今週のNY市場 ( ロイター引用 ) 2022/12/03
月曜日はFRB当局者のタカ派的な発言にて下落からスタート。
水曜日にはＦＲＢ議長のハト派的な発言により反発。
金曜日は堅調な雇用統計の結果を受けて、金融引き締め懸念から下落。
しかし、取引時間内に持ち直す。
そんな1週間。
11月28日 月曜日
ダウ工業株３０種 終値 33849.46ドル 前日比 -497.57 ( -1.45% )
＜為替＞ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者のタカ派的な発言を受けドルが一時の下げから切り返した。中国の厳格な「ゼロコロナ」政策を巡り中国全土に抗議活動が波及する中、豪ドルは下落した。
セントルイス地区連銀のブラード総裁は２８日、ＦＲＢがインフレを制御し目標の２％に向け低下させるために、政策金利をさらにかなり引き上げ、来年および２０２４年にかけその水準で維持する必要があるという認識を示した。
＜債券＞ ＦＲＢ当局者から近く利下げに転じるとの観測を否定する発言が相次いだことで、米国債相場はほぼ横ばいとなった。
＜株式＞ 大幅に下落。中国の主要都市で厳しい新型コロナ対策に対する抗議活動が行われ、景気を巡る警戒感が高まった。また、ｉＰｈｏｎｅ生産への影響を巡る懸念からアップルが売られた。
11月29日 火曜日
ダウ工業株３０種 終値 33852.53ドル 前日比 +3.07 ( +0.01% )
＜為替＞ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演を３０日に控え、ドル／円が小幅に下落した。一方、中国の新型コロナウイルス規制が緩和するとの期待から市場心理が改善し豪ドルが急伸した。
＜債券＞ パウエルＦＲＢ議長の講演と米雇用統計が注目される中、国債利回りが上昇した。市場では、双方でＦＲＢは利上げペースを減速させるとの予想が裏付けられるとの見方が出ている。
＜株式＞ Ｓ＆Ｐ総合５００種が続落して取引を終えた。今後の利上げ見通しについて手掛かりを得ようとパウエルＦＲＢ議長の講演が待たれる中、アップルやアマゾン・ドット・コムが下落した。
11月30日 水曜日
ダウ工業株３０種 終値 34589.77ドル 前日比 +737.24 ( +2.18% )
＜為替＞ ドルが下落。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が「早ければ１２月にも」利上げペースを減速する可能性を示唆したことに反応した。
パウエル議長は３０日、ワシントンのシンクタンク、ブルッキングス研究所で講演し、「インフレ引き下げに十分な金利水準に近づくにつれ、利上げペースを緩やかにすることは理にかなっている。その時期は、早ければ１２月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で訪れるかも知れない」と語った。同時に、インフレとの戦いはまだ終わっていないと注意を促した。
＜債券＞ パウエルＦＲＢ議長の講演が予想よりもハト派的となったことで、利回りは一時の上昇から下げに転じた。
＜株式＞ 大幅に上昇して取引を終えた。パウエルＦＲＢ議長が早ければ１２月にも利上げペースを縮小する可能性があると述べたことを好感した。
議長講演を受けてＳ＆Ｐ総合５００種は序盤の安値から切り返し、ナスダック総合は大きく上昇した。
企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が発表した全米雇用報告によると、１１月の民間部門雇用者数は１２万７０００人増と市場予想を大きく下回り、金利が高水準となる中、労働需要が冷え込んでいることを示唆した。
グローバルトのキース・ブキャナン氏は「ＡＤＰ雇用者数が予想を下回ったことは、ＦＲＢが利上げ減速に着手するというシナリオに合致し、金利に敏感な資産に間違いなくプラスとなる」と述べた。
12月1日 木曜日
ダウ工業株３０種 終値 34395.01ドル 前日比 -194.76 ( -0.56% )
＜為替＞ ドルが下落し、主要通貨バスケットに対し１６週間ぶり安値を付けた。朝方発表された米個人消費支出が底堅く増加する一方、インフレ圧力緩和の兆候を示唆したことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げピークに近づいているという見方が強まった。
＜債券＞ 米債利回りが低下した。１０月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の伸びが鈍化したことを受けた。
＜株式＞ まちまちで取引を終えた。ＦＲＢの利上げが影響を及ぼしつつあることを示す経済指標を消化する一方、ダウ工業株３０種は顧客管理ソフト大手セールスフォースへの売りに押されて下落した。
Ｓ＆Ｐ総合５００種は前日、ＦＲＢの利上げ減速期待から３％超上昇し、今年４月以来初めて２００日移動平均線を上回った。
12月2日 金曜日
ダウ工業株３０種 終値 34429.88 前日比 +34.87 ( +0.10% )
＜為替＞ ドルが下落した。好調な米雇用統計を受け序盤はドルが上昇したものの、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者が利上げペースの鈍化について言及したほか、利益確定売りが優勢となった。
米労働省が２日発表した１１月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は２６万３０００人増で予想を上回った。これを受け、ドルは序盤に急伸した。
ただ、週末を控えた利益確定売りやＦＲＢ当局者の発言を受けドルは下げに転じた。
米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は２日、シカゴで開かれたイベントで、利上げペースを減速させる可能性は高いとしながらも、「フェデラルファンド（ＦＦ）金利のピークは少し高くする必要があるだろう」と述べた。
米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は２日、米国では労働者不足が持続する公算が大きく、労働需要の均衡を回復させるＦＲＢの取り組みを複雑にしているという認識を示した。
＜債券＞ 米債利回りがほぼ変わらずとなった。１１月の米雇用統計では労働市場の底堅さと賃金の上昇が示された。
＜株式＞ Ｓ＆Ｐ総合５００種が小幅安で取引を終えた。１１月の米雇用統計を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ対策としての利上げ路線を維持するとの見方が強まった。
主要株価指数は日中に少なくとも１％下げたが、その後下げ渋った。ダウ工業株３０種は小幅高に転じた。
主要株価指数は週間で２週連続の上昇となった。Ｓ＆Ｐ５００が１．１３％、ダウが０．２４％、ナスダック総合が２．１％それぞれ上昇した。
以上、今週もお疲れ様でした。
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