【AI要約】LLY 2024 Q2

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】

  • 売上 : 売上(予想) = $11.30B : $9.83B

  • EPS : EPS(予想) = $3.92 : $2.64

  • ガイダンス利益 = $16.10 to $16.60 (年間)

  • ガイダンス売上 = $45.40B to $46.60B (年間)

  • ガイダンス(予想) = $13.79 (年間)

  • ガイダンス(過去) = $13.50 to $14.00 (年間)

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【企業概要】

イーライリリー・アンド・カンパニー（Eli Lilly and Company）は、1876年に設立されたアメリカの大手製薬会社です。糖尿病、がん、自己免疫疾患、神経変性疾患などの治療薬を中心に、幅広い医薬品を開発・製造・販売しています。特に、糖尿病治療薬と肥満治療薬の分野で強みを持っており、最近では新薬のMounjaroとZepboundが大きな注目を集めています。また、アルツハイマー病治療薬の開発にも力を入れており、最近承認されたKisunlaは画期的な治療薬として期待されています。イーライリリーは、バイオテクノロジー、化学、遺伝子医療の力を活用し、世界中の人々の健康と生活の質の向上に貢献することを目指しています。

【業績ハイライト】

  • 2024年第2四半期の売上高は113億2,800万ドル（前年同期比36%増）

  • 純利益（GAAP）は29億6,700万ドル（前年同期比68%増）

  • EPS（GAAP）は3.28ドル（前年同期比68%増）

  • 純利益（Non-GAAP）は35億4,120万ドル（前年同期比86%増）

  • EPS（Non-GAAP）は3.92ドル（前年同期比86%増）

  • Mounjaro、Zepbound、Verzenioが売上増加を牽引

  • 2024年第2四半期のMounjaro売上高は30億9,080万ドル（前年同期比215%増）

  • 2024年第2四半期のZepbound売上高は12億4,320万ドル（新製品）

  • 2024年第2四半期のVerzenio売上高は13億3,190万ドル（前年同期比44%増）

【ガイダンスまたはoutlook】

  • 2024年通期の売上高見通しを30億ドル引き上げ、454億-466億ドルに修正

  • 2024年通期のEPS（GAAP）見通しを2.05ドル引き上げ、15.10-15.60ドルに修正

  • 2024年通期のEPS（Non-GAAP）見通しを2.60ドル引き上げ、16.10-16.60ドルに修正

  • 2024年通期の税率見通しを約15%に修正（従来は約14%）

  • その他の収益/費用（Non-GAAP）見通しを4億-3億ドルの費用に修正

【部門別業績のデータ】

  • Mounjaro：30億9,080万ドル（前年同期比215%増）

  • Trulicity：12億4,560万ドル（前年同期比31%減）

  • Verzenio：13億3,190万ドル（前年同期比44%増）

  • Zepbound：12億4,320万ドル（新製品）

  • Jardiance：7億6,960万ドル（前年同期比15%増）

  • Taltz：8億2,470万ドル（前年同期比17%増）

  • Humalog：6億3,160万ドル（前年同期比43%増）

【経営陣のコメント】

イーライリリーの会長兼CEOであるデイビッド・A・リックス氏は、次のようにコメントしています：

「第2四半期は、Mounjaro、Zepbound、Verzenioが好調な財務業績を牽引し、製造拡大の計画も順調に進んでいます。また、がん、神経疾患、自己免疫疾患の治療薬も世界中で成長しています。最近では、何十年もの努力の末に、アルツハイマー病患者さんを助けるKisunlaの承認を得ることができました。イーライリリーのアルツハイマー病、代謝疾患、その他の深刻な疾患における業績と進歩は、当社の科学者、臨床医、エンジニア、顧客チーム、そして協力者たちの粘り強さ、集中力、能力を示しています。」

【事業運営と戦略】

  • Mounjaro、Zepbound、Verzenioを中心とした売上成長の継続

  • 製造能力の拡大に注力し、需要増加に対応

  • アルツハイマー病治療薬Kisunlaの承認取得と上市

  • 肥満治療薬の適応拡大（睡眠時無呼吸症、心不全など）への取り組み

  • がん、神経疾患、自己免疫疾患分野での治療薬開発の継続

  • 新たな製造施設への53億ドルの追加投資を決定

  • 偽造品や安全性が確認されていない製品に対する警告と正規品の適切な使用の促進

【製品とサービス】

  • Mounjaro（糖尿病治療薬）

  • Zepbound（肥満治療薬）

  • Verzenio（がん治療薬）

  • Trulicity（糖尿病治療薬）

  • Jardiance（糖尿病治療薬）

  • Taltz（自己免疫疾患治療薬）

  • Humalog（インスリン製剤）

  • Kisunla（アルツハイマー病治療薬、新承認）

  • Jaypirca（がん治療薬、日本で承認）

【その他】

  • Morphic Holding, Inc.の買収合意を発表（免疫学パイプラインの拡大）

  • インディアナ州の新工場に53億ドルの追加投資を決定（tirzepatideと開発中の医薬品のAPI生産増強）

  • 偽造品や安全性が確認されていない製品に関する公開書簡を発表

  • 経営陣の変更を発表

【評価】

イーライリリーの2024年第2四半期の業績は非常に好調であり、主力製品であるMounjaro、Zepbound、Verzenioの売上が大幅に伸びています。特にMounjaroとZepboundの成長は著しく、会社全体の業績を牽引しています。一方で、従来の主力製品であるTrulicityの売上減少は懸念材料です。

会社は業績見通しを大幅に上方修正しており、これは製品の需要増加と製造能力の拡大が順調に進んでいることを示しています。また、アルツハイマー病治療薬Kisunlaの承認取得は、将来の成長に向けた重要な一歩と言えます。

一方で、急速な成長に伴う供給面での課題や、競合他社の動向、規制環境の変化などのリスク要因にも注意が必要です。また、高成長製品への依存度が高まっていることも、長期的なリスクとなる可能性があります。

総合的に見て、イーライリリーは現在、非常に強い成長モメンタムを持っており、短中期的な見通しは極めて良好です。しかし、持続可能な長期成長を実現するためには、製品ポートフォリオの多様化やパイプラインの強化、製造能力の更なる拡大などが重要になるでしょう。投資家は、これらの点に注目しながら、会社の今後の展開を慎重に見守る必要があります。


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