の過半数取得に向け協議中。

指数/セクター別　パフォーマンス

✅ 今日トップパフォーマンスを記録したのはCons.DiscrとMaterialsだが、Financialは下落し、エネルギーはほぼ横ばいだった（後者は前年同期比で大幅に悪化）

✅ 小型株はアウトパフォームし、MTDではマイナス圏からの脱出を試みている

指数パフォーマンス
（前日比）

セクター別パフォーマンス
（前日比）

指数パフォーマンス
（前月比、前年比）

セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）

その他　パフォーマンス

国債：　火曜日の上昇を受けてイールド・カーブがスティープ化し、堅調
ドル・インデックス：　0.3％下落📉
金：　0.1％下落📉
ビットコイン先物：　3.2％上昇📈
WTI原油：　1.7％下落📉

今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）

✅ 8/19(月)

23:00
★★☆　 🇺🇸 景気先行指数 (前月比) (7月)
🔘結果：-0.6%　🔘予想：-0.4%　🔘前回：-0.2%

✅ 8/22(木)

03:00
★★★　FOMC議事要旨

21:00
★★★　ジャクソンホールシンポジウム

21:30
★★☆　失業保険継続申請件数
🔘予想：　🔘前回：1,864K
★★★　失業保険申請件数
🔘予想：233K　🔘前回：227K

22:45
★★☆　製造業購買管理者指数 (8月)
🔘予想：49.8　🔘前回：49.6
★★☆　マーケット総合PMI (8月)
🔘予想：　🔘前回：54.3
★★★　サービス業購買部協会景気指数 (8月)
🔘予想：54.0　🔘前回：55.0

23:00
★★☆　中古住宅販売 (前月比) (7月)
🔘予想：　🔘前回：-5.4%

★★★　中古住宅販売戸数 (7月)
🔘予想：3.92M　🔘前回：3.89M

✅ 8/23(金)

21:00
★★★　ジャクソンホールシンポジウム

21:30
★★☆　建築許可件数 (7月)1.454M
🔘予想：3.92M　🔘前回：3.89M

23:00
★★★　FRBパウエル議長発言

★★★　新築住宅販売戸数 (7月)
🔘予想：628K　🔘前回：617K
★★☆　新築住宅販売 (前月比) (7月)
🔘予想：　🔘前回：-0.6%

決算情報

8/19〜🇺🇸決算スケジュール
注目は
8/19　$EL $PANW
8/20　$TOL
8/21 $TGT $M $TJX $SNOW
8/22　$BIDU $PTON

Pick Up Earnings

収益が予想を下回ったと報告し、現在の四半期についても期待外れの見通しを示した。
株価は8%下落📉

8/21(水) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $AMZN 決算情報）