【米株】【半導体】【仮想つ】12月初旬の相場動向【ｵﾌﾟｼｮﾝ】

来週以降の半導体セクター

これからの半導体セクターの論点

ここからの半導体ｾｸﾀｰの論点は…

・VS🐯様
・12/18のMU（Micron）様の決算
・TSMC様の11月の月次売上報告
・仮想通貨関連　　　　　　　だね…

VS🐯様

🏍様のCHIPS法案での大量な補助金は結局，🏍様時代にはほとんど支払われなかった
🐯様が支払う可能性は低いｶﾓしれない
半導体に補助金出すとしても，違う法案でやりそーな気がする
自国の保護政策を強めることは兎も角としても…後で，出すけどNVIDIA様のｵﾌﾟｼｮﾝの定点観測を見ると…半導体関連が2025年に悲劇を迎えることを想定しているｺﾄは2024年ｽﾀｰﾄの段階から，ｽﾞｯﾄ予定されていた
🐯様のｾｲなんだろうね
最高の買い場が来ると思う

12/18のMU（Micron）様の決算

米様株ｸﾗな皆様なら，ＭＵ様の収益を支えているﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ向けHBM3eが，2025年生産分まで既に完売しているｺﾄは常識だと思う
しかも，完売後に値上げを発表し続けているｺﾄも知っていると思う
ﾄﾞｺが買うかも知っているよね？
ぜーんぶNVIDIA様だぉｗ
MU様の決算は出来ﾚｰｽ
売上は過去ｲﾁを記録するのは間違いないし，次期ｶﾞｲﾀﾞﾝｽもﾋﾞｰﾄするのは間違いなし
ﾀﾀﾞｼ，かなーり無理な設備投資を繰り返しているから，発表されるNONGAAPﾍﾞｰｽなEPSを見て，買いだ！は危険ｗ
一回上げた後，強烈に落とす展開もあり得るよね
決算書をしっかり読み込んだ上でinしたいな
それよりも，これでほぼ全ての半導体銘柄が出揃うから，結果が楽しみ！
MU様は私の推し銘柄！

TSMC様の11月の月次売上報告

これはまだ発表されてないｗ
発表されたら各ﾆｭｰｽｻｲﾄに記事が踊る
それから調べても問題ないと思う
10月は過去ｲﾁを記録！
盤石な状態
TSMC様の10月結果を見て，半導体需要に陰りって記事を見たけど，株価を下げたいんだなーって率直に思った（押し目ほすぃんだねw
ﾀﾀﾞｼ，対中政策を考えると，11月の供給に陰りが見えれば…🐯様の政策がｶﾞﾁなｺﾄが分かる
🐯様政策の結果が直に表れるのがTSMC様の月次売上発表
半導体需要の大きさを知りたければ，これだけ見ておけば，他は見なくてもｲｲぐらいだと思う

オプションから

一説によると📉的にはSOX君の下げ止まりﾗｲﾝとも言われている
印象としてはもう少し押しそうな感じがする
というかもう少し押して欲しい
下げるなら早く下げてほしーなー
今下げないと，来年の下げがｷﾂｸなる
退場者も多くなる
はやく下げておいてほしーなー
好調が確認されたから下げるんだよねー
相場はﾂﾝﾃﾞﾚよw

Dell様から見た半導体について

先週の半導体関連は…Dell様の残念な結果に尽きる
AI関連の需要は凄まじい
ﾂﾝﾃﾞﾚ姫もAI無しでは生活できないｸﾞﾗｲ色々頼ってしまっている
だから，半導体需要はﾏｽﾏｽ上がっていく
でも，儲かるかどうかは別な問題
ﾄﾞｺかが利潤をｹﾞｯﾄすると，ﾄﾞｺかが割を喰うw
Dell様の売上が下がったのは残念無念…
HBMの値段が上がりまくり，半導体関連銘柄企業の売上は上がりっぱ
でも，ｲﾝﾌﾚ終了のため，これ以上の値段の上昇はﾄﾘﾏｷﾂｲ…
そうなると，消費者ｻｲﾄﾞの購入能力には限界がある
Dell様の直販サイトの値段はｶﾞﾝｶﾞﾝ上がって見えるけど，この４年間で２倍程度（日本円）
為替分を差っ引くと30％程度の値上げ
米様の昨年のｲﾝﾌﾚ率は普通に7％とか逝ってたw
ｲﾝﾌﾚに値上がりがついていっていない
ﾄｺﾛが，HBMは今年3回は価格upを発表しているw
ということで，ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ需要は凄まじいけど，一般販売しているDell様が割を食っている状況
ただし，SMCI様死亡につき，ＡＩ関連ﾃﾞｰﾀｻｰﾊﾞｰ系な供給をDell様が担う可能性もあるので，次の決算は期待できるような気もする‥。

仮想通貨関連

決算死んでも株価は死なず！
ﾋﾞｯﾄｺ最強＆仮想通貨最強なら，ﾏｲﾆﾝｸﾞも死にません！
でも，ﾏｲﾆﾝｸﾞはもう限界感
とりあえず私は触れませんｗ
こっからは暫く放置…

ﾋﾞｯﾄｺのﾎﾞﾘﾊﾞﾝは遂に収縮開始
ｴﾈﾙｷﾞｰを溜めた後，$10万ﾁｬﾚﾝｼﾞをして，どっちに飛ぶのか？
107,000にﾌﾚﾝﾁｷｽしてから，暴落かな？って思ってる
それまでは少しｴﾈﾙｷﾞｰ溜めると思う

NVIDIA様の定点観測から見える予定された悲劇w

ちょっと煽ってから…
課金記事はﾄﾘﾏやめとくかなー
X様の激ｵｺ喰らいそーだし…

NVIDIA様ｵﾌﾟｼｮﾝ定点観測

2025/1/17を見て…
やたらｵﾌﾟｼｮﾝ残量がﾊﾞｸﾞってるでしょw
約7,000K枚…約7M枚のｵﾌﾟｼｮﾝが積まれている
間違いなく歴代No1のｵﾌﾟｼｮﾝ量w
2024年の私が観測を始めた時には既にｱﾎな量が積まれていた
大統領就任後を市場は恐れている
SP500やﾅｽﾀﾞｯｸはそーでもない
多分，半導体固有の問題だと思う
NVIDIA様$150，$130，$115に山がある
これが一つの目安になると思う
物凄い買い場になりそうで既にﾜｸﾜｸしてる
2025年のNISAの買い付けは，1月17日を待った方がいいと思う
この大相場を終えてから，私はNISAろうと思ってる
もしかすると，年初の日本人のNISA爆買いで，1月17日が爆上げﾊﾞﾌﾞﾙ到来のﾋﾟｰｸになるｶﾓだけど…
何となく爆上げからの大口の利確の爆下げで，1月17日辺りでお正月終了のお知らせになりそーな気もする💦💦
ﾄﾘﾏ…年初からは爆上げるから，ｶﾞﾝｶﾞﾝ買っていって，1月15日辺りまでに全利確で裸待機
そして，爆下げ祭でｼｮｰﾄしまくった後に，NISAるかなー
2025年1月楽しみだねー
最後は誰も読んでないから，好きなｺﾄを書いてみるﾃｽﾄw

おわりに

note書き出すと１時間や２時間は普通に飛んでいく
でも，来週どころか暫く先まで見通せるから面白いわー
読んで下さった方，ありがと！
思ったよりも多くの方に読んでいただけて嬉しーわー
ｲｲﾈは少ないけど…
もし，よかったら，Xで記事の拡散をしてくれると嬉しー💛
とﾜｶﾞﾏﾏを言うww