「ライフイベント表」と「キャッシュフロー表」について。

◾「ライフイベント表」

・ライフプラン上の目標を明確にするため、顧客とその家族の将来の予定・希望する計画を時系列に表すものです。

・ライフイベント(予定)の費用や収入を現在価値で記入します。

◾「キャッシュフロー表」