営業職と話しながらCopilot（無料版）で提案資料を作成してわかったこと

先日営業職の方と、Copilotの提案資料作成での活用について意見交換しました。無料版のCopilot（Edgeに搭載されているもの）で「できること」と「できないこと」を整理したいと思います。

※ Copiotの基本操作はこちらの資料をご覧ください。https://drive.google.com/file/d/1nrM7JLuDTOKxhHYi-IX9p2pBy4UcXLYN/view?usp=drive_link

  ①資料のたたき台を作る（できる）

「作成」メニューを使って、例えば以下のような指示で作成ができます。

○指示の例

以下の依頼に沿って、提案資料のあらすじを作成してください。
# あなたの役割
ソフトウェア開発会社で売り上げのトップ成績を誇る営業担当者。
# 提案する顧客会社
・X県のＹ市で○○を製造している製造業の工場。
・業界○位で××の商品を得意としている。
# 提案する相手
・工場の情報システム部門の部長
# 提案する内容
・既存の品質管理システムの機能更新
・今のシステムは利用ＯＳのサポート切れが１年後になっており、セキュリティリスクから更新が必要
・開発見積もりは○○円。ただし、段階リリースなど機能を調整することで、開発費用を抑えられる
・オンプレミスとクラウド型の両方を提案。
# 出力する形
・まず、パワーポイントとのスライドタイトルを出力してください。
・その後に、そのスライドに含めるべき内容を箇条書きで３つ程度出力してください。
・スライドは５スライドを目安にしてください。

  ②自分が考えたことを行間を埋めてスライドにする（できる）

「作成」メニューを使って、例えば以下のような指示で作成ができます。

○指示の例
次の意見をまとめて整理し、顧客に分かりやすく、論理だてて説明できる文章を作成してください。
・顧客は○○万円以下の予算でＡシステムの改修をしたい。
・当社のシステム開発の提案は予算より１０％高額のＸＸ万円の提案。
・今の業務課題である△△を、適切に改善する□□機能が必要であり、それをすべて含むとＸＸ万円となる。
・機能を一部制限することで、予算内の○○万円にすることは可能。
・その場合、Ｘ年とＹ年で段階リリースを行う。
・当社はＡシステムをＸ年保守運用しており、十分な知見がある。

  ③資料をチェックしてほしい（一部出来る）

「チャット」メニューを使って、自分であらすじを説明したうえで、チェックをしてもらえます。（PDFの分析は時々うまくいかないことがあるようです。）

○指示の例
以下の目次のスライドについて、Copilotの初心者がより分かりやすくなるように、説明の順番や、各項目の説明で含んだほうが良い点があれば教えて下さい。

# 目次
1. 最新ＡＩトレンド
・ＡＩの進化の歴史についてスライドで説明。
・ChatGPTとCopilotの違いを表形式で説明。
2. 代表的な使い方
・Copilotの基本操作を説明
・アイデア出し、資料作成、調査の使い方を説明
3. 仕事の生産性を高める使い方とコツ
・具体的なシーン別のCopilotの使い方を説明
・プロンプトの細かな指示の仕方を説明

  ⑤データから傾向を分析する（できない）

今の無料版のCopiltotにはこの機能はありません。
有料版のCopilot Proであれば、Microsoft365（Microsoft Officeのクラウド版製品）であれば、できると思われますが、まだまだ性能は良くないようです。
「Copilot Pro」、早速購入してみました ～月額3,200円のAIはなにを助けてくれるのか - やじうまの杜 - 窓の杜 (impress.co.jp)

  ⑥表やグラフを作りたい（できない）

⑤と同じで、無料版のCopiltotにはこの機能はありません。

なお、①～④もすぐに使えるものでない結果もありますので、ＡＩが出力したものを再度添付（あるいは自分で修正）して、修正を再依頼するなど、繰り返し指示する必要があります。

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