2024年7月末くらいのアセットアロケーション

ynsです。2024年7月末くらいのアセットアロケーションの報告です。また、当月中に行った取引についても簡単に振れたいと思います。なお、ここに記載している内容は私個人の見解になります。いらっしゃらないとは思いますが、投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものですので、その点はご了承ください。

2024年6月くらいに行った取引

積立

いつもと同じ投資信託3つを積み立てました。

• ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）

• ＳＢＩ－ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）

• 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）

また、いつもと同じETFも積み立てました。

• DGRW（ウィズダムツリー・米国株クオリティ配当成長ファンド）

• IAU（iシェアーズ ゴールド・トラスト）

購入

日本株1銘柄を単元未満で購入したのと、米国株2銘柄を購入しました。

売却

日本株1銘柄を売却しました。

2024年7月末くらいのアセットアロケーション

2024年7月末くらい（USD＝153.87円）

今月は収入がなかったので、預金を作るために1銘柄売却しました。6月末と比べると日本株がごっそり減っているのはそのためです。生活や趣味への出費はようやく平常時くらいに戻りそうなのですが、予定外の出費があったので今月も支出額が大きかったです。来月、来月からは平常時に戻るはずだから。

VSインデックス

VS インデックス

為替が円高に振れた影響でさすがのS&P500も右肩下がりになりましたね。それ以上の右肩下がりを見せて、今年最低の資産額を更新したのが私ですが。収入がなくて、支出だけあって、為替で株が安くなったらそりゃあ資産は減りますよね、というお話です。

雑感

職場復帰してダラダラと働いています。来年の夏くらいまでは趣味の支出は極力減らして資産を増やして心に余裕を持ちたいところです。
では、ごきげんよう。