シンジケート投資で96億円のファンドを構築した副業投資家の戦略
シリコンバレーの投資家たちの世界は一般の人々にとって遠い存在に感じられることでしょう。しかし今回ご紹介するAlexは、たった1,000ドルの投資から始めて、96億円規模の投資ファンドを構築することに成功しました。しかも驚くべきことに、彼はフルタイムの仕事を続けながら、270以上のスタートアップ企業への投資を実現しました。シンジケートと呼ばれる投資手法を活用し、一般の投資家でも unicorn スタートアップへの投資を可能にした彼の戦略と成功の秘訣に迫ります。
シンジケート投資の仕組み
シンジケートとは、特別な投資クラブのようなものです。通常のベンチャーキャピタル（VC）投資では、大金持ちでなければ参加できませんが、シンジケートを活用することで、わずか16万円から有望なスタートアップへの投資が可能になります。
Alexはこの仕組みについてこう説明しています：
「私自身、多額の投資資金を持っているわけではありません。シンジケートは、通常の最低投資額の基準を満たすための手段として機能しています。例えば、ある企業に1,600万円を投資する場合、投資家が16万円を投資すれば、SPV（特別目的事業体）の1%を所有することができます。」
急成長を遂げたシンジケート投資
近年、AngelList、Sidecar、Cartaなどのプラットフォームの登場により、個人投資家でもSPVを設立できるようになりました。これにより、運用資産がゼロの個人でも、優れた起業家や企業を見つけ出し、投資を行うことが可能になったのです。
シンジケートは、一般の投資家がベンチャーキャピタル投資にアクセスする独特な方法を提供しています。通常、スタートアップへの投資には、創業者やCEOとの関係性、そして資金調達のタイミングを把握することが必要です。シンジケートリーダーがこれらを全て管理することで、投資家は株式市場のように簡単に参加することができます。
Alexの起業家としての軌跡
Alexは大学卒業後、Johnson & Johnsonで医療機器のセールスを担当し、その後ニューヨークに移住。MarketAxessTransformationの1号社員として参画し、創業者と共にビジネスを立ち上げました。
しかし、自身の資産が1つの会社に集中していることに不安を感じ、資産の分散を模索する中でシンジケート投資を発見します。最初はJason Calacanisのシンジケートに投資家として参加し、その経験を活かして自身のシンジケートを立ち上げることを決意しました。
成功への転換点
シンジケートビジネスが本格的に軌道に乗ったのは2020年末からでした。他のシンジケートリーダーとの共同投資を始め、それぞれの投資家ベースを組み合わせることで、より多くの案件を手掛けられるようになったのです。
Alexはこの成功について次のように語っています：
「ほとんどのVCは私のような小規模な投資家に興味を示しません。しかし、質の高い案件を共有したり、実際に彼らが投資することになる案件を見つけ出したりすると、関係性は大きく変わります。」
案件発掘と評価の方法
Alexは以下の5つの方法で投資案件を発掘しています：
他のシンジケートリーダーとの共同投資
VCファンドとの関係構築
ポートフォリオ企業の創業者からの紹介
エンジェル投資家とのネットワーク
投資家ベースの活用
投資判断においては、以下の点を重視しています：
創業者のバックグラウンドと事業との関連性
マーケットの規模と成長性
プロダクトマーケットフィットの初期兆候
共同投資家の質
インサイト
この事例から学べる重要なポイントは、まずベンチャー投資の民主化が着実に進んでいるということです。従来、ベンチャー投資は富裕層や機関投資家のみがアクセスできる特権的な投資機会でしたが、シンジケートという仕組みにより、より多くの個人投資家がユニコーン企業への投資機会を得られるようになっています。
また、Alexの成功は、フルタイムの仕事を持ちながらでも、効率的な時間管理と強い意志があれば、大きなビジネスを構築できることを示しています。朝型の生活習慣を活かし、週末のミーティングも厭わない彼の姿勢は、副業で成功を目指す人々にとって大きな示唆となるでしょう。
最後に特筆すべきは、このビジネスモデルがwin-winの関係を構築していることです。シンジケートリーダーは成功報酬型で収入を得るため、投資家の利益と完全に利害が一致しています。また、スタートアップ側にとっても、より多くの投資家にアクセスできるメリットがあります。このような持続可能なビジネスモデルは、長期的な成功につながる重要な要素といえるでしょう。
もっと詳しく知りたいという方は、ぜひソースの動画もチェックしてみてください！
https://www.youtube.com/watch?v=p3xa6mpxvOY
「英語だからわからないけどこの人のストーリーを知りたい」などありましたら、ぜひコメントください！