【SFDC Tips】Salesforceで受注のお祝い 🎉 フェーズを変えたときに紙吹雪を出す方法

Salesの受注をもう少し楽しくお祝いしたい！

そんなSalesforce管理者の優しさを体現した機能がSalesforceにあります！

実は商談のフェーズを受注に変えたときに紙吹雪を飛ばす方法があるんです。

イメージはこんな感じ。

やり方

１．設定画面からクイック検索で「パス設定」を検索

２．「新しいパス」をクリック

３．紙吹雪を入れたいフェーズがあるオブジェクトを選び、必要事項を入力する

４．各フェーズへのアクション設定画面で「受注」をクリック

　　コメントが入れられるので、ぜひ「受注おめでとう！」と入れておくと良いと思う。

５．選択リストの左側から「受注」を選択し、右側のお祝い設定へ移動する

　　お祝いの頻度も設定できるので、毎回だとうざいなと思われる場合は、「まれに」や「時々」なども選択できます。

一番したの有効化チェックも忘れずに入れましょう。

６．「完了」ボタンを押したら終了です！

まとめ

Salesforceにもこんなちょっとした遊び心があるので、ぜひ活用してSalesの日々の活動が楽しくなるようにしてみるのも良いですね(●´ω｀●)