【SFDC Tips】Salesforceのレポートを組み合わせて自分の出したいレポートを作成する方法！(ΦωΦ)

Salesforceでレポートを作ろうとしたときに、ほしい項目が出てこない！

そんなことはありませんか？

例えば、

「商談」に紐付いた「活動」についてレポートを出したいけど「取引先」にあるあの項目もほしい…！

なんてことも。

でも大丈夫。

Salesforceは宇宙（byメドレー田中さん）なので、なんでも出来ます！

やり方

※ちなみにこの「商談」「活動」「取引先」をすべて出すものは、標準の「商談が関連する活動」で出せます！…が、みなさんに標準として備わっているオブジェクトなので、冒頭で例に出した「商談」「活動」「取引先」の項目が出せるレポートの作り方を例として解説します(｀・ω・´)

１．設定画面に移動します

２．クイック検索で「レポート」と検索し、「レポートタイプ」をクリック

３．以下の画面から「新規カスタムレポートタイプ」をクリック

４．「レポートタイプフォーカス」という欄では、主となるオブジェクトを選択します。今回は「取引先」を選択しました。

５．「ID」という欄を設定します。

レポートタイプの表示ラベル▼

　レポートを作成するときの以下に表示されるラベル。レポートを作成する人にわかりやすいものにしましょう。

レポートタイプ名▼

　APIなどで利用する名前です。他のAPI名称等に合わせましょう。

説明▼

　誰が見ても分かるように説明は書いておきましょう。

カテゴリに格納▼

　以下のどこに格納するか選べます。

５．「リリース」欄で「開発中」か「リリース済み」か選び、「次へ」をクリックします。

　作ってすぐ利用できるようにしたければ「リリース済み」でOKです。

６．ここから関連させるオブジェクトを紐付けていきます。

「クリックして他のオブジェクトと関連付ける」をクリック。

７．「オブジェクトの選択」で関連させるオブジェクトを選びます。

今回は「商談」を選びました。

この状態だと、右にあるベン図のように「A 取引先」に「B 商談」が関連しているものしかレポートに出せません。

それだと困る場合は、下にある「Aレコードには関連するBレコードの有無は問いません」を選択しておきます。

こうすることで、Aにある取引先の情報はBの商談の有無に関わらず全て出すことが出来ます。

８．更に今回は活動も紐付けたいのでもう１度関連付けるところをクリックします。

９．「オブジェクトの選択」で関連させるオブジェクト「活動」を選びます。

１０．これで「保存」ボタンをクリックして完了です！

レポートタブに行き、新規レポートをクリックすると上記で作成したカスタムレポートが表示されています(●´ω｀●)

まとめ

レポートを作っているときに、「あのオブジェクトにあるあの項目も持ってきたいのに！」と思うことは割と多いですよね。

でも諦めず自分でカスタムレポートを作っちゃえば解決できます！

これでまた宇宙に一歩近づけますね(ΦωΦ)

冒頭でも記載しましたが上記の例は、標準として備わっている「商談が関連する活動」のレポートで出せるので、事前に本当にこのレポートはないのか？をしっかり確認してからカスタムレポートを作りましょう！