お客さんをよく知る！税理士が知っておくべき会話のコツ

このブログは♡モテ士業ナビゲーターsora♡がお届けします。
ぜひ、最後まで読んでくださいね。

地元で生まれた若者が地元で働きたくなるような会社を増やす！
「地産地働®」というビジョンを掲げています。

相手を知ることが信頼の第一歩

税理士という職業において、
「数字」を扱うだけではなく、
「人」を理解することが非常に大切です。

クライアントとのコミュニケーションは、
単なるビジネストークにとどまらず、
信頼関係を築くための大きな要素です。

ここで大事なのは、
「クライアントは何を求めているのか？」
を知ること。

この問いを解決する鍵は、
日々の会話の中に隠れています。

税理士業務に関連する会話でありがちなのは、
「税務の専門用語で説明してしまい、相手が理解できない」というケース。

これを防ぐには、
相手の立場や背景を理解し、
分かりやすい言葉を使うことが重要です。

例えば、
相手が経営者であれば、
具体的な事業への影響を数字で伝えるのも
効果的ですし、
個人事業主であれば将来の不安を
取り除くような説明が響くことがあります。

ポイント

• 相手の話を丁寧に「聞く」姿勢を持つ

• 相手のバックグラウンドや状況を意識する

• 専門用語ではなく、分かりやすい言葉を選ぶ

こうした小さな工夫が、
信頼の大きな一歩につながります。

あなたは普段、
どれくらいクライアントの声に耳を
傾けていますか？

質問で相手の本音を引き出す

会話を円滑に進めるためには、
「質問の仕方」にもコツがあります。

税理士としての経験が豊富でも、
こちらから一方的に情報を提供してしまうと、
クライアントの本当の悩みを
見逃す可能性があります。

そこで役立つのが、
「オープンクエスチョン」と
「クローズドクエスチョン」の使い分けです。

例えば、
クライアントに税務相談をするとき、
「今の税金に対して困っていることはありますか？」と聞くよりも、
「最近の経営状況やライフプランで何か気になっていることはありますか？」
と幅広く問いかけたほうが、
相手の本音を引き出しやすくなります。

オープンクエスチョンで相手の考えを聞き、
クローズドクエスチョンで
具体的な答えを確認する。

このバランスを意識すると、
スムーズな会話が生まれます。

質問例

• 「この資料を見て何か気になることはありますか？」

• 「具体的にどの部分が一番心配ですか？」

こうした質問を通じて相手が
「話しやすい空気」を作ることが、
信頼関係の構築に繋がります。

雑談を制する者が、信頼を制する

税理士として、
形式的な話だけをするのではなく、
雑談を取り入れることも重要です。

雑談を通じて、
相手の人となりや価値観を知ることで、
より深い信頼関係が生まれます。

例えば、
初対面の相手に対して「お住まいの地域でおすすめのお店はありますか？」
といった何気ない質問をすると、
相手もリラックスして話しやすくなるでしょう。

また、
クライアントとの関係性が深まれば、
「最近ご家族とのお時間は取れていますか？」や「趣味などはありますか？」
といった話題もおすすめです。

ただし、
相手が気を遣いすぎない範囲で行うことが
大切です。

さらに、
こうした雑談の中から、
相手の人生観や将来の計画を探ることも可能です。

例えば、
「趣味が旅行」という話題が出た場合、
「将来的にどんな国に行きたいですか？」
と聞いてみると、
ライフプランのヒントになることもあります。

このように、
雑談は税理士業務にも活かせる
情報収集の場なのです。

雑談のメリット

• クライアントがリラックスできる

• 人間関係が深まり、信頼が増す

• ビジネスだけでは得られない情報が得られる

雑談を通じて相手との距離を縮め、
「この税理士なら安心して任せられる」
と思われる存在を目指しましょう。

最後に

クライアントとの会話における「知る力」は、
信頼関係を築くための最強の武器です。

ただ業務をこなすだけではなく、
相手を深く理解し、
一歩踏み込んだコミュニケーションを取ることで、あなたの税理士としての価値はさらに高まります。

まずは小さな一歩として、
「今日はどんな雑談ができるだろう？」
と考えることから始めてみてはいかがでしょうか？

今回の記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

これらブログ内容を踏まえ、
自社・顧客の目標達成に向けて課題を解決する採用ノウハウを得るための

「採用定着支援の具体的なノウハウから、更に上流の経営支援の提案方法までをズバッと学ぶ最大90分セミナー【代表者に限り無料】」へ
無料ご招待いたします。（通常25000円セミナー）

https://forms.gle/eVVvyJE9NT6DWh6z6
　
ぜひこのセミナーにご参加いただき、お役立てください！

私たちについて：
「地産地働®」のビジョンを掲げ、パートナーと共に、地元密着の未来志向の中小企業を増やしていきます。

500事業所以上が加盟する組織として、
士業事務所の皆様に未来志向の情報を提供し、中小企業の成長を支援します。

お問い合わせは下記フォームにご記入のうえ送信してください。
https://forms.gle/8hAZkR5A5pqKQhPw8