ご利用の流れ

お悩みについてお気軽にお問い合わせください。お打合せでは必要な範囲でヒアリングを行うとともに具体的なご要望をご確認いたします。

ご提示した内容について、お客様にご納得頂ければ企画書を作成し、契約書とともにご提示し契約を結びます。

コンサルティングに関係するメンバーが顔合わせし、コンサルティングの内容や進め方等について認識合わせを行います。

専門のコンサルタントによる調査、コーディネート活動、保険サービス、ご要望いただいた各種活動を開始を開始します。

資産の活用方法をご提案し、エージェントとしての業務を行います。

インプットする情報の評価、具体的解決策の検討、実施した解決策のモニタリングと次なるアクションの検討等、お客様とともに課題解決のプロセスを共有します。

継続的なご相談とコンサルティングおよび専門のコンサルタントによる継続的活動を行います。

継続的なご相談、ご提案、エージェント活動を行います。

相続全般にかかわるお悩みのご相談及び解決策をご提供します。資産・遺産の配達という「想い」具体化させる調査と依頼者様及び受取人様に感動を与える演出をプロデュースします。「夢」や「想い」を実現させる資産の活用方法をご提案いたします。

著者：小和田陽市