McKesson (＄MCK)Q4決算報告
2025/02/05に発表されました、McKesson (NYSE: MCK)の決算報告になります。
マッケソン・コーポレーションは、サプライチェーン・マネジメント・ソリューション、小売薬局、地域腫瘍学および専門医療、ヘルスケア情報技術の提供に従事している。
決算業績・財務発表プレスリリース
https://s24.q4cdn.com/128197368/files/doc_financials/2025/q3/MCK-Q3-FY25-Earnings-Release_FINAL.pdf
◆決算内容
EPS予想：$7.99に対し、結果$8.03でした OK
売上高予想$95.86Bに対し、結果$95.3Bでした ミス
(+18% Y/Y)
FY25ガイダンス
EPS予想：$32.67に対し、新ガイダンス$32.55〜$32.95提示 OK
(前回予想: $32.40〜$33.0）
◆財務結果分析とハイライト
売上高: $95.3B (Y/Y +18%)
EPS (GAAP, diluted): $6.95 (Y/Y +57%)
EPS (Non-GAAP, diluted): $8.03 (Y/Y +4%)
ガイダンス
FYE25 通年
EPS (Non-GAAP): $32.55 - $32.95
セグメント別業績
U.S. Pharmaceutical (米国医薬品)
売上高: $87.1B (Y/Y +19%)
調整後営業利益: $944M (Y/Y +14%)
成長要因:
小売・大手顧客向け処方薬の増加
腫瘍・専門薬品の需要拡大
Prescription Technology Solutions (処方技術ソリューション)
売上高: $1.37B (Y/Y +14%)
調整後営業利益: $235M (Y/Y +22%)
成長要因:
3PL・技術サービスの処方量増加
Medical-Surgical Solutions (医療機器・外科)
売上高: $2.95B (Y/Y -3%)
調整後営業利益: $294M (Y/Y +4%)
業績影響:
季節性の影響でワクチン・検査売上が減少
コスト最適化の効果
International (国際)
売上高: $3.86B (Y/Y +6%)
調整後営業利益: $124M (Y/Y +18%)
成長要因:
カナダ市場での医薬品流通増加
業績達成の要因
腫瘍・専門薬品の需要拡大
コスト管理と収益性の向上
主要顧客との契約拡大
設備投資・財務状況
フリーキャッシュフロー: -$2.2B (前年 -$251M)
設備投資: $581M
自社株買い: $2.8B (FYE25 予想: 約$3.2B)
配当: 1株あたり$0.71 (Y/Y +15%)
重要な戦略的動向
PRISM Vision Holdingsの80%買収契約締結
網膜治療市場でのリーダーシップ強化
カナダ事業 (Rexall, Well.ca) 売却完了
北米事業に集中
腫瘍・バイオ医薬品サービスの成長投資
長期的な収益基盤を強化
CEOコメント「強力な業績を背景に通年EPSガイダンスを引き上げた。腫瘍・バイオ医薬品サービスの成長が今後の成長を支える。」 (Brian Tyler, CEO)
総評
売上・EPSともに好調
U.S. PharmaceuticalとPrescription Technology Solutionsが成長を牽引
腫瘍・専門薬品の需要拡大が今後の成長ドライバー
カナダ事業売却により北米市場に集中
2025年度のEPSガイダンス引き上げ、強気の成長見通しと感じます
以上となります。
尚、決算、収益プレスリリースのまとめは一部生成AIを活用しております。予めご了承ください。
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