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ヌーラボに上場承認:SaaSのbacklogが主力、想定公募時価総額137億円
6月は本来は12月に次ぐIPOが多い月ですが、利上げショックによる株式市場暴落の影響からか、今年は少なそうです。
福岡のテック企業、ヌーラボに上場承認。ピュアなSaaS銘柄としては、今年初のIPOといえそう。
結論としては、2021年11-12月のIPOなら公募価格は1.5-2倍程度は付いた可能性がある案件に思えますが、予想成長率が20%程度とグロースにしては低く、さほど魅力ある案件には見えませんでした。
目論見書:ヌーラボの一の部
1.IPO概要
上場予定日:2022/6/28(火)
発行済株式総数:6,450,397
公募株式数:510,300(7.9%)
売出株式数:1,429,000(22.15%)
OA:290,800(4.5%)
公募売出流動性:30%
想定価格:2,130円
想定時価総額:137億円
オファリング規模:41億円
梅木予想2022年4月期売上:約23億円
同当期利益:約1.5億
直近ARR:25億
ARRマルチプル:5.5倍
主幹事:SMBC日興
()内は発行済株式総数に対する%
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