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会社の会計事務を効率化するための自動化手順

HandY

PythonとExcelを活用し、会社の会計業務の作業を自動化する方法を、初心者でも分かりやすいように具体的な手順で説明します。

①自動化できる作業の例

以下のような作業はPythonを使って自動化できます。
❶仕訳データの自動入力（Excelのデータを一括処理）
❷請求書の作成（テンプレートを使った請求書の自動生成）
❸経費精算の集計（領収書データの整理）
❹月次・年次のレポート作成（Excelから集計してPDFレポートを出力）


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②必要な環境の準備

❶Pythonのインストール
Pythonがインストールされていない場合は、公式サイトからインストールします。

❷必要なライブラリのインストール
Pythonのライブラリ pandas や openpyxl を使ってExcelを操作します。

pip install pandas openpyxl

③仕訳データの自動入力（サンプルコード）

❶Excelの仕訳データを読み込み、自動処理する

エクセルデータ (仕訳.xlsx)

Pythonコード

import pandas as pd

# Excelファイルを読み込む
df = pd.read_excel("仕訳.xlsx", engine="openpyxl")

# 仕訳データの自動変換（例：消費税計算）
df["消費税"] = df["金額"] * 0.1
df["合計"] = df["金額"] + df["消費税"]

# 処理結果を新しいExcelファイルとして保存
df.to_excel("仕訳_自動処理.xlsx", index=False, engine="openpyxl")

print("仕訳データの処理が完了しました。")

❷コードのポイント
・pandas でExcelのデータを読み込む
・消費税 を計算し、新しい列を追加
・to_excel で処理結果をExcelに保存

❸注意点
・Excelファイルの形式は .xlsx にする
（ .xls は openpyxl で対応していない）
・事前にExcelを閉じておかないと保存エラーになる


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④請求書の自動作成（テンプレート使用）

❶請求書テンプレート (Excel)
請求書のフォーマットが決まっている場合、openpyxl で特定のセルにデータを埋め込みます。

請求書テンプレート (invoice_template.xlsx) のセル配置

Pythonコード

from openpyxl import load_workbook

# 請求書テンプレートを開く
wb = load_workbook("invoice_template.xlsx")
ws = wb.active

# データを埋め込む
ws["B2"] = "ABC株式会社"
ws["B3"] = "2025/02/16"
ws["B5"] = 50000

# 保存
wb.save("invoice_20250216.xlsx")

print("請求書を作成しました。")

❷コードのポイント
・load_workbook で既存のテンプレートを読み込む
・ws["セル位置"] = 値 でデータを埋め込む
・wb.save() で別ファイルとして保存する

❸注意点
・テンプレートのセル位置を事前に確認する
・保存ファイル名を日付などで動的に変更すると便利

⑤経費精算の集計（CSVデータの処理）

❶CSVファイルを処理して集計する

経費データ (expenses.csv)

Pythonコード

import pandas as pd

# CSVファイルを読み込む
df = pd.read_csv("expenses.csv")

# カテゴリごとに集計
summary = df.groupby("カテゴリ")["金額"].sum().reset_index()

# 結果をExcelに保存
summary.to_excel("経費精算集計.xlsx", index=False, engine="openpyxl")

print("経費精算データを集計しました。")

❷コードのポイント
・read_csv() でCSVを読み込む
・groupby("カテゴリ") でカテゴリごとに合計金額を算出
・to_excel() で結果を保存

❸注意点
・CSVデータはカンマ区切り（UTF-8 で保存）
・groupby() の使い方を覚えると他の集計にも応用可能


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⑥レポート作成（ExcelからPDFへ出力）

Pythonの reportlab を使って、ExcelのデータをPDFレポートに変換できます。

pip install reportlab

Pythonコード（簡易レポート）

from reportlab.lib.pagesizes import A4
from reportlab.pdfgen import canvas

# PDFファイルを作成
pdf = canvas.Canvas("レポート.pdf", pagesize=A4)
pdf.drawString(100, 750, "月次レポート")
pdf.drawString(100, 730, "2025年2月度")

# PDFを保存
pdf.save()

print("レポートを作成しました。")

まとめ

このようにPythonを使うことで、会計業務の多くを自動化できます。まずは簡単なスクリプトから試してみましょう！

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