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kantoku_star_z
【9229】(株)サンウェルズ 株価予想
【1月14日】結論から書きますが成り売りで逃げて下さい！
2024年9月2日終値で2,916円だった株価は、11月8日終値では1,300円に下落しました。2025年1月14日現在 690円
株価の下落要因は介護報酬の不正受給疑惑によるものです。
今までは疑惑によるものでしたが
昨日1月13日 下記記事が出ました。
「パーキンソン病専門の有料老人ホーム「PDハウス」を各地で約40カ所運営する東証プライム上場の「サンウェルズ」（本社・金沢市）が、入居者への訪問看護で不正や過剰な診療報酬の請求を指摘されていた問題を巡り、昨年末の社内連絡で不正・過剰な請求があったと事実上認めていたことが12日、関係者への取材で分かった。」
これで疑惑は確信に変わったと断言してよいでしょう。
公金の不正受給ならば行政は厳しく動きます。
認可取り消しで診療報酬は入らなくなり利用者への継続サービスは実質不可能になります。
8月に出された第1四半期決算見ても現金22億しかなく
販管費で四半期毎に約8億かかる計算だと現金が足りません。
7月に株式売り出しで45億調達していますが焼け石に水の状態で診療報酬返還にすぐ消えるでしょう（もう消えてるかも？）
びっくりしたのが厳格監査のトーマツなんです
監査法人の中でも玄関監査で有名な法人です。
第2四半期決算が延期になってますが期限2月某日までの提出は無理でしょう。
時価総額はまだ200億ありますので下がる余地は充分にあり株価が上がるなど考えないほうがいいと思います。
利用者もいるのですぐに上場廃止はないでしょう
どこで落ち着くのか？
リース資産が資産の半分なので実質資産は約70億
借入金も30億もないのでマネーゲームは時価総額80億（今の株価半分）からだと思います。