お客様に選ばれる税理士事務所になるためのコツ
税理士事務所を経営している方や、
これから独立を考えている方にとって、
「どうすればお客様に選ばれる事務所になれるのか？」という問いは常に頭の中にあるはずです。
時代が変わる中、
従来の方法だけではなく、
新しい取り組みも必要です。
しかし、
何をどう変えていけばいいのか悩むことも多いですよね。
この記事では、
これからの時代に適応し、
選ばれる税理士事務所になるための具体的なコツをお伝えします。
時代に合った工夫を取り入れつつ、
伝統的な要素をうまく融合させることで、
顧客に信頼され、
長期的な関係を築ける事務所を目指しましょう。
このブログは♡モテ士業ナビゲーターsora♡がお届けします。
ぜひ、最後まで読んでくださいね。
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お客様目線で考える
まず最初に考えたいのは
「お客様は何を求めているのか？」です。
お客様にとって、
税理士に依頼する理由は多種多様ですが、
主に次の3つが重要なポイントになります。
信頼感
お客様は自分のお金やビジネスに関わる重要な情報を預けるわけですから、信頼がなければ依頼しようと思いません。信頼感は、もちろん専門知識や経験も重要ですが、それ以上に「コミュニケーション」が大事です。
日々のやり取りや対応の速さ、丁寧さが、信頼を生むベースになります。お客様からの質問にはすぐに答える、困ったときには親身になって相談に乗ることで、「この人なら安心だ」と思ってもらえるのです。わかりやすさ
税金の話はどうしても専門的になりがちで、一般の方にはわかりにくい部分が多いです。ここで大切なのが「専門用語を使わないで、いかにわかりやすく伝えるか」です。
たとえば、書類の書き方や税務処理の説明をする際には、例を使ってわかりやすく説明することが大切です。難しい言葉を並べるのではなく、お客様が理解しやすい形に噛み砕いて話すことが、他の事務所との差別化ポイントになるでしょう。柔軟な対応
お客様一人一人が抱える悩みやニーズは異なります。ですから、「このお客様にはこの方法が一番合うだろう」という柔軟な対応力が求められます。標準的なパッケージサービスを提供するだけでなく、個々の状況に合わせたアドバイスやプランニングができることが、お客様に「この事務所にしてよかった」と思ってもらえる要因です。
お客様の声に耳を傾け、その期待に応える対応ができるかどうか。それがリピーターを生むカギとなります。
デジタル時代に対応する
次に、
現代ならではのアプローチとして、
デジタル化やオンラインサービスの活用が挙げられます。
特にコロナ禍以降、
対面でのやり取りが難しくなり、
オンライン相談や書類のデジタル送付の需要が増えてきました。
こうしたニーズに応えられるかどうかが、
税理士事務所にとって大きな差別化ポイントとなっています。
ホームページやSNSの活用
まず、
あなたの事務所がどのようなサービスを提供しているのか、
どのような強みがあるのかを知ってもらうために、ホームページやSNSを活用することが重要です。
SEO対策をしっかり行い、
ブログや情報発信を通じて、
お客様が検索しやすいような内容を提供しましょう。
また、
SNSを活用することで、
専門的な知識やアドバイスを日々発信することができます。
これにより、
「この税理士は信頼できる」
という印象を与えられますし、
他の税理士事務所との差別化が図れます。
オンラインサービスの導入
多くのお客様は、
わざわざ事務所まで足を運ぶ時間がないかもしれません。
そこで、
オンライン相談の導入は非常に有効です。
ビデオ通話やメールを使って、
遠方のお客様にも対応できるようにすることで、 対応範囲を広げることができます。
さらに、
書類のデジタル化や電子サインを活用すれば、
契約手続きもスムーズに進められます。
あなたの事務所は、
デジタル化にどこまで対応していますか？
このデジタル時代において、
対応が遅れていると、
次々と他の事務所にお客様が流れてしまう可能性があります。
しっかりと準備をして、
先を見据えた対応を心がけましょう。
顧客関係を強化する方法
最後に、
選ばれる税理士事務所になるために最も大切なのは、
顧客との関係を長期的に築いていくことです。
これには、
信頼感やサービスの質だけでなく、
感謝の気持ちを伝えることや、
適切なタイミングでのフォローが必要です。
定期的なコミュニケーション
顧客が一度依頼しただけで終わってしまうのではなく、
その後も継続的な関係を築くためには、
定期的なフォローが欠かせません。
たとえば、
税制改正があった場合にはその情報をいち早く提供する、
決算時期が近づいたらリマインドを送るなど、
あなたの事務所が「常にお客様のことを気にかけている」姿勢を見せることが大切です。
感謝の気持ちを忘れない
ビジネスとはいえ、
感謝の気持ちは忘れてはいけません。
顧客からの依頼があってこそ事務所が成り立っているという事実を再確認し、
顧客に対して「ありがとう」
という気持ちを言葉や行動で伝えましょう。
時には、
手書きのメッセージを添えるだけでも、
顧客に「大切にされている」と感じてもらえるものです。
お客様に選ばれる税理士事務所になるためには、
信頼感を築き、
デジタル時代に適応し、
顧客との長期的な関係を大切にすることが重要です。
あなたの事務所では、
どのような施策を取り入れていますか？
そして、
これからどのように進化していけるでしょうか？
常に前向きな姿勢で挑戦し続けることが、
成功の鍵を握っているのです。
今回の記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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