#11 Salesforce認定上級アドミニストレーター試験サンプル問題（2024年版）
今回はこのサイトの問題をPerplexityに解説してもらいました。
問題9
問題
特定のレコードタイプを持つサポートレコードへのアクセスを、サポートマネージャーと4人のサポートユーザーのみに制限する必要があります。システム管理者として何ができますか？
A. 言及された5人のユーザー以外のすべてのユーザーのレコードタイプアクセスを削除する。
B. 権限セットを使用して、言及された5人のユーザーに「すべてのデータの参照」権限を与える。
C. 新しいプロファイルを作成し、5人のユーザーを新しいプロファイルに割り当てる。
D. 5人のユーザーに対する条件ベースの共有ルールを作成する。
正解
D. 5人のユーザーに対する条件ベースの共有ルールを作成する。
解説
この問題では、特定のレコードタイプを持つサポートレコードへのアクセスを制限する最適な方法を選択する必要があります。
D. 条件ベースの共有ルールの作成が最適な解決策です:
条件ベースの共有ルールを使用すると、特定の条件（この場合はレコードタイプ）に基づいてレコードへのアクセスを制御できます[1][3]。
共有ルールは、組織の共有設定に対する例外を定義するため、他のユーザーのアクセスに影響を与えずに、特定のユーザーグループにアクセス権を付与できます[1]。
この方法は、最小権限の原則に従っており、必要最小限のアクセス権を付与します。
他の選択肢が適切でない理由:
A. レコードタイプアクセスの削除は、他のユーザーの正当なアクセスを妨げる可能性があり、過剰な制限となります。
B. 「すべてのデータの参照」権限は範囲が広すぎ、必要以上のアクセス権を付与してしまいます。これはセキュリティリスクとなる可能性があります。
C. 新しいプロファイルの作成は、この特定の状況には過剰な対応であり、管理の複雑さを増す可能性があります。
条件ベースの共有ルールを使用することで、必要な5人のユーザーに対してのみ、特定のレコードタイプを持つサポートレコードへのアクセスを効果的に制限できます。これにより、セキュリティを維持しつつ、必要なアクセス権を適切に付与することができます[1][3]。
Citations:
[1] https://www.sunbridge.com/blog/column/salesforce-sharing-setting/
[2] https://qiita.com/Takaa/items/6b6f295fc425ffc79735
[3] https://qiita.com/46goh/items/c6453fde78a6a20f8b00
[4] https://qiita.com/Takaa/items/f2eb81e49c614fb767de
[5] https://www.strh.co.jp/knowledge/salesforce-record-type
[6] https://translate.google.com/?hl=ja&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS&langpair=es|en
問題10
問題
リードが自動的に担当者に割り当てられた後、10日間アクションがない場合、マネージャーの承認を経て取引状況を「停滞」に設定する必要があります。システム管理者はどの自動化プロセスを使用できますか？
A. 割り当てルール
B. 割り当てルール、承認プロセス、ワークフロールール
C. 割り当てルール、ワークフロールール
D. 割り当てルール、自動返信ルール、ワークフロールール
正解
B. 割り当てルール、承認プロセス、ワークフロールール
解説
この問題では、複数の自動化プロセスを組み合わせて使用する必要があります。それぞれの要件に対応する適切な自動化ツールを選択することが重要です。
リードの自動割り当て:
割り当てルールを使用します。これにより、リードを自動的に適切な担当者に割り当てることができます[1][7]。
10日間アクションがない場合の処理:
ワークフロールールを使用して、最終更新日から10日経過したリードを検出し、次のステップをトリガーします。
マネージャーの承認:
承認プロセスを使用して、取引状況を「停滞」に変更する前にマネージャーの承認を得ます[3][6]。
取引状況の更新:
承認プロセスの最終ステップまたはワークフロールールを使用して、承認後に取引状況を「停滞」に更新します。
これらの要件を満たすためには、割り当てルール、承認プロセス、ワークフロールールの組み合わせが必要です。したがって、正解はBとなります。
他の選択肢が適切でない理由:
A: 割り当てルールだけでは、10日後の処理やマネージャーの承認を実装できません。
C: 承認プロセスが含まれていないため、マネージャーの承認ステップを実装できません。
D: 自動返信ルールはこのシナリオでは不要であり、代わりに承認プロセスが必要です。
この複雑な自動化プロセスを実装することで、リードの効果的な管理と適切なフォローアップが可能になり、営業プロセスの効率化につながります。
Citations:
[1] https://gettectonic.com/lead-assignment-automation-for-salesforce/
[2] https://calendly.com/blog/salesforce-lead-assignment-rules
[3] https://s2-labs.com/admin-tutorials/approval-process/
[4] https://www.youtube.com/watch?v=cmxd2MznvQo
[5] https://www.youtube.com/watch?v=ifdDyeZdHP0
[6] https://salesforce.stackexchange.com/questions/72399/how-to-assign-a-record-for-approval-to-a-managers-manager
[7] https://marcloudconsulting.com/sf-basics/lead-assignment-salesforce-platforms/
[8] https://help.salesforce.com/s/articleView?id=service.customize_leadrules.htm&language=en_US&type=5
[9] https://www.reddit.com/r/salesforce/comments/1bh46i5/approval_request_to_specific_manager_for_specific/
[10] https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54S00000QMgfvSAD
[11] https://help.salesforce.com/s/articleView?id=service.creating_assignment_rules.htm&language=en_US&type=5
[12] https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.what_are_approvals.htm&language=en_US&type=5
[13] https://trailhead.salesforce.com/it/trailblazer-community/feed/0D54V00007ercoYSAQ
[14] https://www.youtube.com/watch?v=_qnZs7DBsuc
[15] https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.approvals_considerations_manage.htm&language=en_US&type=5
[16] https://trailhead.salesforce.com/ja/trailblazer-community/feed/0D54V00007T6FFVSA3
[17] https://flows.systems/en/solutions/facebook-lead-ads-salesforce-automatiser-ledtildeling-til-salgsrepraesentanter/
問題11
問題
Salesforce Communitiesについて正しいのはどれですか？
A. アイデアタブは、コミュニティユーザーがアイデアを投稿、いいね、推進するために使用される
B. コミュニティは内部のSalesforceユーザーのみが使用できる
C. 評判レベルはすべてのコミュニティで同じである
正解
A. アイデアタブは、コミュニティユーザーがアイデアを投稿、いいね、推進するために使用される
解説
アイデアタブについて:
正解です。Salesforce Communitiesのアイデアタブは、コミュニティメンバーがアイデアを投稿し、他のメンバーのアイデアに「いいね」をつけたり、推進したりするために使用されます[1][5]。これは、コミュニティ内でイノベーションを促進し、フィードバックを収集するための重要な機能です。
内部ユーザーのみの使用について:
不正解です。Salesforce Communitiesは、内部ユーザーだけでなく、外部ユーザー（顧客、パートナー）も利用できます[2][4][6]。実際、Communitiesの主な目的の一つは、組織と外部ユーザーを接続することです。
評判レベルについて:
この選択肢は正しくありません。評判レベルは通常、各コミュニティで個別に設定および管理されます。これにより、異なるコミュニティで異なる評判システムを持つことができ、各コミュニティの特定のニーズや目的に合わせてカスタマイズすることができます。
Salesforce Communitiesの主な特徴:
カスタマイズ可能なポータル：ブランド化されたパーソナライズされた体験を提供[1][3]
エンゲージメントツール：ディスカッションフォーラム、ブログ、ソーシャル機能を通じてコラボレーションを促進[1][3]
アクセス制御：適切な情報共有を確保するための権限とセキュリティ設定[1][3]
モバイル最適化：様々なデバイスからのアクセスをサポート[1][5]
データインサイト：コミュニティ活動や成果を分析するためのツール[1][3]
Salesforce Communitiesは、内部ユーザー、外部ユーザー、そしてゲストユーザーまでもが利用できる柔軟なプラットフォームであり、組織のニーズに応じて様々な方法でカスタマイズし、活用することができます。
Citations:
[1] https://www.codleo.com/blog/what-is-salesforce-community-cloud
[2] https://salesforce.stackexchange.com/questions/192388/community-access-for-internal-users
[3] https://crm-masters.com/what-is-salesforce-community-cloud/
[4] https://latticesquad.com/blog-connect-external-users-to-internal-users-on-salesforce-communities/
[5] https://www.salesforce.com/eu/products/community-cloud/features/?bc=HA
[6] https://www.youtube.com/watch?v=SdPj1AMiykY
[7] https://www.omi.co/crm-configuration/salesforce-community-cloud/
[8] https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_networks_account_management.htm&language=en_US&release=218&type=5
[9] https://sptechusa.com/blog/salesforce-community-cloud-key-features-and-benefits/
[10] https://www.absyz.com/salesforce-experience-cloud-features-its-benefits/
問題12
問題
システム管理者がユーザーのためにKnowledgeでの検索を簡素化するために行えることは何ですか？（3つ選択してください）
A. 同義語を作成する
B. データカテゴリを作成する
C. フィルターを作成する
D. ケースの件名などの一般的なフィールドから検索タブに事前入力する
正解
A. 同義語を作成する
B. データカテゴリを作成する
C. フィルターを作成する
解説
同義語の作成:
同義語を作成することで、ユーザーが異なる用語を使用しても関連する記事を見つけやすくなります[1]。例えば、「ソーラーパネル」と「太陽光パネル」を同義語として設定することで、どちらの用語で検索しても同じ結果が得られます。データカテゴリの作成:
データカテゴリは、記事を論理的に分類し、ナレッジベースをフィルタリングするために使用されます[3]。これにより、ユーザーは必要な情報を素早く見つけることができます。例えば、「ソーラーパネル」、「インバーター」、「バッテリー」などのカテゴリを作成することで、ユーザーは特定の製品カテゴリに関連する記事を簡単に見つけることができます。フィルターの作成:
フィルターを作成することで、ユーザーは検索結果をさらに絞り込むことができます[4]。これにより、大量の記事の中から必要な情報を効率的に見つけることができます。検索タブへの事前入力:
この選択肢は正解ではありませんが、ケースの一般的なフィールドから検索タブに事前入力することは、特定のケースに関連する記事を見つけるのに役立つ可能性があります。ただし、これは直接的に検索を簡素化するわけではありません。
これらの方法を組み合わせることで、システム管理者はユーザーがKnowledgeベース内で必要な情報を素早く見つけられるように支援することができます。同義語、データカテゴリ、フィルターを適切に設定することで、検索プロセスが大幅に改善され、ユーザーの生産性が向上します。
Citations:
[1] https://www.spekit.com/blog/salesforce-knowledge-base
[2] https://salesforce.stackexchange.com/questions/943/custom-search-on-knowledge-articles-need-pros-and-cons
[3] https://advancedcommunities.com/blog/data-categories-in-salesforce-knowledge/
[4] https://help.salesforce.com/s/articleView?id=service.knowledge_lightning_search.htm&language=en_US&type=5
[5] https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/lightning_knowledge_guide.pdf
[6] https://www.youtube.com/watch?v=D7uVeGRI8GY
[7] https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_knowledge_component.htm&language=en_US&release=220&type=5
[8] https://resources.docs.salesforce.com/latest/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_dev_guide.pdf
[9] https://trailhead.salesforce.com/content/learn/projects/set-up-salesforce-knowledge/create-and-customize-data-categories
[10] https://appexchange.salesforce.com/image_host/a515a647-1abf-47d1-bb31-3191a8c46e1c.pdf
[11] https://help.salesforce.com/s/articleView?id=service.knowledge_category_mapping.htm&language=en_US&type=5
[12] https://fact-marketing.jp/fact-digital/salesforce/knowledge-datacategory/
[13] https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?id=000338764&language=ja
[14] https://help.salesforce.com/s/articleView?id=service.category_parent_admin.htm&language=en_US&type=5
[15] https://help.salesforce.com/s/articleView?id=service.search_how_synonyms_work.htm&language=en_US&type=5
[16] https://help.salesforce.com/s/articleView?id=service.category_whatis.htm&language=en_US&type=5