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投資銀行 - 必勝転職メソッド

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【好評により若干の値上げ】 未経験や第2新卒で投資銀行に転職したい人向けのガイダンスです
投資銀行等での実務を踏まえているため転職を検討している方に役立ちます
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#VC

PEファンド｜LBOモデル｜非公開化

今回はLBOモデルの中でも上場会社を対象としたケース、すなわち非公開化を検討する場合につい…

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10日前
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2024年～2025年前半｜アクティビストファンドのアプローチ手法等

昨今、2024年から2025年にかけてコロナ以降特にアクティビストファンドの動きが活発になってき…

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3週間前
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M&A｜非公開化に関するコラム

今回は上場会社の非公開化に関するコラムである。 昨今は東証によるガイドラインの見直しのほ…

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1か月前
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PEファンド選考｜面接

PEファンドの選考プライベートエクイティの選考は投資銀行やコンサルティングファームに比し…

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8か月前
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M&A | 表明保証保険

今回はM&Aにおける表明保証保険（Reps and Warranties Insurance, RWI）についてである。 M&A…

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1か月前
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M&A｜株式譲渡契約書（SPA)での価格調整

はしがき今回はSPA交渉における価格調整に関して記載していきたい。 価格調整にどのような方…

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9か月前
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M&A｜ビジネスDDのポイント/実務

今回はビジネスDD（BDD）についての記載である。コンサルタント的な分析手法はその道のプロに譲るとして、今回は金融系バックグラウンド（IBDやIBDからPEファンドに行った人）や事業会社の経営企画や投資担当者でBDDをいかに使いこなすか、もしくは自走して分析する際に役立つTipsを大まかに解説していく。 BDDでフォーカスすべき点BDDで戦略コンサルに分析のスコープ（範囲）を決める時は、ＰＥファンドの目線で考えると投資テーシス（investment thesis）によるとこ

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M&A｜財務DDのポイント/実務

前回は財務DDの概略を以下の記事で説明したが、今回は実際に財務DDのワークをする際にレポート…

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3か月前
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M&A|財務DD

M&A（企業の買収・合併）では、外部の専門家（弁護士・会計士・戦略コンサルタント等）を起用…

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3か月前
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財務モデリング概要

【記事末尾に財務3表モデルサンプル付属】 今回は「財務モデル」についてである。財務モデル…

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4年前
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M&A｜インフォメーションメモランダムの書き方①｜概要編

今回は会社売却時にセルサイドアドバイザーが作成するIM (インフォメーション・メモランダム)…

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6か月前
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M&A|意向表明書（LOI）について

今回はM&Aにおける意向表明書の書き方について一般論も交えて記載する。 概要意向表明書は会…

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6か月前
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バリュエーション（企業価値評価）の資料

今回はバリュエーション（企業価値評価）の資料作成について。 事業会社の経営企画/M&A担当の…

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7か月前
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財務モデリング講義① - DCF/AVP

今回は実践的な財務モデルの作成に関して、財務3表モデルからDCF/AVPモデルによるバリュエーションまでを順を追って解説していく。 記事内ではExcelの実際のモデルのScreenshot等を活用しながら解説する。 状況整理状況：あなたはある会社の買収に関して、意向表明書（Non-Binding Offer)に記載するOffer Valueを試算するように頼まれた。 まずは類似上場会社比較法・類似取引比較法（Comps Analysis）により対象会社が属する業界のマル

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