S&P500イコールウェイト指数って何ですか？
こんにちは！個人投資家のTAKA Chanです。
さて投資家の皆様はすでに「S&P500」は聞いたことあると思います。
アメリカの代表的な株価指数ですが、実は指数はそれだけじゃないんです。
今回は、ちょっとマニアックな長期投資でS&P500を超える可能性を秘めた 「S&P500イコールウェイト指数」 について解説します。
それではどうぞ！
S&P500とは違うの？
S&P500は、アメリカの主要500社の株価をまとめた指数ですが、実は 企業の規模によって影響力が違います。
例えば、AppleやMicrosoftのような巨大企業の株価がちょっと動くと、S&P500全体も大きく動いてしまうんです。
これを 「時価総額加重型」 といいます。
イコールウェイト指数って？
「S&P500イコールウェイト指数」 は、構成する500銘柄すべてに 均等なウェイト（比率） をつけて計算されます。
つまり、 企業の規模に関係なく、すべての企業が指数に同じ影響を与える んです。なので、特定の大型株の値動きに一喜一憂することなく、 安定した投資 ができるらしいです。
イコールウェイト指数のメリット
分散投資効果バツグン：特定の銘柄に集中しすぎないので、リスクを抑えられます。
成長株への投資：中小型株にもしっかり投資できるので、大きなリターンを狙えます。
定期的なリバランス： 常に均等なウェイトを保つように、3ヶ月ごとに調整されます。
過去の成績を確認してみる
長期で見ると、S&P500イコールウェイト指数はS&P500を 上回る成績 を残しています。
2003年～2023年の20年間では
S&P500：年率 9.71%
S&P500イコールウェイト指数：年率 11.35%
すごいですね！
ただし、直近10年ではS&P500の方が好成績でした。
2014年～2023年の10年間では
S&P500：年率 10.21%
S&P500イコールウェイト指数：年率 9.48%
つまり、 常にイコールウェイト指数が勝つとは限らない ということです。
パフォーマンス観測に参考のブログがございますので載せておきます。
個人投資家は買う時どうするの？
「インベスコ S&P500イコール・ウェイト・ファンド」のような、イコールウェイト指数に連動する投資信託に投資すればOKです。
まとめ
S&P500イコールウェイト指数は、S&P500とは少々異なる特徴を持つ指数です。長期投資で安定したリターンを狙いたい個人投資家にとって、魅力的な選択肢の一つと言えるでしょう。
尚、投資する際は、ご自身の目標やリスク許容度に合わせて、よく検討してくださいね。
過去の成績は将来のリターンを保証するものではありませんのでご注意を。
また商品を推奨するものではありませんので予めご理解ください。
いいなと思ったら応援しよう！
