2024年8月末くらいのアセットアロケーション
ynsです。2024年8月末くらいのアセットアロケーションの報告です。また、当月中に行った取引についても簡単に振れたいと思います。なお、ここに記載している内容は私個人の見解になります。いらっしゃらないとは思いますが、投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものですので、その点はご了承ください。
2024年8月くらいに行った取引
積立
いつもと同じ投資信託3つを積み立てました。
ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
ＳＢＩ－ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
また、いつもと同じETFも積み立てました。
DGRW（ウィズダムツリー・米国株クオリティ配当成長ファンド）
IAU（iシェアーズ ゴールド・トラスト）
購入
東証上場のETFを2銘柄購入しました。それと、日本株1銘柄を追加購入しました。それと米ドル建てMMFを購入しました。
売却
日本株3銘柄、米国株2銘柄を売却しました。
2024年8月末くらいのアセットアロケーション
8月は収入があったので預金の割合が増えています。8月の日銀の利上げで株価が大きく変動しましたが、そのときに売却と購入をしました。弊社株が少し上がったので持株会の割合も増えています。それと、米国株は利確になっていて、それらを米ドル建て債券に入れました。あと、8月にはクレジットカードでふるさと納税をしたので、来月は預金がごっそり減るかもしれません。
VSインデックス
為替の影響で、引き続きS&P500が下がってますね。確定拠出年金が下がっているのも基本的に米国株に突っ込んでいて、かつ、円建てだからかなと思います。日経平均は少し戻っていますが、私は日本株にほとんど突っ込んでいないので、弊社株次第みたいなところがあります。
雑感
復職しましたが、下旬には息切れしてかなり仕事を休むことになってしまいました。まだ、有給休暇が残っているので収入に大きな影響を及ぼすことはないのですが、これが続いていくとなるとちょっとどうにかしないといけないなあという感じです。早く金融資産が5000兆円に達して欲しい。
では、ごきげんよう。
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