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投資銀行 - 必勝転職メソッド

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【好評により若干の値上げ】 未経験や第2新卒で投資銀行に転職したい人向けのガイダンスです
投資銀行等での実務を踏まえているため転職を検討している方に役立ちます
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#バイアウト

PEファンド｜LBOモデル｜非公開化

今回はLBOモデルの中でも上場会社を対象としたケース、すなわち非公開化を検討する場合につい…

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10日前
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2024年～2025年前半｜アクティビストファンドのアプローチ手法等

昨今、2024年から2025年にかけてコロナ以降特にアクティビストファンドの動きが活発になってき…

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3週間前
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M&A｜非公開化に関するコラム

今回は上場会社の非公開化に関するコラムである。 昨今は東証によるガイドラインの見直しのほ…

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1か月前
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PEファンド選考｜面接

PEファンドの選考プライベートエクイティの選考は投資銀行やコンサルティングファームに比し…

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8か月前
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M&A | 表明保証保険

今回はM&Aにおける表明保証保険（Reps and Warranties Insurance, RWI）についてである。 M&A…

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1か月前
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M&A｜株式譲渡契約書（SPA)での価格調整

はしがき今回はSPA交渉における価格調整に関して記載していきたい。 価格調整にどのような方…

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9か月前
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M&A｜ビジネスDDのポイント/実務

今回はビジネスDD（BDD）についての記載である。コンサルタント的な分析手法はその道のプロに譲るとして、今回は金融系バックグラウンド（IBDやIBDからPEファンドに行った人）や事業会社の経営企画や投資担当者でBDDをいかに使いこなすか、もしくは自走して分析する際に役立つTipsを大まかに解説していく。 BDDでフォーカスすべき点BDDで戦略コンサルに分析のスコープ（範囲）を決める時は、ＰＥファンドの目線で考えると投資テーシス（investment thesis）によるとこ

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税金のスケジュールの財務モデルへの織り込み方

今回は今まで記載していた財務モデリングに関して、Taxに関するスケジュールに関して補記する …

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2年前
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フリーキャッシュフロー（FCF）について

今回はフリーキャッシュフロー（FCF)について。 事業会社では利益概念が先行したり議論になる…

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4年前
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PEファンド｜LBO｜リターン別分解

今回はLBOモデルでリターンを計算する際に、リターンの源泉をどのように分析しているかを書い…

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4年前
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財務モデリング概要

【記事末尾に財務3表モデルサンプル付属】 今回は「財務モデル」についてである。財務モデル…

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M&A｜インフォメーションメモランダムの書き方①｜概要編

今回は会社売却時にセルサイドアドバイザーが作成するIM (インフォメーション・メモランダム)…

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6か月前
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株式価値と事業価値

今回は、事業価値から株式価値までの計算について記載していく。 主にBS項目の例示と、事業価…

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4年前
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M&A|意向表明書（LOI）について

今回はM&Aにおける意向表明書の書き方について一般論も交えて記載する。 概要意向表明書は会社を買収/出資する際に作成する文書である。英語ではLetter of Intent（LOI）とも言うので実務ではLOIという呼び名が目立つ。 ただ、ディールの状況次第でLOIの持つ意味合いは異なる。1次ビッドであれば、Non-Binding Offerと言いNBOと略されることもあるし、2次ビッド等法的拘束力のある最終入札であればBinding Offer、BOと略すことも多い。

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