参考和訳Datadog (DDOG) Q3 2023 Earnings Call Transcript
DDOGの2023年9月期決算説明会。
オペレーター
ご清聴ありがとうございます。2023 年第 3 四半期 Datadog 決算電話会議にようこそ。現在、参加者の皆様は聴講のみとなっております。ご清聴ありがとうございます。
[本日のカンファレンスは録音されています。それでは、本日の登壇者、IR担当副社長のブロデリック由香さんにお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ユカ・ブロデリック -- 投資家対応担当副社長
ありがとう、ジジ。今朝のプレスリリースで発表したデータドックの2023年第3四半期決算をご覧いただき、ありがとうございます。本日の電話会議には、データドックの共同設立者兼CEOのオリヴィエ・ポメルと、データドックのCFOであるデイヴィッド・オブストラーが参加します。この電話会議では、将来の財務業績、第4四半期および2023会計年度の見通しとそれに関連する注記および仮定、売上総利益率および営業利益率、製品能力、市場機会を活用する能力、利用最適化の傾向に関する記述を含む、将来の見通しに関する記述を行います。
予想する、信じる、継続する、推定する、期待する、意図する、予定する、および類似の表現は、将来の見通しに関する記述または将来の見通しに関する類似の表示を識別するためのものです。これらの記述は現時点における当社の見解を反映したものであり、さまざまなリスクや不確実性の影響を受けるため、実際の結果は大きく異なる可能性があります。実際の業績に影響を与えうる重要なリスクやその他の重要な要素については、2023年6月30日に終了した四半期に関するフォーム10-Qをご参照ください。追加情報については、2023年9月30日に終了する四半期に提出予定のForm 10-QおよびSECへのその他の提出書類で公開する予定です。
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当社の受賞歴のあるアナリスト・チームが銘柄情報を提供するときは、耳を傾けることをお勧めします。彼らが10年以上にわたって発行しているニュースレター「Motley Fool Stock Advisor」は、市場を3倍にしてきた。
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この情報は、この電話会議のリプレイとともに、当社ウェブサイトのIRセクションでもご覧いただけます。また、非GAAPベースの財務指標についても説明します。非GAAPベースの財務指標は、最も直接的に比較可能なGAAPベースの財務指標と調整されており、当社の決算リリースの表に記載されています。それでは、オリヴィエに電話を移したいと思います。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
今朝はお集まりいただきありがとうございます。第3四半期も収益性の高い成長を達成し、新規ロゴの予約も好調に推移しており、第3四半期の業績には満足しています。まず、第3四半期の業績についてご説明します。売上高は5億4,800万ドルで、前年同期比25％増となり、ガイダンス範囲の上限を上回りました。
顧客数は昨年の約22,200社から約26,800社に増加しました。ARRが10万ドル以上の顧客は昨年の約2,600社から約3,130社に増加しました。これらの顧客はARRの約86%を占めています。フリー・キャッシュ・フローは1億3,800万ドルで、フリー・キャッシュ・フロー・マージンは25%でした。
プラットフォームの採用について。当社のプラットフォーム戦略は引き続き市場に浸透しています。第3四半期末現在、82％の顧客が2つ以上の製品を使用しており、これは前年の80％から増加しました。4つ以上の製品を使用している顧客は46％で、前年の40％から増加しました。それでは、今四半期のビジネス・ドライバーについて説明しましょう。
第3四半期は、既存顧客の利用増が第2四半期に比べて改善しました。第3四半期の全体的な成長率は四半期を通じて比較的安定しており、第1四半期と同水準でした。一部の顧客によるクラウド最適化の動きが緩やかになりつつある兆候が見られます。思い起こせば前四半期、約1年前に最適化を開始した顧客グループについて説明し、第2四半期末には使用量の伸びが安定したように見えたと述べた。
その傾向は過去数ヶ月間続いており、第3四半期を通じてそのコホートの使用量は安定しています。全体として、私たちのビジネスでは引き続き最適化の影響が見られますが、ここ数四半期に経験したような最適化の強度と幅は緩やかになっていると考えています。一方、新規ロゴの活動は堅調に推移しています。新規ロゴのブッキングは引き続き規模を拡大し、前年比で成長しています。
また、2四半期連続で、年間10万ドル以上の新規契約の成約件数が過去最高となりました。当社のランド＆エキスパンド・モデルでは、新規ロゴがクラウドに傾注し、当社製品をさらに追加するにつれて、時間の経過とともに、より大規模な顧客へと変化していくことを期待しています。最後に、顧客の成長についてですが、今四半期に新たに加わった新しいロゴ、新しいワークロード、新しい製品に満足しています。第3四半期には多くのエキサイティングな新規顧客を獲得しました。
なお、当社の総顧客数は、ロングテールの超小口顧客が大部分を占めていますが、営業活動は中・上位の見込み客に的を絞っています。また、チームの強力な実行力を反映し、10万ドル超の顧客純増数は第2四半期に比べ第3四半期は増加した。この1年間、コスト意識の高い需要環境にもかかわらず、当部門の事業は製品ライン全体で成長を続け、いくつかの重要なマイルストーンを達成できたことを大変誇りに思います。まず、インフラ・モニタリングのARRが10億ドルを超えました。
現在、当社のインフラ製品は、ホスト、ネットワーク、コンテナ、Kubernetesのデプロイ、サーバーレス機能など、クラウドにおけるインフラのパフォーマンスを監視するほか、AIや機械学習ツールも充実しており、お客様がシグナルとノイズを区別できるよう支援しています。次に、コアAPM、シンセティック、リアルユーザー・モニタリング、継続的プロファイラを含むAPMスイートは、AARで5億を超えました。最近では、コードを変更することなく、1人のエンジニアがすべてのアプリケーションでAPMを有効にできるシングルステップ計測や、モバイルアプリケーションテストやモバイルセッションリプレイを含むモバイルアプリモニタリングの進歩を達成しました。第三に、ログ管理製品のARRが5億を超えました。
私たちはまた、ログ管理における機能を拡大し続けています。また、Flex Logsを使えば、お客様はストレージとコンピュートとを別々に簡単に拡張することができ、コスト効率の高い方法で、新しい非常に大量のログのユースケースを実現することができます。私の共同設立者であるアレクシスと私は、当初から、データセット、製品、チームの境界を越えてエンドツーエンドのユースケースに対応する統合プラットフォームを作るというビジョンを持っていました。これらのARRのマイルストーンと、観測可能性の3つの柱にわたるバランスは、Datadogが顧客にとって真のプラットフォーム価値を確立する上で、業界内でユニークな存在であることを示していると信じています。
もちろん、これらの製品の規模が大きくなったとはいえ、まだ始まったばかりです。私たちは、観測可能性だけでなく、それ以上のソリューションをお客様に提供するために、これからもイノベーションを続けていきます。私たち自身がクラウドや次世代テクノロジーを有意義な規模で利用しており、ドッグフーディングと呼ばれる独自のソリューションを広範囲に展開・利用していることもあって、私たちは顧客や顧客の痛みに共感していることを付け加えておきます。その一例として、私たちは昨年、クラウド・コスト・マネジメント製品の機能を拡張したことで、これを広範囲に活用してきました。
当社製品の利用は、コスト、パフォーマンス、効率の改善、当社独自のクラウド利用の最適化において大きな役割を果たし、最終的にはここ数四半期の売上総利益率の拡大につながりました。また、DevSecOpsの分野でも革新を続けています。クラウドセキュリティにおける最近の拡張には、Cloud SIEM Investigatorがあり、顧客は長期間にわたるログを可視化してセキュリティ調査を行うことができます。また、クラウドセキュリティ管理製品では、Cloud Infrastructure Entitlement Management（CIEM）を導入し、IDおよびアクセス管理のセキュリティ問題を防止できるようにしました。
数年前から、業界ではDevSecOps（開発、運用、セキュリティの各チーム間のサイロ化を解消する）という考え方が話題になっています。そして私たちは、開発、運用、セキュリティの各チームが同じプラットフォームで同じデータを共有すべきだという前提で、セキュリティ分野に参入しました。そこで今月から、スタック全体を完全に監視し、セキュアにするために必要なすべてのコンポーネントを2つのシンプルなパッケージにまとめることで、すべてのお客様にDevSecOpsの実践を導入しやすくしています。まず、インフラストラクチャDevSecOpsでは、お客様はクラウド環境全体を1つのパッケージで監視し、セキュアにすることができます。
ホストごとのシンプルな価格と1つのエージェントのデプロイで、お客様はパフォーマンス、可用性、セキュリティの問題に対するエンドツーエンドの可視性を1か所で得ることができます。また、この1つの場所から、チームは組み込みのワークフローを使用して、コードや構成を変更することなく、問題を迅速に修正することができます。次に、APM DevSecOpsでは、これをさらに一歩進めます。お客様は、インフラストラクチャのDevSecOpsに使用されているのと同じ統合エージェントを使用して、1つのパッケージでクラウドアプリケーションのパフォーマンスと脆弱性の両方の問題を調査することができます。
APM DevSecOpsは、オープンソースやコードレベルのセキュリティの脆弱性をパフォーマンスの問題と一緒に提示することで、インフラストラクチャDevSecOpsを補完します。最後に、我々は、生成AIと大規模言語モデルのビジネスチャンスに引き続き期待している。まず、次世代AIの採用にはクラウドやその他の最新技術の利用が必要であり、クラウドワークロードのさらなる成長を促進すると考えています。そのため、新しいAIスタックの各レイヤーでより多くのコンポーネントと統合し、独自のLLM観測可能性製品を開発することで、投資を続けています。
また、当社の顧客基盤の大部分にAI導入の兆しが見られますが、短期的には、AI関連の利用が次世代AIネイティブの顧客で最も正確に現れると引き続き見ており、この顧客は今四半期のARRの約2.5%に貢献しました。中長期的には、あらゆる業種や規模の顧客がAIを活用して自社製品の付加価値を高め続け、初期段階での探索から開発、そして本番稼動へと移行することで、当社の顧客ベース全体でクラウドと観測可能性の利用が拡大すると見込んでいる。AIスタックを観察するだけでなく、AIを使って自社のプラットフォームに付加価値を与え続けることも期待しています。Datadogの統一プラットフォームと純粋なSaaSモデルは、顧客による強力なマルチプロダクト採用と相まって、深く正確な大量の観測可能性データを生み出しています。
この幅広いデータセットにAI機能を組み合わせることで、お客様に差別化された価値を提供できると考えています。そして、最近発表したBits AIアシスタント、AIが生成するシンセティック・テスト、AIによるエラー解析と解決などの機能を通じて、この差別化された価値の製品化に取り組んでいます。また、時間をかけて、さらに多くの関連イノベーションをお客様にお届けできるものと期待しています。営業とマーケティングに話を移しましょう。私たちは、新しいロゴと既存顧客の両方について、引き続き実行に移していきます。
では、いくつか成功事例をご紹介しましょう。まず、歯科医療の大手プロバイダーと5年間で7桁の契約を結びました。この企業はレガシー・モニタリングがうまくいかず、Azureへの移行を遅らせていた。同社にとって問題だったのは、顧客がアプリケーション・パフォーマンスの低下に気づき、ソーシャルメディアで公然と不満を述べていたことです。
6つのDatadog製品を採用することで、顧客が影響を受ける前に、インシデントの大部分を社内で発見し、修正することが期待されています。そして、5年間の契約を結ぶことで、この顧客はDatadogを移行における長期的なパートナーとして信頼していることを示しました。次に、南米のフィンテック企業と7桁の契約を結びました。このお客様は、基本的なビルトイン・クラウド・モニタリング、レガシー・ツール、オープンソース・ツールからDatadogに移行することで、ツールにかける費用を削減し、解決までの時間を短縮し、エンジニアに自社製品のイノベーションのための時間を還元することで、大幅なコスト削減を見込んでいます。
次に、アメリカの大手コンビニチェーンと3年間で8桁の更新契約を結びました。この拡大により、Datadogは、アプリケーション、ハイブリッド・クラウド、ネットワーク、インストール済みIoT技術、POSシステム、セルフサービス・キオスク、給油ポンプ、企業インフラなど、この顧客の技術システムのあらゆる側面を1つのプラットフォームに統合する。これにより、従業員の時間を顧客サービスに集中させることができ、年間数百万ドルのコスト削減が期待できる。この顧客は、3つの商用観測可能性ツールに代わって、6つのDatadog製品を使用する予定です。
次に、米国の大手連邦政府機関と7桁の拡張契約を結びました。1年前にこの顧客と最初に仕事を始めたとき、Datadogは限られたプログラムのサブセットに承認されました。しかし、Datadogの価値を実証し、社内で採用されるようになったことで、この顧客は現在、政府機関全体にDatadogを導入しています。
6つのDatadog製品を採用し、7つのツールを統合しました。次に、フォーチュン500にランクインしている産業企業と7桁の拡張契約を結びました。この顧客は、レガシー・ログ管理製品のコントロール不能なコストに悩んでおり、12種類ものツールを使用していました。そして、Datadogを使い始めると、信頼性チームに提出されるサポート・チケットが大幅に減少したことに気づいたのです。
Datadogの利用を拡大し、7つの製品に拡張することで、この顧客は、時間を節約し、コストを削減しながら、より良いサービスを提供することを期待しています。そして最後に、技術系ハイパースケーラの一部であるソフトウェア・ビジネスと7桁の拡張契約を結びました。この長年の顧客は、インフラ・メトリクスのためにDatadogを使用してきましたが、今後は7つのDatadog製品を採用する予定です。Datadogは商用APMツールを置き換えることになりますが、このAPMツールは同社のエンジニアにうまく採用されず、非効率的なトラブルシューティングや停止、収益への影響につながっていました。
特にOpenTelemetryのサポートは、APMのトレースを民主化し、DevOpsチーム全体で使用することを可能にするため、Datadogでの拡張を決定する鍵となりました。今期のハイライトは以上です。第3四半期に強力な実行力を発揮してくれた当社のGo-to-Marketチームに感謝したい。財務レビューについてはデビッドに譲りますが、その前に、当社の長期的な見通しについて改めて述べさせてください。
クラウドの最適化とマクロ的な不透明感が続くこの時期を通じて申し上げてきたように、当社の長期的な計画に変更はありません。デジタルトランスフォーメーションとクラウドへの移行は、私たちのビジネスの長期的な成長ドライバーであり、すべての企業が価値と競争優位性を提供するために不可欠な要素であると、私たちは信じています。ですから、私たちはプラットフォームを拡大するために積極的な投資を続け、お客様がクラウドや最新のDevSecOpsに移行する際のミッションクリティカルなパートナーとなることを目指しています。それでは、最高財務責任者のデイビッドにバトンタッチします。
デビッド・オブストラー -- 最高財務責任者
ありがとう、オリビエ。第3四半期の売上高は5億4,800万ドルで、前年同期比25％増、前四半期比7％増でした。第3四半期の業績を牽引した要因のいくつかを説明しますと、まず、利用率の伸びについてです。第3四半期は第2四半期に比べ、利用件数の伸びが改善しました。
第3四半期の利用増は第1四半期とほぼ同様で、四半期を通じて比較的堅調でした。第4四半期は10月に非常に健全なスタートを切りました。今後2、3ヶ月の動向を確かめるには、まだ時期尚早ですが、第4四半期初頭に見られる傾向は、過去1年間よりも強いものです。顧客規模別の利用成長率については、引き続き大口顧客の成長率は小口顧客よりも低いが、第3四半期はすべての顧客規模において第2四半期比で利用成長率が改善した。
また、オリヴィエが述べたように、これまで見られた最適化活動が緩やかになる兆しが見られると考えています。前期は、約1年前に最適化を開始した顧客グループについて説明しました。このコホートの使用量は安定しており、第3四半期を通じて安定していました。顧客全体の活動を見ると、引き続き顧客の最適化が進んでいますが、その影響は第2四半期よりも小さく、第3四半期は第2四半期と比較して既存顧客の利用増に寄与しています。
コスト管理は今後も続くと思われますが、最近の四半期に比べれば、節度はまだあるものの激しさも広がりも少ないと考えています。地域的には、北米でも海外市場でも同様の前四半期比増収となりました。最後に、リテンション指標についてですが、12ヵ月後売上高リテンションは予想通りで、第3四半期は120%をわずかに下回りました。12ヵ月累計の売上総利益維持率は90％台半ばから後半で安定しており、これは当社のプラットフォームが顧客にとってミッションクリティカルであることの表れです。
次に決算について。売上高は前年同期比30％増の6億700万ドルでした。請求期間は前年比微増。残存履行義務（RPO）は14億5,000万ドルで、前年比54％増。
現在のRPOの伸びは前年比約30％増。ここ数四半期、顧客は複数年契約を希望する傾向が強まっており、加重平均契約期間は前四半期比、前年同期比ともに増加した。顧客が当社との長期的な戦略的パートナーシップを求めているため、当社のパイプラインでは複数年契約への関心が続いていると見ている。売上高は、請求書発行のタイミングや顧客との契約期間によって相対的に変動する可能性があるため、請求額やRPOよりも当社の事業動向を示す良い指標であると引き続き考えています。
次に、損益計算書の主な結果をいくつか見てみましょう。特に断りのない限り、すべての指標は非GAAP基準です。GAAPベースの財務数値と非GAAPベースの財務数値の調整表は、決算発表の中で提供しています。当四半期の売上総利益は4億5,100万ドルで、売上総利益率は82.3%でした。
これは前四半期の売上総利益率81.3%、前年同期の売上総利益率79.7%と比較したものです。オリビエが述べたように、当社のエンジニアリング・チームがコスト削減と効率的な製品開発プロジェクトを追求しているため、当四半期の売上原価に反映されたクラウド・コストの効率化を引き続き経験しています。第3四半期の営業費用は前年同期比で17%増加しました。これは前四半期の前年同期比26%増から減少しています。
不透明な環境を踏まえ、引き続きコスト抑制に取り組んでいます。第3四半期の営業利益は1億3,100万ドルで、営業利益率は前期の21%から24%に上昇し、前年同期の17%を上回りました。第3四半期の営業利益率は予想を上回りました。これは、既存事業の成長率が第2四半期を上回ったことに加え、内部最適化とコスト管理努力が奏功したためです。貸借対照表とキャッシュフロー計算書に目を向けます。
当四半期の現金、現金同等物および有価証券は23億ドルで、営業キャッシュ・フローは1億5,300万ドルでした。資本支出と資産計上されたソフトウェアを考慮したフリー・キャッシュ・フローは1億3,800万ドルで、フリー・キャッシュ・フロー・マージンは25%でした。次に、第4四半期および2023年度通期の見通しについてご説明します。ガイダンスの考え方に変更はありません。
ガイダンスはここ数カ月で観察されたトレンドに基づいており、これらの成長トレンドには保守主義を適用しています。第4四半期の売上高は5億6,400万ドルから5億6,800万ドルの範囲で、前年同期比約20％から21％の成長を見込んでいます。非GAAPベースの営業利益は1億2,900万ドルから1億3,300万ドルの範囲となり、約3億5,500万株の加重平均希薄化後発行済み株式数に基づく非GAAPベースの1株当たり純利益は0.42ドルから0.44ドルとなる見込みです。2023年度の売上高は21億300万ドルから21億700万ドルの範囲で、前年比26%増を見込んでいます。
非GAAPベースの営業利益は4億5,300万ドルから4億5,700万ドルの範囲、非GAAPベースの1株当たり純利益は約3億5,100万株の加重平均希薄化後発行済み株式に基づき1.52ドルから1.54ドルの範囲となる見込みです。ガイダンスの補足説明 まず、2023 年度の純利息収益および純金利等収益は約 9,500 万ドルとなる見込みです。当期の税金費用は1,200万ドルから1,400万ドルを見込んでいます。
そして最後に、2023年度の資本支出と資産計上されたソフトウェアを合わせて、売上高の3%から4%の範囲になると予想しています。そして2024年についてですが、2024年の収益の伸びを語るには時期尚早です。今後数ヶ月の間に得られた情報を精査し、来四半期に2024年度の売上高ガイダンスを発表する予定です。Non-GAAPベースの収益性に関しては、第3四半期の営業利益およびマージンは、第2四半期の水準から使用率が改善したこと、およびコスト効率化に成功したことから、目標を若干上回りました。
第4四半期も引き続き強力な収益性の実行を期待している。同時に、私たちは数多くの長期的な成長機会に引き続き期待を寄せており、行うべき投資には事欠きませんし、それらの投資に対するROIを高くするための実行力にも自信を持っています。その結果、現時点では2024年の利益率ガイダンスを提示することはできませんが、これまでと同様、長期的な成長への投資と利益率の規律のバランスを取っていきます。その詳細については、来四半期にご報告いたします。
それでは、質問を受け付けます。オペレーター、質疑応答を始めましょう。
質疑応答
オペレーター
ありがとうございます。[最初のご質問はJPモルガンのマーク・マーフィーさんからです。
マーク・マーフィー -- JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー -- アナリスト
非常に好調な業績、おめでとうございます。オリビエ、ARRの2.5％がネイティブAIプロバイダーによるものだというお話に興味があります。そのほとんどはOpenAI、Llama、Anthropic、Cohereなどで構成されていると考えるべきでしょうか。また、1年前はゼロに近かったのですが、今は増えているのでしょうか？続いて、簡単なフォローアップをお願いします。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。つまり、名前を挙げるまでもなく、多くの企業がモデル・プロバイダーである傾向がありますが、言語面だけでなく、画像面でもモデル・プロバイダーが存在します。また、"コパイロット・タイプ "の会社もあります。これらの顧客はいずれも1年前には収益がありましたが、最近は他の顧客ベースよりも少し速いペースで成長しています。
このスクリプトにこのような記載をしたのは、AIに直接関連する利用が伸びているのは、モデルを他社に提供しているこれらの顧客からだと考えているからです。一方、顧客ベース全体では、AI機能の幅広い利用が見られますが、その量は少なく、これは、ほとんどの顧客またはほとんどの企業にとって、AIアプリケーションの開発と出荷の初期段階にあるという事実に対応しています。そのため、今のところ、利用はモデル・プロバイダーに集中している。
マーク・マーフィー -- JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー -- アナリスト
わかりました。そうですね。なるほど。オリヴィエ、補足ですが、ログ管理はARRで5億ドルかかったとおっしゃっていましたね。
かなりのマイルストーンです。また、レガシー製品のリプレースについても触れられました。Splunkの買収や、その市場での他の買収活動を有益な展開と見ていますか？Splunkの顧客や、買収された他の企業が、よりモダンで、より統合されたプラットフォームの代替品を探しているかもしれません。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
ここしばらくの間、新規顧客がより統合されたプラットフォーム、よりモダンな製品、よりクラウドファーストの製品を求めていることは見てきました。そして、それが新規顧客の開拓に成功した理由の1つであり、新しいアプリケーション、新しい環境、新しいクラウドへの取り組み、そして時間の経過とともに、レガシーで使用していたものから顧客を統合していったのです。この四半期に見られたような、技術系民間企業のさまざまな買収によって、この状況が変わるとは考えていません。ですから、時間が経てば経つほど、その傾向は強まるでしょう。
ところで、最初の質問についてもう少し詳しくお聞かせください。皆さんの多くがAIの状況を理解しようとしていることは承知しています。興味深いことに、私たちがAIネイティブであると考え、AIやAIプロバイダーで構築された顧客群を見ると、それぞれ異なるクラウドを利用している傾向があります。私たちが見ているのは、これらの企業の大多数が実際にAWSで多くの利用をしているということです。
しかし現在では、Azureを利用する顧客の方が多い。このように、幅広い市場にとって興味深いいくつかの異なる採用傾向が見られます。
マーク・マーフィー -- JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー -- アナリスト
ありがとうございます。ありがとうございました。
オペレーター
ありがとうございました。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はモルガン・スタンレーのサンジット・シンさんからです。
サンジット・シン -- モルガン・スタンレー -- アナリスト
質問にお答えいただきありがとうございます。オリビエ、この不況の中、当社はコアとなる観測能力、セキュリティ、そしてAIにおいて非常に積極的にイノベーションを進めてきました。2024年に向けて、Datadogの潜在的な新製品サイクルについて考えますが、ポートフォリオのどの部分が2024年、つまり24年後半から2025年にかけて貢献する可能性があると思われますか？顧客が最も受け入れると思われるものは何でしょうか？ここ2、3年で提供してきた新製品がどのようなタイミングで登場するのか、あなたの考えをお聞かせください。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね......数学的に言えば、来年の成長に最も貢献する製品は、最も長い間ここにある製品、そして中核となる観測製品になるでしょう。インフラで10億ドル、APMで5億ドル、ログで5億ドル。これは素晴らしいことです。しかしそれでも、これらの製品のうち規模を拡大できるのはごく一部で、私たちは主にこの製品を狙っています。
その他にも、私たちが投資し、成長させているものはたくさんあります。セキュリティの分野では、電話会議でもお話ししたように、新しいパッケージングも展開しましたし、観測可能性の分野では、私たちがこれまでやってきたこととは少し左右するような新しい取り組みも行っています。おっしゃるとおり、今年は我々にとって革新の年であり、また顧客にとってはコスト最適化の年でもありました。しかし、私たちは今後2、3年のうちに成果をもたらすと思われる種をたくさんまきました。
サンジット・シン -- モルガン・スタンレー -- アナリスト
そうですね。それは素晴らしい。そして、DevSecOpsの新しいパッケージ、2つの新しいパッケージについてフォローアップの質問がありました。なぜこのようなパッケージングを採用したのか、何を解決しようとしているのか、そのあたりを少し教えていただけないでしょうか。
それは1つの統合された能力で能力を採用しようとしているのか、それとも統合された価格設定で、潜在的に1つのSKU -- 1つのSKU価格でこれらすべての能力を利用しようとしているのか。これらの新しいパッケージの動機について、もう少し詳しく教えてください。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
はい、いくつかあります。まず1つ目は、私たちのセキュリティ製品は一定の成熟度に達しているということです。ですから、私たちは、私たちのセキュリティ製品は、私たちの顧客が自ら選択するものではなく、より多くの顧客との会話に持ち込むことができると考えています。しかし同時に、DevOpsの初期導入と同じ会話にこれらの製品を持ち込もうとしています。
ですから、私たちは......今のところ、この兆候は心強いものです。繰り返しになりますが、DevSecOpsの導入は、より広範な市場のトレンドや、顧客が実際に何を望んでいるかに合致するものであり、セキュリティにおいてより良い成果を出すのに役立つと考えています。しかし、明らかに、まだ......我々はそれをロールアウトしたばかりなので、我々がそれを正しく理解できたのか、それともまだ少し調整する必要があるのかを判断するには時期尚早です。
サンジット・シン -- モルガン・スタンレー -- アナリスト
ご意見ありがとうございます。ありがとうございます。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問まで少々お待ちください。次のご質問はバークレイズのライモ・レンショーさんからです。
ライモ・レンショー -- バークレイズ -- アナリスト
どうもありがとう。私もおめでとう。オリビエ、このような状況がほぼ1年続いていますが、第2四半期には明らかに、あなたがコメントしたようなデジタル・ネイティブが余分な貯蓄をするようになりましたが、現在は第1四半期の利用パターンに戻っています。
顧客の行動の変化という点では、どのようなものが見られますか？需要ではなく、観測可能性についてどのようにお考えでしょうか。また、24年、25年に向けて、ベンダーの統合や観測可能性の構築方法など、世界をどのように変えていく可能性があるのでしょうか。それから、デービッドに1つフォローアップがあります。ありがとうございました。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
ベンダーの統合というトレンドは今後も続くと思います。基本的に、顧客はより洗練され、ニーズが成熟し、クラウドへの移行が進んでいます。その一環として、インテグレーターとしての役割を軽減することを望むようになるでしょう。そして、12種類の製品を使う代わりに1つのプラットフォームを使うことができれば、顧客は皆、非常にポジティブに反応します。
今後数四半期がどのようなものになるかを正確に判断するのは時期尚早です。しかし、私たちは "変曲点に達した "と言っています。最適化が必要なもの、あるいは顧客によって最適化される可能性のあるものという点で、オーバーハングがかなり少なくなっているように見えます。また、最適化が進み、顧客全体に広がっている状況も少なくなっています。
ですから、これらはすべてプラスに働いています。ただ、マクロ環境にはまだ不確定要素が多いので、先走ったり、当分の間はこれで終わりだと宣言したりするのはどうかと思います。ですから、私たちは前向きに考えていますが、これから数四半期後に何が起こるかを正確に知ることはまだ困難です。購買行動という観点から見ると、クラウドへの移行意向や、新しい観測プラットフォームや新製品の採用率が鈍化しているのを見たことはありません。
私たちは、新しいロゴの獲得や新製品のスケールを拡大し、順調に業績を伸ばしてきました。ですから、この最適化の段階を通して、これはずっと続いています。使用量の増加や顧客が新しいワークロードをスケーリングするという点では、2021年のような高揚した時期に戻ったとは思えませんが、それ以前の平均的な状態に戻りつつあるのかもしれません。
ライモ・レンショー -- バークレイズ -- アナリスト
なるほど。理にかなっている。デビッド、あなたはオペックスについて話しましたが、今期のオペックスの伸びは他と比べて低かったですね。来年については、明らかに大きな投資機会があるにもかかわらず、OPEXの伸びは、あなたが望んでいたようなものではなかったと思いますが、あなたのコメントを読むべきでしょうか？何かコメントがあればお願いします。
ガイドができないのは承知しています。
デビッド・オブストラー -- 最高財務責任者
消費はリソースを調整するよりも早く動くので、今年は最適化とコスト優先をより進めましたが、それを相殺しました。我々は非常に大きなチャンスがあると考えています。ですから、私たちは投資のレベルを上げることを期待しています。
しかし、私たちは常にトップラインの成長を最大化することと、利益を生み出すことのバランスを考えており、長期的なチャンスを生かしながら、今後もそのバランスを維持するつもりです。
ライモ・レンズショ -- バークレイズ -- アナリスト
わかりました。完璧です。ありがとうございます。
デビッド・オブストラー -- 最高財務責任者
ありがとうございます。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はUBSのカール・キーステッドです。
カール・キーステッド -- UBS -- アナリスト
ありがとうございます。デビッド、あなたに直接お聞きします。第4四半期、あるいは10月は健全なスタートを切ったというあなたのコメントには興味をそそられました。というのも、この電話会議に参加している投資家の皆さんは、他のハイテク企業から、依然として非常に厳しいマクロ環境、あるいは若干厳しくなっていることを示唆するようなシグナルを受け取っているからです。
ですから、どこに強さのポケットがあるのかが気になります。もう少し詳しく教えてください。ありがとうございました。
デビッド・オブストラー -- 最高財務責任者
この2、3四半期で私たちが心がけているのは、引き続き最適化とコスト管理が必要だということを皆さんにお伝えすることです。オリビエと私が申し上げたように、私たちはその継続を目の当たりにしていますが、それはより緩やかなレベルであり、顧客基盤全体にわたってのことです。つまり、基本的に顧客はもう少し成長に傾いていると見ています。
繰り返しますが、この四半期はまだ始まったばかりで、それを評価するには時期尚早です。しかし、以前のコスト管理と最適化はまだ続いていますが、その傾向は緩やかになっているようです。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。そして、それに色を添えるために。第4四半期は健全なスタートでした。第4四半期の序盤に起こったことに関しては、過去1年間ほど強くない傾向が見られます。
とはいえ、第4四半期は季節性がかなり高いため、判断が難しい四半期です。第4四半期は季節性がかなり高いため、判断が難しいところです。この落ち込みは、年によって顕著だったりそうでなかったりします。特に昨年は顕著でした。
ですから、私たちは、基本的にはそのようなことを念頭に置いてガイダンスを出しています。
デビッド・オブストラー -- 最高財務責任者
この質問についてはすでに話題になっていますので、補足させてください。前四半期と同様、10月の好調さは考慮していません。過去のトレンドの加重平均をとり、保守主義を適用して割り引くという、まったく同じガイダンスのアプローチをとりました。そのため、前四半期と同様に、第1四半期はもう少し安定しているように見えると申し上げました。
私たちはそれをガイダンスでは考慮せず、まったく同じガイダンス手法、つまり保守主義を貫いています。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
最後にもうひとつ、大手クラウド・プロバイダーに関して我々がどのように考えているのか、また、我々のトレンドと彼らのトレンドがどのように対応しているのかを理解しようとしている方も多いと思いますので、コメントさせていただきます。我々のトレンドは長期的には類似していますが、短期的には、いつ特定の効果が出てくるか、いつ効果が出てくるかという点で、タイミングの違いがあることを忘れないでください。私たちは、異なる組み合わせを持っています。クラウド・プロバイダーの構成は、広範な市場とまったく同じではありませんし、顧客や地域の構成も個々のクラウド・プロバイダーとは異なります。
ですから、1対1ではありません。
Karl Keirstead -- UBS -- アナリスト
わかりました。とても参考になりました。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
ありがとうございます。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はRBCのマット・ヘドバーグさんです。
マット・ヘドバーグ -- RBCキャピタル・マーケッツ -- アナリスト
素晴らしい。私の質問に答えてくれてありがとう。オーリーさん、利用傾向の改善についてダブルクリックしたいと思います。御社の戦略的な大口顧客が、継続的なIT支出戦略の一環として最適化についてどのように考えているのか、またこのような利用増加の原動力は何なのか、概要を教えてください。御社から見て、IT担当役員は新しいレベルのワークロードに必要な監視のレベルについて見方を変えたのでしょうか？
オリビエ・ポメル -- 共同設立者兼最高経営責任者（CEO
いいえ。ですから、必要な監視のレベルについての見方を変えたわけではありません。節約できるところはどこでも節約しようとしたのだと思います。クラウド・インフラで節約できる最大の分野は、クラウド料金そのものだ。
思い出してほしいのだが、顧客が私たちに1ドル支払うとき、クラウド・プロバイダーには10ドルや20ドル支払っている。つまり、クラウド・プロバイダーに10ドルや20ドルを支払っているのです。しかし、これらの節約は私たちに流れてきます。私たちはお客様のインフラ規模に見合った料金を請求します。
彼らはまた、特に観測可能性において節約できるものは節約しようとします。そして通常、削減できる脂肪分は必ずあります。サンプリングをもう少し増やすこともできます。ログの保持を少し減らすこともできる。
デバッグ・ログの一部を削除することもできる。このようなことは、コストアップにはつながるが、必ずしも大きな価値を生むわけではない。ところで、このような行動は、私たちがいつも目にするものです。たいていの顧客は、年に1回、あるいは年に2回、場合によっては、契約の再交渉の前などに、今後2～3年間に何が必要かを理解しようとします。
この1年の大きな違いは、全員が一度に、そして何度もそれを行ったことだ。誰もが景気の先行きを非常に不安に感じており、非常に迅速にお金を節約する必要がある環境だった。ですから、近い将来、このマクロ的なトレンドの一部として最適化が続くと予想しています。そして、その後も継続的に、顧客は最適化を行い、削減できるものは削減し、ワークロードを拡大し、時間の経過とともにもう少し大量のワークロードを作成し、そしてまた定期的に最適化を行うというサイクルが続くでしょう。
マット・ヘドバーグ -- RBCキャピタル・マーケッツ -- アナリスト
スーパーです。どうもありがとう。素晴らしい色だね、オーリー。おめでとう。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はシティのファティマ・ブーラーニさんからです。
ファティマ・ブーラーニ -- シティ -- アナリスト
おはようございます。私の質問にお答えいただきありがとうございます。オリに1つ、デイブに1つ、よろしいですか？オリビエ、あなたがDevSecOpsソリューションセットについて話したパッケージングと価格設定の動きについてですが、私は一般的に少し拡大したいと思っていて、あなたの多くの顧客の購買行動や調達行動がこの1年間でどのように変化したかについてあなたが知っていることを知っています。
歴史的にあなたがそれを嫌ってきたことは承知していますが、顧客がどのように購入や配備の方法を変えてきたかという点で、あなたが今の時代にそれをどのように考えているのか興味があります。また、デービッドについては、ガイダンスの中で、正味継続率についてどのような予想をしているのか、教えてください。また、ガイダンスの中でお考えになっているように、今期は拡大率や純継続率の谷となる四半期となるのでしょうか？ありがとうございました。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。ELAについてですが、一般論として、私たちはパッケージにおける新しいアプローチに対して常にオープンです。顧客サイドから見て、どのように消費されるのか、何が最も理にかなっているのかを見極めようとしています。私たちのようなビジネスにとって、ELAやELAは非常に難しいものです。
というのも、私たちは完全にSaaSをベースにしており、私たちが顧客に提供するすべてのサービスには非常に大きなボリュームがあります。私たちはまた、哲学的に、お客さまが喜んでお金を払うか払わないかというシグナルを得ることが好きで、それが私たちの製品革新の原動力になっています。顧客は製品を買いたがり、その規模を拡大するため、この方法で多くの良いニュースを得ることができる。悪いニュースもあります。
ある製品に十分な価値を見いだせなかったり、もっとこうすべきだとか、もっと違うやり方をすべきだとか、パッケージの意味がないとか。そのようなお客さまを私たちは歓迎します。価格設定を簡素化し、新しいSKUを設けたのは、少し動きを変えて、セキュリティー面における観測可能性をさらに統合し、セキュリティーをこれらの顧客との会話に取り入れやすくするためです。しかし、今までのところ、私たちは、それが反響を呼んでいることを示すいくつかの証拠を得ています。
しかし、それを評価するにはまだ早すぎる。新しいパッケージの意味を理解するためには、4分の2か3が必要です。
デビッド・オブストラー -- 最高財務責任者
そうですね。純増数に関しては、ガイダンスはお出ししていませんが、私たちの考え方とその要因の一部だけで、申し訳ありませんが、純増数そのものに関するガイダンスはお出ししていません。しかし、基本的には、第3四半期のオーガニック・グロースは第1四半期と同様であったということです。また、昨年の第2四半期と第3四半期は、それ以前よりは低かったものの、第1四半期よりは高かったと以前申し上げました。
つまり、これらのコンプを上回ることが重要なのです。そのため、これらのコンペを周回することが本当に重要なのです。そして、もしこの第4四半期にオーガニック・グロースが昨年の第4四半期を上回れば、ネット・リテンションはこの時期に谷を越え、上昇に転じるでしょう。そのように考えています。
ガイダンスについてはまた別の話です。先ほど申し上げたように、私たちは保守主義を掲げています。ですから、ガイダンスの中に暗黙のうちに含まれているのは、私たちが経験しているよりも悪いことであり、それは有機的成長の低下を意味します。しかし、事業動向そのものは、第4四半期をラップして、今度の第4四半期に昨年の第4四半期よりも高い有機的成長を達成できるかどうかということです。
ファティマ・ブーラニ -- シティ -- アナリスト
ありがとうございます。ありがとうございました。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はジェフリーズのブレント・ティルさんからです。
ブレント・ティル -- ジェフリーズ -- アナリスト
おはようございます。デビッド、私はあなたが企業の牽引力とあなたが見ているものに焦点を当てることができれば興味がありました。また、オリビエとデビッドについては、顧客数が700社で、通常の巡航高度（四半期あたり1,000社以上）よりも低い数字だと思います。
この数字が惑わされているのは、企業のトラクションが高いからで、したがってこの数字は低くなるのでしょうか？その点について少し説明していただけますか？ありがとうございます。
デビッド・オブストラー -- 最高財務責任者
そうですね。念のため申し上げておきますが、私たちはロングテールとして幅広い顧客を抱えており、前四半期にお話ししたのと同様に、総追加数は増加しています。また、前四半期にお話ししたのと同様に、総増加数は非常に好調でした。これまで経験してきたことと非常によく似ています。
また、非常に小さなテールでは、減少率は大きいものの、それほど大きな金額にはなっていません。オリヴィエが言ったように、新しいロゴの蓄積は、新しいロゴの数とARRの両方において非常に強く、その傾向は続いています。オリヴィエはそのエンタープライズ・サイドについて話すことができますが、このテールはほとんどドルに関連付けられていません。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。そして、それについてコメントさせていただくと、当社の顧客の下半分は、当社の収益の約1％を占めていることを覚えておいてください。そのような顧客は、当初はもう少し少なかったのです。これは経済環境の一部だと思います。
解約率も以前より少し高くなっています。だから今、この数字は落ち込んでいる。とはいえ、10万ドルを超える新規ロゴの数は過去最高でした。企業向けは好調です。
新規市場も好調です。また、SMBのハイエンド市場も好調です。ですから、今日のセールス・マーケティング活動でターゲットにしているすべてのセグメントに非常に満足しています。企業向けについては、この電話会議でもいくつかの非常にエキサイティングな契約について触れました。
伝統的な企業がクラウドに移行し、私たちを採用し、統合していくのを目の当たりにすると、私たちは本当に興奮します。デビッドは......私たちは......部屋の中で、デビッドは歯科医療企業を見ると興奮して笑顔になります。また、コンビニエンスストアのネットワークを見ると、給油ポンプまで計測できることに興奮している。ですから、これらは私たちにとって素晴らしい展開であり、素晴らしい発展です。
オペレーター
ありがとうございます。次の質問に移ります。次の質問はゴールドマン・サックスのカシュ・ランガンさんからです。
カシュ・ランガン -- ゴールドマン・サックス -- アナリスト
こんにちは。どうもありがとうございます。お会いできてうれしいです。皆さん、決算を見て笑顔になっていることと思います。
2つあります。ひとつは、DASHカンファレンスでデモされたLLMモニタリングについてです。オーリーさんは、ジェネレーティブAIのワークロードによる成長率を2.5％ポイントという数値を示していますね。LLMの収益機会をどのように考えればいいのでしょうか。また、2つ目の質問ですが、Datadogへの請求額が少し大きくなってきたと思われるお客様に出会ったら、それは成功の兆候です。
しかし、その成功が会社にとって不利にならないようにするにはどうすればいいのでしょうか。ありがとうございました。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
はい。LLMのアップサイドについては、LLMのオペレーションに特化したツールにどれだけの収益機会があるのかを語るのは時期尚早だと思います。ツールの全領域を考えた場合、開発者サイドに近づくほど収益化が難しくなり、運用やインフラに近づくほど収益化が容易になります。収益化が難しくても、多くのユーザー、多くの注目、多くの粘着性を得ることができるからです。
そのため、収益化が難しいものがどこにあるのかは、これから見ていくことになる。しかし、わかっていることは、コンポーネントそのもの、GPU、モデル、それらをオーケストレーションし、データを保存し、データを移動するために使用されるさまざまなものまで、スタックの上下にある幅広いジェネレーティブAIは、私たちにとって多くの機会を生み出すということです。今はAIネイティブの、主にモデル・プロバイダーに集中していますが、将来的にはもっと多くのお客様に関わるようになると考えています。そして2つ目の質問は、私たちが大きく成長し、一部の顧客と大成功を収めたとき、彼らが多額の資金を費やし、それが競争を引き起こすという長期的な問題を生じさせないようにするにはどうすればいいのか、というものでした。お客さまに大金を使ってもらって、その価値を長期にわたって正当化しなければならないというのは、素晴らしい状況です。
それはとても健全なことだと思う。また、それが技術革新や優れた製品開発の原動力にもなると思う。そしてこれらすべては、すべての段階において顧客と健全なパートナーシップを築くためのものです。そして、私たちは......繰り返しになりますが、クラウド・インフラストラクチャにかける費用よりも1桁、研究開発費にかける費用よりも2桁も安い金額を請求しています。
ですから、私たちは自分たちの仕事を正しく行えば、顧客に多くの価値を提供し、コストを大幅に削減し、スピードアップを図り、より多くの収益を生み出すことができるというレバレッジを効かせる立場になるべきだと考えています。それが私たちの考え方であり、私たち自身の責任なのです。
運営者
ありがとうございます。次の質問に移ります。次の質問は、ウォルフ・リサーチのアレックス・ズーキンさんからです。
アレックス・ズーキン -- ウルフ・リサーチ -- アナリスト
こんにちは。ご質問ありがとうございます。私からは2つだけ。オリヴィエ、あなたは連邦政府との取引について言及しましたが、これは非常に興味深いものでした。
これは、あなた方にとってエキサイティングな分野として私たちが取り上げたものです。今後12カ月間、あるいはそれ以降にどのような機会があるのか、また、あなた方にとっての優先順位をつけてお聞かせいただけますか？それから、簡単なフォローアップをお願いします。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
すみません、そのドメインを聞き逃してしまいました。
デビッド・オブストラー -- 最高財務責任者
FRBです。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
ああ、連邦政府ですか。ですから、これは間違いなく私たちの投資分野です。私たちは2つのことに満足しています。必要なさまざまなレベルの認証にどんどん進んでいるという事実に満足している。
政府機関への普及と支援、そして現在ではその一部を壁一面に呼び出すことができるようになったいくつかの機関との初期の成功に満足している。しかし、私たちができることはまだほんの一部にすぎません。実際......まだまだやらなければならないことはたくさんある。認証の面でも、製品の面でも、市場投入の面でも、そしてマシンのすべての部分が機能するようにすることでもあります。
ですから、来年は新規市場開拓に向けた投資の主要分野のひとつになると期待しています。
アレックス・ズーキン -- ウルフ・リサーチ -- アナリスト
わかりました。AIの質問に戻ります。AIネイティブ企業の中で、データ利用の重要性（聞き取れず）、つまり、これらのアプリケーションがより普及する世界では、観測可能性がさらに重要になり、ウォレットシェアを拡大する機会があるというような、何か違うものを見ているのでしょうか？また、2024年、2025年のいずれにおいても、このようなタイプのワークロードからの成長機会についてどのように考えるべきでしょうか？
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。一般的に、複雑であればあるほど、観測可能性が有用であればあるほど、コードを書くことから、実際にコードを理解し、観測することに価値が移ります。例えば、あなたが1年かけて5行のコードを書いたとします。なぜなら、その5行がどのように動作し、何が起こっているのかを正確に理解できるからだ。
一方、テクノロジーが大きく進歩し、さまざまなオープンソースやAIのおかげで、何千行ものコードを非常に素早く生成し、出荷し、運用を開始することができるようになった場合、これらのコードがどのように動作し、何をするのかがまったくわからなくなり、それを実際に理解し、追跡し、安全性を確保し、長期にわたって必要なことをすべて行うためには、観測可能性に多くのツールが必要になります。ですから、全体として、生産性の向上は観測可能性に有利に働くと考えています。AIの将来的な成長については、誰もがそうであるように、私たちもAIがどのような変革をもたらすかを推測しているところです。社内だけで判断すれば、AIはかなり大きな変革をもたらしているように見える。
つまり、今日、私たちが目にしているのは、モデル・プロバイダーによる初期導入と、規模を拡大し、自分たちのビジネスにどのように適用できるかを実験し、そのテクノロジーを使ってどのような出荷ができるかを見極めようとしている多くの企業による、ごくわずかな導入だけです。しかし、私たちは、この技術が今後数年間で大きな成長をもたらすと考えています。
アレックス・ズキン -- ウルフ・リサーチ -- アナリスト
ありがとうございました。
オペレーター
ありがとうございました。次の質問まで少々お待ちください。次の質問はウィリアム・ブレアのジェイク・ロバージさんからです。
ジェイク・ロバージ -- ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニー -- アナリスト
ご質問ありがとうございます。オリビエ、あなたはAIネイティブの顧客からの2.5ポイントを何度か指摘しましたが、あなたはまた、より幅広い顧客ベースが、時間の経過とともに御社のプラットフォームにAIワークロードを追加し始めるはずだとも述べています。より広範な顧客ベースがAIの成長に本格的に影響を与え始めるのは、実際にはいつになるとお考えですか？
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
まだわかりませんし、まだ時期尚早だと思います。ひとつには、これらの顧客が自分たちの顧客に何を出荷しようとしているのかを把握しなければならないという点で、不確実性があります。誰もが今、それを学ぼうとしているし、実験もしていると思う。そしてもうひとつは、イノベーションがモデル・プロバイダーに集中しているということです。
そのため、ほとんどの顧客にとっては、独自のインフラを導入する代わりに、モデル・プロバイダーに頼るのが合理的なのです。繰り返しになりますが、私たちはこの状況が変わる可能性があると考えています。モデルをホスティングし、モデルを実行し、カスタム・モデルを実行する他の方法に対する需要や関心は高いと思われます。しかし、今日、これが基本的な市場のトレンドです。
ジェイク・ロバージ -- ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニー -- アナリスト
わかりました。参考になりました。最適化については、初期の最適化担当者は取り組みを完了させるのに1年ほどかかったようですが、最適化を後半に開始した2層目、3層目の顧客はどのようなスケジュールで取り組んでいるのでしょうか。初期のオプティマイザーほど大規模でなかったことを考えると、これらの顧客も安定し始めたのでしょうか？ただ、その顧客ベースを解析してみたいだけなのです。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
そうですね。ですから、はっきりしたことはわかりません。だから私たちは、いつまでも終わりと言わないように注意しているんだ。この最初のコホートに含まれていない顧客にとっては、オーバーハングが少ないと言えるでしょう。
初期のオプティマイザーで、最適化が最も進んでいた顧客は、クラウドネイティブの傾向があり、クラウドを全面的に活用し、IT投資も非常に多く、ITの実質的なすべてをクラウドでまかなっていました。また、成長率はかなり高いが収益性は低く、短期間で財務をピボットする必要がある企業もその傾向が強かった。他の顧客ベースを見ると、ほとんどがそのような状況にはないため、行動は異なるものと思われます。
オペレーター
ありがとうございました。これで質疑応答を終わります。それでは、最後にオリビエ・ポメルCEOにご挨拶をお願いしたいと思います。
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
ありがとうございました。本日の電話会議にご出席いただいた皆様に感謝申し上げます。また、この場をお借りして、お客様の信頼に感謝申し上げます。マクロ的な不確実性に満ちた試練の時であることは承知しておりますが、お客様の信頼に感謝いたします。
また、社員の皆さん、データドッグの皆さんの4半期にわたる努力と大きな成功にも感謝したいと思います。この言葉を胸に、私たちは仕事に戻り、年末に向けて忙しくなります。それでは、ありがとうございました。
オペレーター
[オペレーター・サインオフ］
所要時間 0分
通話参加者
ユカ・ブロデリック -- 投資家対応担当副社長
オリビエ・ポメル -- 共同創業者兼最高経営責任者
デビッド・オブストラー -- 最高財務責任者
マーク・マーフィー -- JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー -- アナリスト
サンジット・シン -- モルガン・スタンレー -- アナリスト
ライモ・レンショー -- バークレイズ -- アナリスト
Karl Keirstead -- UBS -- アナリスト
マット・ヘドバーグ -- RBCキャピタル・マーケッツ -- アナリスト
ファティマ・ブーラーニ -- シティ -- アナリスト
ブレント・ティル -- ジェフリーズ -- アナリスト
カシュ・ランガン -- ゴールドマン・サックス -- アナリスト
アレックス・ズーキン -- ウォルフ・リサーチ -- アナリスト
ジェイク・ロバージ -- ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニー -- アナリスト
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