【SFDC Tips】Salesforceで商談完了予定日のカレンダーをつくる方法！

「Salesforceの商談で商談完了予定日が一覧化されたカレンダーがあったらいいのに…」

そう思っている方必見！Salesforceはなんでも出来るので作れちゃいます。

案外かんたんに作れちゃいますので、ぜひトライしてみてください。

やり方

１．右端の「私のカレンダー」のすぐ横にある歯車のマークから「新しいカレンダー」をクリック

２．オブジェクトの選択項目で「商談」をクリックし、「次へ」をクリック

３．各設定項目が出てくるので自分の出したい項目をセットし、「保存」をクリック

ちなみに、「条件の適用」のところはリストビューに設定している条件が適用できます。

チームごとなどでカレンダーを分けたい場合は、先にリストビューでリストを作っておくと良いですよ。

４．完成

会社情報なので隠してありますが、オレンジの帯のところには３．で設定した内容であれば商談名が表示されています。

まとめ

商談の完了予定日カレンダー、案外すぐにつくれます！

このカレンダーのチームへの共有方法を今模索中…

それではまた！