【AI要約】MDB 2025 Q1

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】
-売上 : 売上(予想) = $450.56M : $438.44M
-EPS : EPS(予想) = $0.51 : $0.40
-ガイダンス利益(四半期) = $0.46 to $0.49
-ガイダンス売上(四半期) = $460.0M to $464.0M
-ガイダンス(予想)(四半期) = $0.55 : $473.73M
-ガイダンス利益(年間) = $2.15 to $2.30
-ガイダンス売上(年間) = $1.88B to $1.90B
-ガイダンス(過去)(年間) = $2.27 to $2.49 : $1.90B to $1.93B

【企業概要】
MongoDB, Inc.は、ソフトウェアとデータの力を解き放つことで、イノベーターが業界を創造、変革、破壊することを支援することを使命としています。開発者によって開発者のために作られたMongoDBのデータベースプラットフォームは、現代の多様なアプリケーションの要求に対応するための統合された一連の関連サービスを提供します。MongoDBは100か国以上で数万の顧客を持ち、2007年以来、数億回のダウンロードが行われ、MongoDB Universityのコースを通じて数百万の開発者が訓練を受けています。

【業績ハイライト】

  • 総収益: $450.6M（前年同期比+22%）

  • サブスクリプション収益: $436.9M（前年同期比+23%）

  • サービス収益: $13.7M（前年同期比+1%）

  • 粗利益: $327.9M（前年同期比+21%）

  • 粗利益率: 73%（前年同期比-1%）

  • 非GAAP粗利益: $337.8M（前年同期比+21%）

  • 非GAAP粗利益率: 75%（前年同期比-1%）

  • 営業損失: $98.2M（前年同期比-43%）

  • 非GAAP営業利益: $32.8M（前年同期比-25%）

  • 純損失: $80.6M（前年同期比-49%）

  • 非GAAP純利益: $42.7M（前年同期比-6%）

  • 1株当たり純損失: $1.10（前年同期比-43%）

  • 非GAAP1株当たり純利益: $0.51（前年同期比-9%）

  • フリーキャッシュフロー: $61.0M（前年同期比+18%）

【ガイダンスまたはoutlook】

  • 2025年Q2予測収益: $460M - $464M

  • 2025年通年予測収益: $1.88B - $1.90B

  • 2025年Q2予測非GAAP営業利益: $35M - $38M

  • 2025年通年予測非GAAP営業利益: $168M - $183M

  • 2025年Q2予測非GAAP1株当たり純利益: $0.46 - $0.49

  • 2025年通年予測非GAAP1株当たり純利益: $2.15 - $2.30

【部門別業績のデータ】

  • サブスクリプション収益: $436.9M（前年同期比+23%）

  • サービス収益: $13.7M（前年同期比+1%）

【経営陣のコメント】
CEOのDev Ittycheriaは、「MongoDBの第1四半期の結果は堅調で、Atlasの収益が32%増加しました。しかし、Atlasの消費成長と新しいワークロードの獲得が予想よりも遅れたため、2025年度の残りの期間に影響が出るでしょう」と述べています。また、「AIがレガシーアプリケーションのモダナイズの触媒となり、MongoDBのドキュメントベースのアーキテクチャがAI対応アプリケーションに適しているため、MongoDBは次のアプリケーション開発の波で大きな利益を得ると確信しています」とも述べています。

【事業運営と戦略】

  • MongoDB 8.0のプレビューを発表し、パフォーマンスの大幅な向上を実現。

  • Atlas Stream Processingの一般提供を開始し、リアルタイムデータを使用した高度なイベント駆動型アプリケーションの構築を支援。

  • MongoDB AI Applications Program (MAAP)を発表し、AI対応アプリケーションの迅速な構築を支援するリファレンスアーキテクチャ、事前構築されたパートナー統合、プロフェッショナルサービスを提供。

  • Bendigo and Adelaide Bankと提携し、コアバンキング技術のモダナイズを支援。

【製品とサービス】

  • MongoDB 8.0: パフォーマンスの大幅な向上（高速な読み取りと更新、バルクインサート、タイムシリーズクエリの高速化）。

  • Atlas Stream Processing: リアルタイムデータを使用した高度なイベント駆動型アプリケーションの構築を支援。

  • MongoDB AI Applications Program (MAAP): AI対応アプリケーションの迅速な構築を支援するリファレンスアーキテクチャ、事前構築されたパートナー統合、プロフェッショナルサービスを提供。

【その他】

  • MongoDBは、Accentureと提携し、MongoDBプロジェクトに特化したセンターオブエクセレンスを設立。

  • Bendigo and Adelaide Bankは、MongoDB Relational Migratorと生成AIを活用して、レガシーリレーショナルデータベース技術からの移行を迅速かつ容易に実現。

【評価】
MongoDBの第1四半期の業績は堅調であり、特にAtlasの収益が32%増加した点が注目されます。しかし、Atlasの消費成長と新しいワークロードの獲得が予想よりも遅れたため、2025年度の残りの期間に影響が出る可能性があります。経営陣はAIがレガシーアプリケーションのモダナイズの触媒となると確信しており、MongoDBのドキュメントベースのアーキテクチャがAI対応アプリケーションに適していると述べています。全体として、MongoDBは次のアプリケーション開発の波で大きな利益を得る可能性が高いと評価できますが、短期的な課題にも注意が必要です。


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