【Notion×経理】Notionでつくる請求先管理リスト
Notionを利用して、請求先リストや今月の請求先を管理するデータベースを作成してみました。
作成したデータベースはこんな感じです。
これまではスプレッドシートで管理していましたが、Notionの機能を活用すると未請求や今月の請求先の一覧を簡単に表示することができて便利になりました✨️
今回はこの請求先リストの作成手順と活用方法をご紹介します！
Notionのデータベースについてはこちらを参考にしてください💡
▼ Notionで請求先リストを作る流れ
Step１：新しいページにテーブルビューを追加します
追加したリストに「請求書リスト」などの名前をつけます。
Step２：プロパティを追加します
請求先リストで管理したい項目をプロパティとして追加していきます。
わたしたちはこのような項目を用意して管理しています。
ステータスでは請求書の作成や発行状況を管理しています。
見積書や請求書の作成はfreee請求書を使用しているため、freeeのURLを添付できるようにURLプロパティで作成しています。
ざっくりこの2ステップで請求先リストのデータベースは完成です✨️
▼ 請求先管理データベースの活用方法
■送付済み、未請求を管理
作成したリストを複製して、ステータスごとに一覧を出し分けできるようにしています。
未請求の一覧を用意しておけば、請求漏れが無いかの確認がかんたんにできます。
出し分けはフィルタリングでかんたんにできるので、ぜひ試してみてください！
例えば、未請求の一覧はステータスで「完了」以外に設定することで作成できます。
■今月の請求先を管理
先ほどと同様に作成したリストを複製して、今月請求書を送る必要がある取引先の一覧も用意しています。
わたしたちは請求が発生した取引先を都度この請求先リストに追加していき、月末に請求先を作成・発行しています。
今月の請求先リストだけを表示したいときは、請求書発行日で今月のみを絞り込むフィルタリングを設定することで作成できます！
最後に
請求先の管理をExcelで行っていたけどそろそろ数が増えてきて限界…
という方にNotionはとてもおすすめです✨️
今回はわたしたちの会社での活用例をご紹介しましたが、自社にあった内容にカスタマイズして試してみてくださいね♪
最後まで読んでいただきありがとうございました！
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