【AI要約】AMAT 2024 Q3

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】

  • 売上 : 売上(予想) = $6.78B : $6.67B

  • EPS : EPS(予想) = $2.12 : $2.01

  • ガイダンス利益 (四半期) = $2.00 to $2.36

  • ガイダンス売上 (四半期) = $6.53B to $7.33B

  • ガイダンス(予想) (四半期) = $2.11 on $6.89B


【企業概要】

アプライド・マテリアルズは、半導体や先端ディスプレイの製造に使用される材料工学ソリューションのリーダー企業です。同社は、原子レベルでの材料の改質と産業規模での応用を専門としており、顧客が可能性を現実に変えるための支援を行っています。主に半導体製造装置、サービス、ソフトウェアを提供し、世界中の半導体メーカーや電子機器メーカーにとって重要なパートナーとなっています。同社の技術は、スマートフォン、コンピューター、自動車、そしてAI（人工知能）など、現代のデジタル世界を支える様々な製品の製造に不可欠な役割を果たしています。

【業績ハイライト】

  • 売上高：$67.8億（前年同期比5%増）

  • GAAP営業利益率：28.7%（前年同期比0.7ポイント増）

  • 非GAAP営業利益率：28.8%（前年同期比0.5ポイント増）

  • GAAP EPS：$2.05（前年同期比11%増）

  • 非GAAP EPS：$2.12（前年同期比12%増）

  • 営業活動によるキャッシュフロー：$23.9億

  • 株主還元：$11.9億（内訳：自社株買い $8.61億、配当 $3.31億）

【ガイダンスまたはoutlook】

  • Q4 FY2024の売上高見通し：約$69.3億（±$4億）

  • Q4 FY2024の非GAAP EPSの見通し：$2.00 - $2.36

【部門別業績のデータ】

  • 半導体システム部門

    • 売上高：$49.24億（前年同期比5.3%増）

    • 営業利益：$17.12億（前年同期比9.2%増）

    • 営業利益率：34.8%（前年同期比1.3ポイント増）

  • アプライドグローバルサービス部門

    • 売上高：$15.80億（前年同期比7.9%増）

    • 営業利益：$4.67億（前年同期比17.0%増）

    • 営業利益率：29.6%（前年同期比2.3ポイント増）

  • ディスプレイ及び関連市場部門

    • 売上高：$2.51億（前年同期比6.8%増）

    • 営業利益：$0.16億（前年同期比50.0%減）

    • 営業利益率：6.4%（前年同期比7.2ポイント減）

【経営陣のコメント】

ゲイリー・ディカーソンCEOは、「アプライド・マテリアルズは2024年に強力な業績を達成しており、第3四半期には過去最高の売上高を記録し、利益も予想範囲の上限に近い結果となりました。AIリーダーシップを巡る競争が、当社の独自で連携された製品とサービスのポートフォリオへの需要を促進しており、アプライド・マテリアルズが長期的に市場をアウトパフォームする位置にあることを示しています」とコメントしています。

【事業運営と戦略】

  • AIリーダーシップ競争に伴う需要増加を活用

  • 独自で連携された製品・サービスポートフォリオの強化

  • 長期的な市場アウトパフォーマンスを目指す戦略

  • 株主還元の継続（自社株買いと配当）

【製品とサービス】

  • 半導体製造装置

  • 半導体関連サービス

  • ディスプレイ製造装置

  • 材料工学ソリューション

【その他】

  • 地域別売上高の内訳（中国32%、台湾17%、韓国16%、米国16%など）

  • 従業員数：35,200人（前年同期34,500人）

  • 研究開発費：$8.36億（前年同期$7.67億）

【評価】

アプライド・マテリアルズの2024年度第3四半期決算は、全体的に好調な結果を示しています。売上高、利益率、EPSのいずれも前年同期比で成長を遂げており、特にAI関連需要の増加が業績をけん引しています。半導体システムとサービス部門の堅調な成長が全体の業績を支えていますが、ディスプレイ部門の利益減少は注意が必要です。

次四半期のガイダンスも前四半期を上回る見通しを示しており、短期的な成長モメンタムは継続すると予想されます。しかし、半導体業界の循環性や地政学的リスク、特に中国への依存度の高さ（売上高の32%）は、潜在的なリスク要因として考慮する必要があります。

総合的に見て、アプライド・マテリアルズは強固な市場ポジションと技術力を活かし、AI時代の需要を効果的に取り込んでいると評価できます。ただし、業界動向や競合状況、地政学的リスクなどの外部要因には引き続き注意が必要です。



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