絶対に忘れてはいけない株式投資の話：Vol.80
こんにちは、祐樹です。
起業20年目、年間50冊のビジネス書を読み、ビジネスと投資で億単位を稼いできました。
この記事は、そんな僕が多くの失敗から学んだ「絶対に忘れてはいけない知恵」を端的にまとめたものです。
お金・ビジネス・投資でお役に立てれば幸いです。
🌟数銘柄を大量に持つ
なぜなら多すぎる銘柄管理は手に余るから。
たとえば50以上も抱えていると、1銘柄あたりに避ける意識と能力は著しく限定されてしまう。
全部のボールを落とすことになりえる。
絶好の投資のチャンスは絶対数が少なく、頻度も少ない。
なので数少ない銘柄に絞って、大量の資金を投入するほうが効率がいい。
🌟厳選した数銘柄の株に集中投資する
もし株式市場について右も左もわからないなら、幅広く分散投資をして全ての株が一度に潰れるのを防ぐほうがいい。
しかし分散投資は、しょせんは無知に対するリスク回避でしかない。
株の世界を熟知した者にとっては分散投資はほぼ意味がない。
厳選した数銘柄の株に集中投資して見守ることが儲けの源泉になる。
🌟株式市場で世界一お金を儲けるための2ステップ
1．優良企業の株を適正価格以下で買う
2．企業価値が向上するのを待つ
ビル・ゲイツやウォーレン・バフェットはこの方法で巨万の富を築いた。
かつて世界第一位と第二位の金持ちが実証した。
🌟バフェットが同じ銘柄を買い増す際の2つの条件
バフェットが同じ銘柄を意欲的に買い増す条件は2つある。
1. 事業の経済性が不変であること。
2. 価格が適正水準であること。
この2つの条件を満たすかを知るには、投資先の事業を深く理解する必要がある。
🌟分散投資では大金持ちにはなれない
分散投資戦略は勝ちと負けを相殺するため、大金持ちにはなれない。
ただし投資家が投資にうとい場合は、広範な分散投資も賢い選択と言える。
全てを一度に失わない保険にはなる。
それに長い目でみれば平均成長率に応じた利益を得られる可能性もある。
🌟強気相場であるほど、投資先を慎重に選ぶ
市場が強気相場に突入すると、大勢の投資家は投資先に関して軽々しく判断するようになる。
たとえば株価がどこまで高騰しても買い進める。
この周りの興奮の渦に巻き込まれないためにも、投資先の選定はより慎重にならねばならない。
🌟バフェットが株を購入する2つの条件
バフェットは
1. 予測可能な未来を持つ
2. 既存の優良企業
を購入する。
そのためベンチャー企業には投資しない。
ただし、いつでも買うわけではない。
下記の条件のいずれかを満たす場合に購入する。
1．修正できる経営上のミスで一時的に株価が下落
2．産業全体の不況や弱気相場で株価が下落
🌟投資家は自分自身こそがビジネスであり、資産
だから自分の心身について維持と強化をすることが必須。
充実した教育で常に自分の心身を鍛錬し、手入れを怠らないこと。
じっくり時間をかければ自らの心を強化することができる。
🌟大勢が臆病になっているときにこそ、優良企業を買う
優良企業は長期的に好業績を上げる。
よって優良企業を買うタイミングは、多くの人が臆病になって株を投げ売りしているときが良い。
安く買えて、後に株価が上がる。
逆に大勢が強欲になって株価を押し上げているときは現金を持っておく。
そして後の大暴落を待てばいい。
🌟株価暴落時に優良企業を買う例
1990年代の米国の銀行は土地関連の不良債権を抱え込んでおり、破綻の懸念があった。
ここでバフェットは数ある銀行から最も優秀な経営陣を持つ銀行株を探し、金融危機を乗り切れる体力のある1社を選んだ。
それがウェルズ・ファーゴ社。
8年後、同社の株価は2倍以上になった。
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