【本記事は無料で読めます】奥田＠有料版vol.281:新規訪問時の事前準備
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＜2020/12/02配信＞
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奥田雅也の
「無料メルマガでは書けない法人保険営業ネタ」
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奥田＠有料版vol.281:新規訪問時の事前準備
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いつもお世話になります。
奥田です。
11月に開催をしたセミナーを
受講した法人経営者の
フォローをしていると、
最近新たに訪問する法人が
増えております・・・
法人を新規訪問する際、
皆さんはどんな事前準備を
しておられますでしょうか？
当然ながらその法人さんの
所在地や経路は確認すると
思いますｗ
あとはホームページの有無や
代表者名で検索をして
情報を得たり、
SNSで名前を検索して
情報発信をしていないか？
なども確認すると思います。
なお、医療法人であれば
都道府県に提出をしている
事業報告書を事前に閲覧をして
法人概要を把握することも
重要な事前準備です。
ちなみに建設業でかつ
公共工事をやっている場合には
経営事項審査制度の
結果が公表されているので、
それを見ればある程度の
法人概要も把握出来ます。
＜一般財団法人建設業情報管理センター＞
経営事項審査結果の公表
http://www7.ciic.or.jp/
公共工事をやっていなくても
経営事項審査は受けているという
建設業もありますので、
訪問する先が建設業であれば
このサイトでチェックしておきたいですね。
あとはその企業の企業情報を
入手したり、徹底的に調べたい場合には
履歴事項全部証明書を
取得することもありますが、
そこまでやるケースは
少ないかも知れません・・・・
これらは訪問前に企業概要を
把握する事前準備ですが、
これらを行った上で
面談時にどんな話しになるか？を
想定した上で資料を事前準備する
ことになると思います。
事前に面談内容がある程度、
想定出来る場合には
その関連資料を用意したり、
または想定出来ない場合には
こちらが話しをしたいテーマについて
資料を準備したりすると思います。
これらが新規訪問時に行う
一般的な事前準備ですが、
最近、かなりの数の
新規訪問をしているうちに
気が付いたことがあります。
それは、企業情報等の
下調べはある程度必要ですが、
面談内容に関しては
「準備をしない準備」
があると思いました。
「準備をしない準備」というと
分かりにくいかも知れませんが、
一言で言えば、
「何を聞かれてもある程度
対応出来る様に普段から
知識レベルや情報レベルを
高めておくことが準備である」
という感覚です。
経営者が興味を持っている
情報についての
引出しを数多く用意しておき
その中身と奥行を深めておくことが
最大の事前準備だと
最近思っています。
会計や財務・税務・労務・法務や
相続・事業承継・金融・経済動向など
経営者が感心を持っていることは
多岐に渡りますが、
これらの情報について
普段から感度をあげて
情報収集をしておくことは
本当に重要です。
最近、訪問している先で
経営者とやり取りをしていますが、
話しの展開で出てくる内容は
本当に多岐に渡ります。
一応、いままで数多くの法人を
訪問してきましたので、
ある程度のことであれば
対応は出来ますし、
自分なりの意見を沿えて
話しをすることは出来ます。
そうなると経営者も
今まであまり人に
相談をしなかった様な内容を
ボソッとお話されることが
あります・・・
これが保険営業にとって
一番、キャッシュポイントになる
情報です。
この情報を引き出すためには
経営者との面談に備えて
普段からの情報収集や知識取得が
最大の事前準備だと思います。
そしてそういった面談を
積み重ねていくことでえられる
経験や知恵こそが
保険営業パーソンとしての
価値向上につながるのでは
ないでしょうか？
最近の営業活動での
雑感です・・・
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編┃集┃後┃記┃
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あっという間に12月になりました・・・
今年はコロナ騒動で
訳が分からない1年になりましたね。
残り営業日数が
20日を切っていますので
最後まで全力で
良い締めくくりを迎えたいですね・・・
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