Salesforceおたく

趣味:Salesforce。仕事:Salesforce。ご相談はお気軽に。

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Pardotフォームでアンケートを取りたい！

Pardotを使ってアンケートを取りたい！ という声をよく聞くのでPardotを使ってアンケートを取る方法を紹介したいと思います。 前提、Pardotはカスタムオブジェクトにデータを直接渡せない まず、抑えておきたいのがPardotから直接カスタムオブジェクトにデータを渡すことはできません。Pardotからデータを渡せるのは、リード、取引先責任者のみ。 そうなるとアンケート回答をリード、取引先責任者に渡すだけでいいのでは？と思われるかもしれませんが、複数回のアンケート回

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    • リードオブジェクト不使用のすゝめ

      皆さんこんにちは。 突然ですがリードオブジェクト使ってますか？ リードオブジェクトって不思議なオブジェクトですよね。 Saleforceを触りたてのころ、リードの取引開始？なんで取引先責任者と分かれているんだ？と戸惑ったものです。 リードオブジェクトって何だそもそもリードとはなんでしょうか。 Trailheadを眺めてみるとリードについての説明がありました。 つまり潜在的な顧客(見込み客)=リード。 そしてSalesforceではこのリードを管理する箱がリードオブジェクト

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      • SalesforceでMRRを計算する一番簡単な方法

        SalesforceでMRRを出したい！ という声をよく耳にするのでSalesforceでMRRを計算する一番簡単な方法を紹介したいと思います。 結論：商品スケジュールを使う商品スケジュール機能はご存知でしょうか？ Salesforceを使い始めたばかりの方であれば馴染みのない機能かもしれません。 商品スケジュールはSalesforceでMRRを出したいと思ったらまず初めに検討する機能です。 商品スケジュールの完成イメージ↓商品スケジュールを使えば月次レコードを簡単に作

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