SMCI様死去がNVIDIA様に与える影響
SMCI様とNVIDIA様の関係
SMCI様の企業概要
SMCI様は，Super Micro Computer, Inc.だよ
データセンター向けの高性能・高効率なサーバー技術の開発、製造、販売をしているよ
知っているとは思うけど，一応概要だぉｗ
２４年４Q（6月決算）の売上は５３億＄だぉ
２３年４Q（6月決算）の売上が２１億＄
２４年の売上は１４９億＄
２３年の売上は７１億＄
売上が１年間で単純に２倍になっている凄まじい企業様w
データセンターサーバー業界でのシェア率は，デル様が圧倒的で，SMCI様の占める割合は少ないけど，AIトレーニングとかメタバースとかようの高性能なデータサーバーでは独自の冷却技術とかでかなり強いらしい（詳しくは知らん）
巨大な企業様だけど，結構おちゃめなﾄｺﾛもあって，SMCI様のポストを引用してポストしたら，ﾘﾌﾟくれたり，ｲｲねしてくれたりしたの
だから，個人的には好きな企業様
NVIDIA様からは，ｲｲねも貰ったことない…
イーロン様からは，ｲｲね貰ったことあるよ( ´艸｀)
https://s204.q4cdn.com/707617056/files/doc_financials/2024/q4/Exhibit-991_2024-06-30-v6.pdf
SMCI様とNVIDIA様の関係
SMCI様のデーターセンターサーバーのGPUは，NVIDIA製のものが多い
ロイターさんの２４年１０月の報道では，SMCI様は四半期ごとに１０万枚以上のGPUを出荷しているんだよ
これは主にNVIDIA様のAIチップを使用したサーバーの需要増加によるものだぉ
https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/super-micro-shares-surge-ai-boom-drives-100000-quarterly-gpu-shipments-2024-10-07/?utm_source=chatgpt.com
AMD様との関係もあるよ
AIデータセンター向けに，AMD様のAMD EPYC™ 9005シリーズCPUとAMD Instinct™ MI325X GPUを搭載した荒らしいサーバーを発表している
１０月１１日発表だから，まだ売上とかには貢献しないかもだけど，データセンターGPUシェアNo2のAMD様とも強い結びつきを作ろうとしていたんだね
でも，割と最近のニュースしか見つけられなかったから，AMD様との関係は弱いのかもしれない
やっぱりSMCI様はNVIDIA様との関係が超強いね！
https://www.supermicro.com/ja/pressreleases/supermicro-introduces-new-servers-and-gpu-accelerated-systems-amd-epyctm-9005-series
SMCI様が破綻した場合の影響
SMCI上場廃止の場合
今から書くのは，推論中の推論だから，必ずしもこうなるよってことじゃないからね💦
通常，上場廃止に追い込まれると資金繰りが厳しくなる
株式市場から資金を調達できなくなるし，会社の信用そのものが堕ちるため，金融機関からの借入もこんなんになるはず…
しかもSMCI様は，２０１８年にも財務報告の遅延で上場廃止になったことがある
２０２０年に再上場したけど…２回目の廃止となると…更に深刻なダメージを負うんじゃないかにゃ…
ﾄﾘﾏ…今月や来月，すぐに資金繰りがやばくなって倒産ってことはないにしても…最悪取引企業様への支払いが滞ってみたりたり…は起きるんじゃないかにゃ？？
NVIDIA様の売上への影響予測
SMCI様は，ロイター様の記事にあった通り，四半期ごとに１０万個以上のGPUを調達してる
もし，全部をNVIDIA様から調達していると仮定すると…
NVIDIA様のH１００シリーズが１個大体３万＄
最新のﾌﾞﾗｯｸｳｪﾙ君のB２００なら１個大体４万＄
ざっくり３万＄×１０万個＝３０億＄…w
NVIDIA様の３Qの売上予測はざっくり３２０億＄
何と１０％程度はSMCI様が占めている計算に…w
ちなみにNVIDIA様の４Qの決算予測は３６５億＄の予定（有識者のね）
恐らく…現在出荷予約済みのﾌﾞﾗｯｸｳｪﾙ君には，SMCI様向けのものも絶対にあるから…
11月に発表予定のNVIDIA様の３Qの決算自体に，SMCI様の影響はないと思う
でも…４Qのガイダンスと次年度のガイダンスには影響を及ぼす恐れがある
何しろ・・・売り上げの１０％強を占める企業が上場廃止になるんだもん
結論
んーん…分からんけど…SMCI様が今日？明日？発表予定の決算をちゃんと発表できて…上場廃止を免れれば…ﾄﾘﾏ大丈夫だけど
もし，上場廃止になったら，NVIDIA様もある程度の打撃は受ける
NVIDIA様が打撃を受けると…SOX，ナスダックとダウは撃沈する
当然SP５００も大ダメージ
米様選挙とSMCI様の決算発表が重なったのは何かの運命？
今のﾄｺﾛ，オプション市場はNVIDIA様の超絶下落を折り込んでいない
でも，ﾂﾝﾃﾞﾚ姫ぐらいが考えることは世界の投資家様たちは当然考えている
ということは，状況によっては今週，SOX君の超絶下落相場が来るかもしれない
そして，NVIDIA様の決算発表で更に凄いのがくるかもしれないし…そうでもないかもしれない…ということを頭に入れて，常に４０秒で逃げられるようにしておこー
あ…SMCI様自体はﾄﾘﾏ…だめぽ
空売りも出来ない状態になった…
売買成立するか！？という状態だにょ…
最後に
昨日から始めたnote
Xな皆様がめっちゃ読んでくれた
本当に感謝しかない
引用も簡単に書けるし，目次もあるし…
すごーく書きやすいわ
もし，よかったらXの方でもいいから，コメントやリプしてね❣
https://x.com/tsungrow