インカム＠25歳サラリーマンの投資日記

2019年6月に21歳で株式投資を開始。コアで米国高配当株中心のポートフォリオを運用し…

インカム＠25歳サラリーマンの投資日記

2019年6月に21歳で株式投資を開始。コアで米国高配当株中心のポートフォリオを運用しています。サテライトでは新興国・グロース・テクニカル分析・CFD・仮想通貨にも投資しています。一般人の資産形成の推移を1サンプルとしてご覧下さい。

2024年5月の投資状況

2024年5月の1ヶ月の投資状況を振り返っていきます。 新NISAの運用状況まずは新NISAの運用状況です。 つみたて投資枠 つみたて投資枠では、S&P500とオルカンに5万円ずつ、毎月10万円を積み立てています。 この記事を書いている6月9日時点では、つみたて投資枠の投資額は400,000円に達しました。 また、S&P500とオールカントリーのトータルリターンはそれぞれ+5,26%と+4.98%で現時点ではS&P500に軍配が上がっています。 オルカンの約6割も

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    • 2024年4月の投資状況

      2024年も3分の1が経過しました。 この1ヶ月の投資状況を振り返っていきます。 新nisaの運用状況まずは新nisaの運用状況です。 つみたて投資枠 つみたて投資枠では、S&P500とオルカンに5万円ずつ、毎月10万円を積み立てています。 記事執筆の4月1日時点では、積立金額は300,000円に増えていました。 また、「S&P500 vs オルカン」に関しては、5月時点でオルカンが逆転して高パフォーマンスを上げている状況です。 とはいえどちらもプラスで推移して

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      • 2024年3月の投資状況

        2024年も4分の1が経過しました。 この1ヶ月の投資状況を振り返っていきます。 新nisaの運用状況まずは新nisaの運用状況です。 つみたて投資枠 つみたて投資枠では、S&P500とオルカンに5万円ずつ、毎月10万円を積み立てています。 記事執筆の4月1日時点では、積立金額は200,000円に増えていました。 また、「S&P500 vs オルカン」に関しては、4月1日時点では以下の通りS&P500が若干高いパフォーマンスを上げています。 成長投資枠 成長投

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        • 2024年2月の投資状況

          2月は4年に1度の閏年でしたが、早々に過ぎ去ってしまった感覚です。 今月も投資の運用状況を振り返っていきたいと思います。 新nisaの運用状況今月の新nisaの運用状況を確認していきます。 つみたて投資枠 再掲となりますが、新nisaの積立投資枠では、S&P500とオルカンに5万円ずつ、毎月10万円の満額で5年間の継続投資を目指していく投資方針を立てました。 2月時点ではまだ積立をスタートできていませんでしたが、記事を執筆している3月3日時点で、100,000円の積

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        2024年5月の投資状況

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          2024年1月の投資状況

          2024年も1ヶ月が経ち、1年の12分の1が終了しました。 先月執筆した投資方針の内容をもとに、この1ヶ月の振り返りをまとめようと思います。 新nisaの運用状況まずはじめに新nisaの運用状況です。 積立投資枠 新nisaの積立投資枠では、S&P500とオルカンに5万円ずつ、毎月10万円の満額で5年間の継続投資を目指していく投資方針を立てました。 積立設定は完了したのですが、設定時期の関係上、積立開始日が3/1になったため、2/7時点の積立額は0円です。 次々回

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          2024年1月の投資状況

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          2024年の投資方針

          2024年になりました。 昨年まではポートフォリオの推移を定点観測する形でまとめていましたが、今年からは少し形式を変更して執筆していこうと思っています。 2023年の振り返り2023年は、2022年に引き続きアメリカでFRBによる利上げが継続されました。 その一方で、S&P500指数は年初来+24%と、夏から秋にかけて下げを経験したものの、前年の下げ相場を取り返す形で着地しました。 個人的なポートフォリオも、S&Pほどのリターンはなかったものの、ディフェンシブ銘柄の堅

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          【運用実績】2023年11月

          【運用実績】2023年11月30日時点の運用実績は以下の通りでした。 1. 資産総額：66,882ドル（前月比 107%） 2. 投下元本：60,511ドル（前月比 100%） 3. 利益合計：6,311ドル（前月比 311%） 4. 受取配当：124ドル（クォーター比 101%） 5. 年間配当：1,638ドル（クォーター比 107%） 【月間総括】11月のS&P500指数は、前月比+9.6%と3ヶ月の弱き相場からようやく反発を見せました。 ポートフォリオの利益合計も

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          【運用実績】2023年11月

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          【運用実績】2023年10月

          【運用実績】2023年10月31日時点の運用実績は以下の通りでした。 1. 資産総額：62,539ドル（前月比 98%） 2. 投下元本：60,511ドル（前月比 100%） 3. 利益合計：2,028ドル（前月比 65%） 4. 受取配当：144ドル（クォーター比 101%） 5. 年間配当：1,632ドル（クォーター比 76%） 【月間総括】10月のS&P500指数は2.21%の下げで終わりました。 新規投資も3ヶ月連続で控えているため、資産合計と利益合計どちらも

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          【運用実績】2023年10月

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          【運用実績】2023年9月

          2023年9月30日時点の運用実績は以下の通りでした。 【運用実績】 1. 資産総額：63,630ドル（前月比 96%） 2. 投下元本：60,511ドル（前月比 100%） 3. 利益合計：3,119ドル（前月比 52%） 4. 受取配当：141ドル（クォーター比 69%） 5. 年間配当：1,880ドル（クォーター比 87%） 【月間総括】 9月も引き続き新規の投資を控えている状況です。9月は指数の調子も悪かったため、利益合計は52%と半減しました。配当は税引き後で1

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          【運用実績】2023年9月

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          【運用実績】2023年8月

          2023年8月31日時点の運用実績は以下の通りでした。 【運用実績】 1. 資産総額：66,513ドル（前月比 97%） 2. 投下元本：60,511ドル（前月比 100%） 3. 利益合計：6,001ドル（前月比 75%） 4. 受取配当：123ドル（クォーター比 65%） 5. 年間配当：1,880ドル（クォーター比 119%） 【月間総括】 8月は今年初めて新規の投資を取り止めました。理由は事業投資に舵を切るためです。これまでは毎月決められた一定額を着実に積み立てて

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          【運用実績】2023年8月

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          【運用実績】2023年7月

          2023年7月31日時点の運用実績は以下の通りでした。 【運用実績】 1. 資産総額：68,478ドル（前月比 106%） 2. 投下元本：60,511ドル（前月比 103%） 3. 利益合計：7,966ドル（前月比 131%） 4. 受取配当：144ドル（クォーター比 197%） 5. 年間配当：2,150ドル（クォーター比 173%） 【月間総括】 7月はEIDO・EZAの2銘柄に計1,965ドルの投資を行いました。7月はアノマリー的にも相場が好調な傾向にあることから

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          【運用実績】2023年7月

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          【運用実績】2023年6月

          2023年6月30日時点の運用実績は以下の通りでした。 【運用実績】 1. 資産総額：64,631ドル（前月比 108%） 2. 投下元本：58,535ドル（前月比 104%） 3. 利益合計：6,096ドル（前月比 173%） 4. 受取配当：204ドル（クォーター比 154%） 5. 年間配当：1,867ドル（クォーター比 131%） 【月間総括】 6月は新規でEWW・EPOLの2銘柄に計2,153ドルの投資を行いました。ポートフォリオ銘柄も含み益が上昇し、利益合計は

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          【運用実績】2023年6月

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          【運用実績】2023年5月

          2023年5月31日時点の運用実績は以下の通りでした。 【運用実績】 1. 資産総額：56,991ドル（前月比 97%） 2. 投下元本：56,382ドル（前月比 104%） 3. 利益合計：3,529ドル（前月比 48%） 4. 受取配当：190ドル（クォーター比 179%） 5. 年間配当：1,580ドル（クォーター比 107%） 【月間総括】 5月は新規でEIDO・EZAの2銘柄に計2,230ドルの投資を行いました。一方でポートフォリオ銘柄の含み益は減少し、利益合計

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          【運用実績】2023年5月

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          【運用実績】2023年4月

          2023年4月30日時点の運用実績は以下の通りでした。 【運用実績】 1. 資産総額：61,449ドル（前月比 111%） 2. 投下元本：54,151ドル（前月比 109%） 3. 利益合計：7,298ドル（前月比 128%） 4. 受取配当：73ドル（クォーター比 62%） 5. 年間配当：1,245ドル（クォーター比 89%） 【月間総括】 4月は新規でEPI・FM・EWW・EPOLの4銘柄に4,375ドルの投資を行いました。また、先月に引き続き株価上昇の恩恵も受け

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          【運用実績】2023年4月

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          【運用実績】2023年3月

          2023年3月31日時点の運用実績は以下の通りでした。 【運用実績】 1. 資産総額：55,445ドル（前月比 97%） 2. 投下元本：49,759ドル（前月比 95%） 3. 利益合計：5,686ドル（前月比 131%） 4. 受取配当：132ドル（クォーター比 91%） 5. 年間配当：1,420ドル（クォーター比 102%） 【月間総括】 3月は新規でEPI・FMの2銘柄に2,471ドルの投資を行いました。また、これまで保有していたBRK Bを3,614ドル分全株

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          【運用実績】2023年3月

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          【運用実績】2023年2月

          2023年2月28日時点の運用実績は以下の通りでした。 【運用実績】 1. 資産総額：56,968ドル（前月比 100%） 2. 投下元本：52,639ドル（前月比 102%） 3. 利益合計：4,329ドル（前月比 74%） 4. 受取配当：106ドル（クォーター比 121%） 5. 年間配当：1,471ドル（クォーター比 117%） 【月間総括】 2023年2月は新規でRPRX・JNJの2社に合計1,244ドルの投資を行いました。1月は好調なS&P500でしたが、2月

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          【運用実績】2023年2月

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