Salesforce: レコードタイプ毎に異なるテキストをページに表示するには？
はじめに
こんにちは。
今回は、レコードタイプ毎に異なるテキストをレコードページに表示する方法についてご紹介します。
今回の方法はLightning ページの設定によって行うもので、例えば１つのオブジェクトにレコードタイプを複数用意することで各種承認申請を行っており、その申請毎に説明や注意事項の掲示を行いたいというケースに便利な機能となります。
では上記のケースを題材として、設定方法をご紹介していきます。
レコードタイプ毎に異なるテキストをページに表示する
1. 事前準備
今回設定を行うオブジェクトとそのレコードタイプは、以下のように設定するものとします。
オブジェクト：「各種申請」（カスタムオブジェクト）
レコードタイプ：
「経費申請」（API参照名：ApplicationExpense）
「備品購入申請」（API参照名：ApplicationEquipmentPurchase）
「有給休暇申請」（API参照名：ApplicationPaidHoliday）
2. Lightning ページで設定を行う
では、「各種申請」レコードのLightning ページで設定を行っていきます。
① レコードページにテキストを表示する
まず、レコードページにテキストを配置する設定を行います。
任意のレコードページを開き、右上の歯車マークから[編集ページ]をクリックします。今回はレコードタイプ「経費申請」のレコードより、画像①のように編集ページを開いています。
画面左側の[コンポーネント]タブの[標準]より、画像②の赤枠で囲んだ箇所にある[リッチテキスト]コンポーネントを画面中央へドラッグ&ドロップします。
レコードページのテキストを表示したい任意の箇所へ配置することができます。
レコードページに配置した[リッチテキスト]コンポーネントをクリックすると、画像③のように画面右側にコンポーネントの設定画面が表示されます。
この画面上にあるテキストエディタにてコンポーネントに表示される文章の編集を行うことができ、文字の大きさや色を変えることも可能です。
② レコードタイプ毎に異なるテキストを表示する
次に、レコードタイプ毎に異なるテキストが表示されるように設定を行います。
①で配置した[リッチテキスト]コンポーネントの設定画面で、[コンポーネントの表示を設定]セクションで[+ 検索条件を追加]をクリックします。
この検索条件の設定で「レコードのレコードタイプが「経費申請」である」という条件づけを行うことで、レコードのレコードタイプが「経費申請」の場合のみ、この[リッチテキスト]コンポーネントが表示されるようになります。
具体的な条件は以下のように設定し、編集画面では画像④のように設定を行います。
[条件種別]：[詳細]
[項目]：[レコード > レコードタイプ > レコードタイプ名]
[演算子]：[等号]
[値]：[ApplicationExpense]（レコードタイプ「経費申請」のAPI参照名）
「経費申請」についての設定が完了したので、「経費申請」のコンポーネントの下に「備品購入申請」（画像⑤）と「有給休暇申請」（画像⑥）についてのコンポーネントを設置し、同様に設定を行います。
以上の設定を行ったら画面右上の[保存]を押し、[有効化]を行います。
ここでは様々なレベルで作成したレコードページの表示を制御できますが、今回は[組織のデフォルトとして割り当て]を選択します。設定は以上になります。
③ レコードタイプ毎の表示を確認する
最後にLightning ページで行った設定によって、レコードページの表示がどのようになったか確認します。
以上のように[リッチテキスト]コンポーネントを配置し、そのコンポーネント内の[コンポーネントの表示を設定]で表示設定を行うことによって、レコードタイプ毎に異なるテキストを表示することができました。
まとめ
今回は、Lightningページの設定によって、レコードタイプ毎に異なるテキストをレコードページに表示する方法をご紹介しました。
[コンポーネントの表示を設定]の条件設定を行うことによって、様々な状況に応じてコンポーネントの表示を制御することが可能となります。
レコードの項目や使用するデバイスによって条件づけることや、それらを組み合わせて複数の条件を設定することも可能ですので、工夫次第で活用の方法は無限大です。
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この記事を書いた人
Suzuki
Salesforceの認定資格「Salesforce認定アドミニストレーター」を保有しています。 IT業務経験ゼロからSalesforceに関する実務に携わってきた経験をもとに、初心者の目線に立って各種機能の活用方法や設定手順をステップバイステップでわかりやすくご紹介します。