2022年9月21日の米国株相場: 9月FOMC閉幕

9月FOMC ラップアップ

今回のFOMCに関する詳細な解説はまた別の記事で行いますが、概略としては以下のとおりです。

• 75bpsの利上げ

• 財務省証券は600億ドルを上限に縮小（MBSはまだ）

• 2022年の実質GDP見通しは+0.2%（前回は1.7%）

• 失業率の上昇ピークは2023年、2024年に4.4%を見込む

• PCEインフレ率のピークは2022年5.4%、2023年には2.8%へ減少見込み

• コアPCEインフレ率のピークは2022年4.5%、2023年には3.1%へ減少見込み

• 政策金利は2022年4.4%、ピークは2023年に4.6%を見込む

FOMC結果発表前の各債券利回りと、FOMCでの政策金利見通しをグラフに示すと以下のとおりで、直近２年間は市場予想を超える利上げ見通しを発表しました。

これを受けて短期債の利回りは上昇、長期債は低下し、株式指数はどれも下落して今日の相場を終えました。

株式

• S&P500は1.7%下落した

• ナスダック100は1.8%の下落

• ダウ平均株価は1.7%の下落

• Russell2000は1.3%の下落

通貨

• ユーロは1.2%下落の0.9847ドル

• 英ポンドは0.9％下落の1.1281ドル

• 日本円は1ドル＝143.88円と小幅な変動に留まりました

🇷🇺プーチン大統領はウクライナ侵攻後初めて演説を行い、部分動員計画を発表しました。軍務経験者ではあるものの、一般市民にまで動員命令がかかり、ユーロは急落する動きを見せました。

債券

• 10年物国債利回りは6ベーシスポイント低下し、3.51%になりました。

• ドイツの10年債利回りは3ベーシスポイント低下して1.89％へ

• 英国の10年債利回りは2ベーシスポイント上昇し3.31%へ

コモディティ

• ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は0.7％下落し、1バレル83.34ドル

• 金先物は0.6％上昇し、1オンス＝1681.40ドル

今日の重要指数

• 前週分（9/10-9/16）MBA住宅ローン申請指数 前回: -1.2% 予想: ー 結果: 3.8%

• 8月 中古住宅販売件数 前回: 481万件 予想: 465.0万件 結果: 480万件

• 8月 中古住宅販売件数［前月比］ 前回: -5.9% 予想: -2.4% 結果: -0.4%

• 前週分（9/10-9/16）原油在庫［前週比］ 前回: 244.2万バレル 予想: ー 結果: 114.1万バレル

• 前週分（9/10-9/16）ガソリン在庫［前週比］ 前回: -176.8万バレル 予想: ー 結果: 157.0万バレル

• 前週分（9/10-9/16）留出油在庫［前週比］ 前回: 421.9万バレル 予想: ー 結果: 123.0万バレル

• 9月 FRB政策金利（下限） 前回: 2.3% 予想: 3.0% 結果: 3.0%

• 9月 FRB政策金利（上限） 前回: 2.5% 予想: 3.3% 結果: 3.3%

住宅ローン銀行協会によると、３０年固定金利住宅ローンは6.25%に跳ね上がったと発表しました。2008年10月以来の高水準で、これに伴い住宅ローンの申込みは前年同期比30%減少したと報告しています。

この金利上昇に伴い、住宅関連の物価高騰が下火になるのか、見守るしかありません。

明日の重要イベント

• 第2四半期 経常収支 前回: -2914.0億ドル 予想: -2575.0億ドル

• 前週分（9/11-9/17） 新規失業保険申請件数 前回: 21.3万件 予想: 21.5万件

• 前週分（9/4-9/10） 失業保険継続受給者数 前回: 140.3万件 予想: 141.6万件

• 8月 景気先行指数［前月比］ 前回: -0.4% 予想: 0.1%

日本は明日で週末を迎えると思いますが、米国株相場は今週残り２日あります。今日のFOMCの結果を経て、今週残りの相場がどのようになっていくか、引き続きレポートしていきます。